Sign Creator連携

Sign Creator連携

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シナリオ : イベントに参加するすべての来場者に送信する必要がある NDA ドキュメントがあります。テンプレートを使ってドキュメントを送信し、そのドキュメントのステータスを Zoho Creator で追跡することはできますか？

このシナリオでは、あらかじめ定義された Deluge 関数を使用して作成されたカスタム Creator アプリケーションファイルを使用します。記事の一番下にある 添付の .ds ファイル をご確認ください。以下の手順に従ってファイルをインポートし、ご自身で認証できます。

このアプリの動作についての詳細な説明も、以下に記載しています。
  1. Zoho Creator にアクセスし、+ソリューションを作成 をクリックします。


  2. ソリューションのオプションから アプリケーション を選択します。

  3. ファイルからインポート を選択し、添付のサンプル .ds ファイル をインポートします。

メモ:アプリケーションをインポートする際は、次のファイル拡張子がサポートされています: .xls、.xlsx、.xlsm、.csv、.tsv、.ods、.mdb、.accdb、.ds、.json、numbers。
  1. ファイルをインポートすると、ウィンドウは次のスクリーンショットのように表示されます。 Creator のロゴをクリックします。


  2. 左側の操作画面の［Develop］の下にある Microservices をクリックします。


  3. Microservices ページが開きます。ここで、外部連携の下に Zoho Sign が表示され、認証済みである必要があります。まだ認証されていない場合は、認証ステータスが次のように表示されます。


  4. 接続は、三点リーダーをクリックするか、Zoho Sign をクリックすることで認証できます。いずれの場合も、認証 を選択します。
  1. 三点リーダーをクリックします。



  1. Zoho Sign をクリックします。


  2. Zoho Sign アカウントを連携するためのアクセス トークン名を入力します。


  3. 認証 をクリックします。新しいポップアップウィンドウが開き、権限の付与を求められます。


  4. 認可プロセスを完了するには 承認する をクリックします。完了すると、接続は次のように表示されます。

メモ:接続の認証は一度だけ行えばかまいません。接続が作成された後は、削除することもできます。

Zoho Sign テンプレートの設定

  1. Zoho Sign のダッシュボード左側のナビゲーションパネルで［テンプレート］をクリックし、テンプレートページを開きます。


  2. 右上隅の テンプレートを作成 ボタンをクリックします。

メモ:初期設定では、すべてのテンプレートにアクセスできるのは管理者のみです。
  1. テンプレートを作成するために使用するドキュメントをアップロードまたはインポートします。テンプレート名、説明、完了までの時間、ドキュメント種別など、テンプレートの詳細を入力します。
  2. 役割を visitor に設定します。

メモ:宛先を定義するには、役割フィールドまたはメールフィールドのいずれか一方の入力が必須です。両方のフィールドを同時に空のままにすることはできません。
  1. ［続ける］をクリックします。
  2. ドキュメントビューア画面右上の Recipients ペインで該当する宛先を選択し、項目を追加します。


  3. ［保存］をクリックしてテンプレートを作成します。

メモ:
作成するテンプレートでは、役割は必ず visitor のままにしておく必要があります。
テンプレート名は、Sign Creator のテンプレート名と同一である必要があります。
ビジターの名前、メールアドレス、携帯電話番号などの値は取得され、テンプレート内の事前入力済み項目として配置され、ビジターが署名するための署名項目も追加されます。
上記のテンプレート名に対応するテンプレート ID が取得されます。

ビジター詳細画面

メモ:［Doc ステータスを取得］ボタンをクリックすると、ドキュメントの現在の状態に応じて署名ステータスが更新されます。
操作ボタン:
  1. テンプレートを使用して送信 - このボタンをクリックすると、Creator から自動的に送信されるデータ詳細が、マッピングされた Zoho Sign テンプレートに渡され、事前設定された NDA ドキュメントが署名用に送信されます。
  2. 署名用ドキュメントを送信 - このボタンをクリックすると、テキストタグ付きのあらかじめ定義されたドキュメントが署名用に送信されます。このオプションを選択した場合、新しいフォームが開き、管理者がユーザーを手動で選択し、ドキュメントをアップロードする必要があります。
  3. Doc ステータスを取得 - 署名用に送信されたドキュメントのステータスを取得します。
  4. 署名済みドキュメントをメール送信 - ドキュメントがすべての関係者によって署名されると、そのドキュメントがビジターから管理者のメール ID に送信されます。

ビジターのレポート