Zoho DeskとZoho Signの連携
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Zoho Sign は、Zoho Desk 内で利用できる拡張機能を提供しています。この拡張機能を使用すると、ご自身でドキュメントに署名したり、書類への署名を収集するための電子署名ワークフローを設定したり、Zoho Desk から直接、法的拘束力のある法人向けドキュメントを作成できます。
この連携機能は、チケットや連絡先を表示している際に、折りたたみ可能な拡張機能のサイドペインから利用できます。この拡張機能を使用すると、端末から、またはチケットスレッドや返信の添付ファイルから Zoho Sign にドキュメントを追加し、すばやく署名したり、署名依頼として送信して、時間に敏感なサポート業務における書類処理を Zoho Desk から直接行うことができます。 from Zoho Desk.
メモ:Zoho Sign 拡張機能は、Zoho Desk の有料プランでのみ利用できます。
Zoho Desk に Zoho Sign 拡張機能をインストールする手順:
- Zoho Desk アカウントにログインします。
- ダッシュボード右上の 設定
アイコンをクリックします。
- 設定 メニューのオーバーレイで、マーケットプレイス の下にある すべて をクリックします。
- Zoho Sign を検索します。.
- 一覧に表示される連携設定から、Zoho Sign for Zoho Desk を選択します。.
- Install をクリックして、インストールを開始します。
- インストールの詳細を設定し、利用規約 と プライバシーポリシー に同意して、オーバーレイで Install をクリックします。.
- 拡張機能をインストールするユーザー権限を選択し、インストールを完了します。.
- 続いて表示されるインストールメッセージで、認証 をクリックします。
- ポップアップが表示され、Zoho Desk に Zoho Sign アカウントへのアクセス権を付与するよう求められます。承認する をクリックします。.
- これで拡張機能がインストールされ、利用できる状態になりました。
Zoho Desk で Zoho Sign 拡張機能にアクセスする手順:
- 該当するタブから、チケットまたは連絡先を開きます。.
- 右上の 拡張機能
アイコンをクリックして、Zoho Sign 拡張機能のサイドペインを表示／非表示に切り替えます。
または チケットを表示しているときに、その他処理ドロップダウンをクリックし、Sign using Zoho Sign を選択します。
- チケットの返信に添付ファイルがある場合、またはチケットスレッド内の添付ファイルサブタブにファイルが追加されている場合、それらは自動的に拡張機能ペインに表示されます。
- 端末からアップロードして拡張機能にドキュメントを追加するには、アップロードする をクリックします。
- 並べ替え
アイコンをクリックしてドラッグし、ドキュメントを標準の順番に並べ替えます。
拡張機能を使用して署名用ドキュメントを送信する手順:
- チケットまたは連絡先を表示しながら、Zoho Sign 拡張機能を開きます。
- 署名用に送信するドキュメントをアップロードまたは選択し、署名用に送信をクリックします。
- 受信者情報を追加するには、受信者を追加をクリックします。.
- 受信者の名前とメールアドレスを入力します。
- アクションのドロップダウンから、受信者に必要な操作を選択します.
「対面署名者」を選択した場合は、受信者情報の下にホストの名前とメールアドレスを入力します。
- 「認証方法」ドロップダウンから、必要な認証方法を選択します。
- 必要に応じて非公開メッセージを追加し、受信者に関連するすべての情報を確認してから、追加をクリックします。
- 必要に応じて、他の受信者を追加し、署名の順序を設定し、すべての受信者に共通のメモを追加できます。
- 署名ワークフローの設定が完了したら、すべての内容を確認し、続行をクリックします。
- ポップアップが Zoho Sign アプリケーションにリダイレクトします。そこでワークフローを編集し、署名者用のフィールドをドキュメントに追加し、署名用に送信できます。ドキュメントが Zoho に正常にアップロードされると、拡張機能ペインにドキュメントがアップロードされましたと表示されます。
- ドキュメントが署名用に正常に送信されると、ドキュメントと送信者の詳細を含むコメントが、自動的にチケットスレッドに追加されます。
拡張機能を使用して自分でドキュメントに署名する手順:
- チケットまたは連絡先を表示しながら、Zoho Sign 拡張機能を開きます。
- 自分で署名するドキュメントをアップロードまたは選択し、自分で署名をクリックします。
- ポップアップが Zoho Sign アプリケーションにリダイレクトします。そこで自分の署名やその他の情報フィールドをドキュメントに追加し、自分での署名を完了できます。ドキュメントが Zoho に正常にアップロードされると、拡張機能ペインにドキュメントがアップロードされましたと表示されます。
- ドキュメントへの署名が正常に完了すると、ドキュメントと署名者の詳細を含むコメントが、自動的にチケットスレッドに追加されます。
拡張機能を使用して Zoho Sign ドキュメントを表示および追跡する手順:
- チケットまたは連絡先を表示している状態で、Zoho Sign 拡張機能を開きます。
- チケットまたは連絡先に関連付けられている Zoho Sign ドキュメントを表示するには、関連付けられているドキュメントを表示をクリックします。
- または、Zoho Sign 拡張機能ペイン右上のメニュー
アイコンをクリックします。
Zoho Sign ドキュメントを表示するには、すべてのドキュメントをクリックします。
- ドロップダウンからオプションを選択して、特定のドキュメントのみを表示することもできます。
- 表示された Zoho Sign ドキュメントの一覧から、詳細を表示したいドキュメントをクリックします。
- 各ドキュメント受信者の個別ステータスは、受信者ステータスセクションで確認できます。
Zoho Desk で Zoho Sign 拡張機能をアンインストールする手順:
- ダッシュボード右上の設定
アイコンをクリックします。
- 設定メニューのオーバーレイで、すべてをマーケットプレイスの下からクリックします。
- [INSTALLED 拡張機能] タブを開きます。
- 拡張機能の一覧から、Zoho Sign for Zoho Deskを選択します。
- 右上のその他の処理
アイコンをクリックします。
- [拡張機能をアンインストール] を選択します。
- アンインストールを完了するには、確定をクリックします。
メモ:Zoho Sign アカウントで設定したカスタムブランディングの設定は、Zoho Desk の Zoho Sign 拡張機能から送信される署名依頼メールにも適用されます。Zoho Sign のカスタムブランディングの詳細については、こちらをクリックしてご確認ください。
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