Zoho Practice向けのZoho Sign統合
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Zoho SignとZoho Practiceの連携により、会計事務所は顧客とリアルタイムでコラボレーションし、署名を収集し、電子署名ワークフローの進行状況をZoho Practiceのインターフェイス上で直接確認できます。
Zoho PracticeでZoho Sign連携を有効化／削除する手順
- Zoho Practiceダッシュボードの右上にある設定をクリックします。
- 連携の下にあるZohoアプリを選択します。
- 下にスクロールし、Zoho Signを見つけて接続をクリックします。
- 次の画面で今すぐ連携するをクリックし、続けて連携するをクリックして連携を確定します。
- 連携を削除するには、Integrationを削除をクリックします。
- Zoho Signでe-署名を設定するには、こちらの手順をご覧ください。
Zoho Practiceで署名リクエストを送信する手順
- Client Requestsをクリックします。もしくは、Clientsをクリックし、対象の顧客を選択します。
- 新規の欄からSign Requestを選択します。
- 必要な詳細を入力し、保存して続けるをクリックします。
- Zoho Signの項目追加ページにリダイレクトされます。
- 必要な項目をダブルクリックまたはドラッグ＆ドロップし、送信するをクリックします。
- 顧客は、それぞれのZoho Financeアカウントで署名リクエストを受領し、リクエストを選択して署名できます。
クライアントがすべての必要項目を入力すると、署名プロセスが完了し、Zoho Practiceで通知が届きます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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