「Zoho SignとZoho Deskの統合」
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Zoho Signは、Zoho Desk内で使用するための拡張機能を提供しています。 この拡張機能を使用すると、自分自身で文書にサインするか、e-signワークフローを設定して文書に署名を収集し、Zoho Deskから直接法的効力を持つビジネス文書を作成できます。
この統合は、チケットとコンタクトを表示しながら収納式の拡張サイドペインからアクセスできます。この拡張機能を使用すると、デバイスからZoho Signにドキュメントを追加したり、チケットスレッドや応答の添付ファイルから署名を迅速に行ったり、タイムリーなサポート業務においてZoho Deskから直接書類を送信したりすることができます。
注意: Zoho Signの拡張機能は、Zoho Deskの有料プランでのみアクセスできます。 Zoho Desk に Zoho Sign 拡張機能をインストールする手順:
- Zoho Deskアカウントにログインします。
- ダッシュボードの右上にある設定
アイコンをクリックしてください。
- 設定メニューオーバーレイで、全てをクリックします。 MARKETPLACEの下にあります。
- Zoho Sign を検索してください。
- Zoho Desk からインテグレーションオプションで表示されている Zoho Sign を選択してください。.
- クリックしてインストールを押して、インストールプロセスを開始します。
- インストールの詳細を設定し、利用規約およびプライバシーポリシーに同意し、オーバーレイ内のインストールをクリックします。.
- 拡張機能をインストールするユーザープロファイルを選択して、インストールを完了します.
- クリックして、次のインストールメッセージ内の承認を行います。
- Zoho Desk へのアクセスを許可するかどうかを尋ねるポップアップが表示されます。 「承認」をクリックしてください。
- 拡張機能がインストールされ、使用準備ができました。
Zoho Desk で Zoho Sign 拡張機能にアクセスする手順:
- 各モジュールからチケットや連絡を開きます.
- 右上の 拡張機能
アイコンをクリックして、Zoho Sign拡張機能サイドペインを切り替えます.
または チケットを表示している場合は、「さらに実行」ドロップダウンをクリックして、Zoho Signを使用してサインを選択します。
- 右上の 拡張機能
または チケットを表示している場合は、「さらに実行」ドロップダウンをクリックして、Zoho Signを使用してサインを選択してください。
- チケットの応答に添付ファイルがある場合、またはチケットスレッドの添付ファイルサブタブにファイルが追加されている場合、拡張パネルに自動的に表示されます。
- デバイスからアップロードして拡張機能に任意の文書を追加するには、アップロードをクリックします。
- お好みの順序にしたいドキュメントを、並び替え
アイコンをクリックしてドラッグしてください。
拡張機能を使用してドキュメントを署名する手順:
- チケットまたは連絡先を閲覧している間、Zoho Sign拡張機能を開きます。
- アップロードしたり、署名する文書を選択して、「署名する」をクリックします。。
- 「追加受信者」をクリックして受信者の詳細を追加してください.
- 受信者の名前とメールアドレスを入力してください.
- 受信者の名前とメールアドレスを入力してください.
- ドロップダウンから必要な受信者アクションを選択してください.
「インパーソンサイナー」を選択した場合、受信者の詳細の下にホストの名前とメールアドレスを入力してください。
- 「認証モード」のドロップダウンから必要な認証モードを選択してください。
- 必要な場合はプライベートメッセージを追加し、受信者に関連付けられたすべての詳細を確認し、「追加」をクリックします。
- 必要であれば、追加の受取人を追加し、署名の順序を設定し、すべての受取人に共通のメモを残すことができます。
- ワークフローの設定が完了したら、すべての詳細を確認し、続行をクリックします。
- あなたのブラウザーにポップアップが表示され、Zoho Signアプリケーションへリダイレクトされます。そこでは、ワークフローを編集したり、ドキュメントにサイン者フィールドを追加したり、署名を依頼することができます。 Zohoへのドキュメントのアップロードが成功すると、拡張パネルに ドキュメントがアップロードされましたと表示されます。
- 署名を受け取った文書が正常に送信された場合、文書と送信者の詳細を含むコメントがチケットスレッドに自動的に追加されます。
拡張機能を使用して自分自身で文書を署名する手順:
- チケットまたは連絡先を閲覧している間に、Zoho Sign拡張機能を開きます。
- アップロードして/または、署名が必要な文書を選択して、次に「自分で署名する」をクリックしてください。
- あとで、Zoho Signアプリケーションへのポップアップが表示され、文書に署名やその他の情報を追加して自分で署名を完了できます。 文書がZohoへ正常にアップロードされると、拡張パネルに「文書がアップロードされました」と表示されます。
- ドキュメントの署名が成功した場合、ドキュメントと署名者の詳細を含むコメントがチケットスレッドに自動的に追加されます。
Zoho Sign文書を拡張機能を使用して表示および追跡する手順：
- チケットまたはコンタクトを閲覧している間、Zoho Sign拡張機能を開きます。
- チケットまたは連絡先に関連付けられたZoho Signドキュメントを表示するには、「関連ドキュメントを表示」をクリックします。
- 別の方法として、右上隅にある メニュー
アイコンをクリックすることもできます.
「すべての文書」をクリックすると、Zoho Sign の文書を表示できます
- ドロップダウンからオプションを選択することで、特定のドキュメントを表示することができます。.
- 表示されたZoho Signの文書のリストから、詳細を表示したい文書をクリックしてください。.
- 各文書受信者の個別ステータスを、受信者ステータスセクションで追跡してください。
Zoho Desk で Zoho Sign 拡張機能をアンインストールする手順：
- ダッシュボードの右上隅にある設定
アイコンをクリックしてください。
- 設定メニューオーバーレイで、全てをクリックします。MARKETPLACEの下にあります。
- インストール済みの拡張機能を開きます。
- 「Zoho Desk」の拡張機能のリストから、「Zoho Sign」を選択します。
- 右上の「詳細なアクション」
アイコンをクリックします。
- 選択してください拡張機能をアンインストール.
- 「確認」をクリックして、アンインストールを完了してください.
注： Zoho Signアカウントで構成されたカスタムブランディングオプションは、Zoho DeskのZoho Sign拡張を使用して送信される署名要求メールにも適用されます。 Zoho Signのカスタムブランディングについて詳しくはこちらをクリックしてください。
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