「サインクリエイターの統合」

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シナリオ : イベントに参加するすべての訪問者にNDA文書を送信する必要があります。テンプレートを使用して文書を送信し、Zoho Creatorを使用してそれらの文書のステータスを追跡することは可能ですか？

このシナリオでは、事前定義されたDeluge関数を使用して構築されたカスタムCreatorアプリケーションファイルを使用します。以下の 記事の下部に添付された.dsファイル をご覧ください。このファイルをインポートし、以下の手順に従ってご確認ください。

このアプリケーションがどのように動作するかの詳細な説明も以下に示します。

Zoho Creatorへアクセスし、「+Create Solution」をクリックしてください。
ソリューションから「アプリケーション」を選択してください。
「ファイルからインポート」を選択し、添付されたサンプルの.dsファイルをインポートしてください。

注意: アプリケーションをインポートする際、次のファイル拡張子がサポートされています：.xls、.xlsx、.xlsm、.csv、.tsv、.ods、.mdb、.accdb、.ds、.json、およびnumbers。

ファイルがインポートされたら、以下のスクリーンショットのようなウィンドウが表示されます。「Creator」のロゴをクリックしてください。
左側のナビゲーションパネルの「Develop」の下にある「Microservices」をクリックしてください。
「Microservices」ページが開きます。Connectionsの下にZoho Signが表示されますが、まだ承認されていない場合は、以下のような承認ステータスが表示されます。
3つのドットをクリックするか、Zoho Signをクリックすることで接続を承認できます。いずれの場合も「Authorize」を選択してください。

三つのドットをクリックします。

Zoho Signをクリックします。
Zoho Signアカウントをリンクするためのアクセストークン名を入力します。
「承認」をクリックします。これにより、許可を求める新しいポップアップウィンドウが開きます。
承認プロセスを完了するために「受諾」をクリックします。完了すると、接続は次のようになります。

注意： 接続の認証は一度だけ行う必要があります。一度接続が作成されると、削除することができます。

Zoho Signテンプレートの設定

左側のナビゲーションパネルから「テンプレート」をクリックして、テンプレートページを開きます。
右上のテンプレートを作成ボタンをクリックします。

注意: デフォルトでは、管理者のみがすべてのテンプレートにアクセスできます。

テンプレートを作成するためのドキュメントをアップロードまたはインポートします。テンプレートの名前、説明、完了時間、ドキュメントタイプなどの詳細を入力します。
役割を訪問者として割り当てます。

注：定義受信者時，角色欄位或電子郵件欄位必須填寫一項，兩者不可同時留空。

「続行」をクリックします。
文書ビューアの画面右上の「受信者」パネルから対応する受信者を選択して、フィールドを追加します。
テンプレートを作成するには「保存」をクリックします。

注：
作成されたテンプレート内では、役割を必ず「訪問者」として保持する必要があります。
Sign Creatorテンプレートと同じテンプレート名を使用する必要があります。
訪問者から収集された名前、メールアドレス、携帯電話番号などの値が、テンプレート内のプリフィルドフィールドに配置され、訪問者に署名するための署名フィールドが設定されます。
上記のテンプレート名を使用して、テンプレートIDを取得します。

訪問者詳細画面

注意: クリックして「ドキュメントステータスを取得」ボタンを押すと、ドキュメントのステータスに応じて、署名ステータスが変更されます。

アクションボタン:

テンプレートを使用して送信 - このボタンをクリックすると、Creatorデータレコードの詳細が自動的にマップされたZoho Signテンプレートに送信され、事前に構成されたNDA文書が署名用に送信されます。
文書を署名するために送信 - このボタンをクリックすると、テキストタグ付きの事前定義された文書が送信されます。このオプションを選択すると、新しいフォームが開きます。ここで管理者はユーザーを手動で選択し、ドキュメントをアップロードする必要があります。
ドキュメントステータスを取得 - 署名用に送信された文書のステータスを取得します。
署名済み文書をメールで送信 - 文書がすべての当事者によって署名された場合、文書が管理者のメールIDから訪問者にメールで送信されます。