Zoho Invoiceで見積書に署名して送信する方法
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SA、CA、JP、AU、EU、US の各データセンターで利用可能
Zoho Sign と Zoho 請求書の連携により、ユーザーは見積書に電子署名を行い、クライアントから署名を回収できるようになります。これにより、顧客満足度の向上と業務の効率化を図りたい企業にとって、欠かせないツールとなります。
Zoho Sign と Zoho 請求書を使用して見積書に電子署名し送信するための前提条件
- Zoho 請求書のダッシュボードから、設定アイコンをクリックし、PDF テンプレートを選択します。
- 見積書を選択します。
- 標準テンプレートで編集をクリックし、その他の詳細を選択します。
- 署名チェックボックスをオンにし、署名ウィザードで署名を設定します。
- 保存をクリックします。
Zoho Sign と Zoho 請求書を使用して見積書に電子署名する方法
- 新規見積書を作成している場合は、画面下部の操作メニューから保存して署名をクリックします。すでに作成済みの見積書に署名する場合は、その見積書をクリックし、署名をクリックします。
- ポップアップで見積書に署名をクリックし、署名プレビューで署名内容を確定します。
- 電子署名された見積書を確認し、見積書を送信をクリックします。
顧客に見積書へ電子署名してもらう方法
- Zoho 請求書のダッシュボードから、設定アイコンをクリックします。
- 営業の下で、見積書をクリックします。
- 処理ボタンから各種設定をクリックします。
- 公開リンクから顧客が見積書を承認または却下できるようにするチェックボックスをオンにします。
- 保存をクリックします。
- 以後、見積書が顧客に送信されると、顧客にメール通知が届きます。顧客は見積書を表示をクリックし、続けて承認をクリックします。
- その後、署名を入力、描画、またはアップロードし、メールアドレスを入力するよう求められます。
- 最後に署名して承認をクリックして、署名を完了します。
- 見積書タブで対象の見積書を開き、顧客によって承認済みであることを確認できます。