Zoho Invoiceでの見積書の署名と送信
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SA、CA、JP、AU、EU、およびUSのデータセンターで利用可能
Zoho SignとZoho 請求書の統合は、ユーザーがデジタルに署名を付けて見積書を取得し、クライアントの署名を見積書に集めることを可能にし、顧客満足度を向上させ、業務を効率化しようとする企業にとって重要なツールとなります。
Zoho SignとZoho 請求書を使用して見積書にデジタル署名を付けて送信するための要件
- Zoho 請求書のダッシュボードから、設定アイコンを選択し、PDF テンプレートを選択します。
- 見積書を選択します。
- 必要なテンプレートの編集を押し、その他の詳細を選択します。
- 署名チェックボックスにチェックを入れ、署名ウィザードで署名を設定します。
- 保存を押します。
Zoho SignとZoho 請求書を使用して見積書にデジタル署名を付ける手順
- 新しい見積書を作成する場合は、画面下部の操作メニューから保存して署名を押します。あるいは、すでに作成された見積書を選択し、署名を押します。
- ポップアップの見積書に署名を押して、署名のプレビューで署名を確定します。
- 電子署名が付いた見積書を確定し、見積書を送信を押します。
顧客により見積書に電子署名をしてもらう手順
- Zoho 請求書のダッシュボードから、設定アイコンを選択します。
- 営業の下にある見積書を選択します。
- 処理ボタンから各種設定を押します。
- 顧客に公開リンク経由で見積書の承認または却下を許可するチェックボックスにチェックを入れます。
- 保存を押します。
- これで、見積書が顧客に送信されるたびに、彼らはメール通知を受け取ることになります。彼らは見積書を表示を押し、次に承認するを押す必要があります。
- 署名の種類を選び、描写する、またはアップロードし、メールアドレスを入力するように求められます。
- 次に署名して同意するを押して、署名を最終化する必要があります。
- 顧客による承認が確定されたかを確認するため、見積書タブで見積書を開くことができます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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