Zoho SignとのZoho Forms統合
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Zoho Signは現在、 Zoho Forms と連携する機能を提供しています。この統合により、無理なくフォームの受領や返答をZoho Signのテンプレートと直接関連付けることが可能になり、ドキュメントの署名プロセス全体を自動化できます。
一例を挙げると、 あなたの供給業者があなたの会社の入札プロセスに参加を希望する場合、あなたは彼らと機密性のあるプロジェクトの詳細を共有する必要があります。さらに、彼らは参加する前にあなたの会社のNDAに署名する必要があります。この統合により、そのようなプロセスを自動化することができます：
- 供給業者がフォームを完了し、詳細を送信します。
- 彼らの詳細が含まれたNDAが自動的に署名のために送信されます。
対応するフォーム項目
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Zoho Sign アイテム
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Zoho Form アイテム
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署名
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なし
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イニシャル
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なし
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会社名
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シングル折れ線グラフ、マルチ折れ線グラフ、名前、住所、電話番号、メール、ウェブサイト、ユニークID、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、番号、小数、通貨、スライダー、評価、数式、ドロップダウン、画像選択肢、利用規約
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フルネーム
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シングル折れ線グラフ、マルチ折れ線グラフ、名前、住所、電話番号、メール、ウェブサイト、ユニークID、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、番号、小数、通貨、スライダー、評価、数式、ドロップダウン、画像選択肢、利用規約
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メール
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メール、シングル折れ線グラフ
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署名日
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なし
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テキスト
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シングル折れ線グラフ、マルチ折れ線グラフ、名前、住所、電話番号、メール、ウェブサイト、ユニークID、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、番号、小数、通貨、スライダー、評価、数式、ドロップダウン、画像選択肢、利用規約
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ジョブタイトル
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シングル折れ線グラフ、マルチ折れ線グラフ、名前、住所、電話番号、メール、ウェブサイト、ユニークID、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、番号、小数、通貨、スライダー、評価、数式、ドロップダウン、画像選択肢、利用規約
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チェックボックス
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決定ボックス
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前提条件：
- 有効なZoho Formsサブスクリプションが必要です。
- 有効なZoho Signサブスクリプション（プロフェッショナルまたはそれ以上）が（テンプレートへのアクセスのため）必要です。
- メールによるドキュメント署名リンクの送信や、フォーム提出後の訪問者を署名用のドキュメントにリダイレクトするなどの自動化設定については、無償のZoho SignクレジットまたはZoho Signクレジットがそれぞれの提出ごとに使用されます。これはあなたのZoho Signサブスクリプションプランによります。
- エンタープライズプランでは、ライセンス取得ユーザーの数に応じて無償クレジットが組織に月間ベースで提供されます。
- 組織が無償クレジットを使い果たした場合、その後の各提出はZoho Signクレジットを消費し、それらは追加で購入する必要があります。
Zoho FormとZoho Sign テンプレートを連携する手順:
- Zoho Formsにログインします。
- 必要なフォームを編集するために開きます。
- メニューからIntegrations > Zoho Signに移動します。
- 連携の設定を開始するために連携するをクリックします。
- ドキュメントテンプレートをテンプレート名のドロップダウンメニューから選択します。
- Zoho Signの項目と必須の項目セクションのフォーム項目をマッピングします。
- 任意のSign項目とフォーム項目をマッピングして、それらを自動で埋めるために+ 項目を追加するをクリックします。
- 受信者の詳細を入力します。ここでは、受信者の名前とメールアドレスをフォーム項目から直接取得する設定をすることができます。また、受信者のメールを手動で入力するためのオプションもドロップダウンメニューから利用できます。
- 追加した受信者をすべて表示するために受信者リストをクリックします。
- その後、完全に自動化された署名ワークフローを選択するか、署名を求めるドキュメントの送信を手動で行うか選択できます。
- 送信する the ドキュメント's リンク to recipients メール オプションを選択し、送信するドキュメントの署名リンクをフォーム送信後に受信者のメール受信トレイに送りたい場合。
- Redirect to Zoho Sign ドキュメント オプションを選択し、フォーム提出時に受信者をドキュメントにリダイレクトし、今すぐ署名することを希望する場合。フォームをWebサイトに埋め込むと、同じタブまたはブラウザフレーム内でリダイレクトが発生します。したがって、このオプションを使用すると、この統合を活用して自己サービスの埋め込み署名プロセスを作成できます。
- なし. I will 送信する the ドキュメント manuallyオプションを選択し、フォームを記入した人々に対して、ドキュメントを後で手動で送信することを希望する場合。
クリック 連携します 。
手動でドキュメントの署名を取得するための手順：
自動的なワークフロー設定がなくても、選択済みのフォーム送信に署名のためのドキュメントを送信することが出来ます。以下に方法を示します。
- に移動してください。フォーム。
- 関連するフォームの下にある すべてのエントリをクリックします。
- 署名のためのドキュメントを送信したいエントリのチェックボックスを選択します。
- 上記をした後、署名のために送信をクリックします。
また、フォームレポートを作成することを選択した場合は、次のように行うことができます。
- に移動します。レポート。
- 関連するレポートを開きます。
- 署名のためのドキュメントを送信したいエントリのチェックボックスを選択します。
- 上記をした後、署名のために送信をクリックします。
上記の手順を踏むことで、署名の取得を再度行うことも可能です。
ドキュメントのステータスを認証する手順:
- フォームを選択し、レポートに移動します。
- 上部メニューのBuilderをクリックします。
- 列の表示/非表示をクリックします。
- Zoho Signステータスのチェックボックスをオンにします。
- 保存をクリックします。
- 上部の棒グラフでEntriesをクリックします。
- Zoho Signステータス列でステータス（Request開始済みまたはRequest完了）を表示できるようになります。
- 詳細ステータスを表示をクリックすると、細かい受信者のステータスが表示されます。その後、Zoho Signアカウントのドキュメント詳細表示にリダイレクトされます。
Zoho Formsから署名者に送られる署名リクエストメールにも、あなたのZoho Signアカウントに関連付けられたすべてのブランディングが反映されます。Zoho Signでのブランディングについて詳しく知るにはここをクリックしてください。
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