Zoho Practice向けZoho Sign連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
提供状況: すべての有料プラン
Zoho Sign と Zoho Practice の連携により、会計事務所はクライアントとリアルタイムで共同作業を行い、署名を収集し、電子署名ワークフローの進捗を Zoho Practice の画面から直接確認できます。
Zoho Practice で Zoho Sign 連携を有効化／削除する手順
- Zoho Practice のダッシュボード右上にある [設定] をクリックします。
- [Integrations] セクションで、[Zoho Apps] を選択します。
- [Zoho Sign] を見つけてスクロールし、[接続] をクリックします。
- 次の画面で [今すぐ接続] をクリックし、続けて [連携する] をクリックして連携を確定します。
- 連携を削除するには、[連携を削除] をクリックします。
- Zoho Sign で電子署名を設定するには、こちらの手順に従ってください。
Zoho Practice から署名依頼を送信する手順
- [Client Requests] をクリックします。もしくは、[Clients] をクリックして対象のクライアントを選択します。
- [新規] から [Sign Request] を選択します。
- 必要な詳細を入力し、[保存して続行] をクリックします。
- Zoho Sign のフィールド追加ページにリダイレクトされます。
- 必要なフィールドをダブルクリックするかドラッグ＆ドロップで配置し、[送信] をクリックします。
- クライアントは Zoho Finance アカウントで署名依頼を受信し、その依頼を選択して署名できます。
クライアントが必要なすべてのフィールドの入力と署名を完了すると、署名プロセスは完了し、Zoho Practice に通知されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho Billing向けZoho Sign連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 提供状況：すべての有料プラン Zoho Sign と Zoho Billing の連携により、安全かつ法的要件を満たした署名体験を提供し、請求処理全体を強化してビジネスワークフローを効率化できます。この連携を利用すると、組織のユーザーは Zoho Billing ...Make（旧Integromat）でのZoho Sign連携とワークフロー自動化
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 一部の処理はエンタープライズ／APIプランでのみ利用可能です（Zoho Signクレジットを消費します） Zoho Sign は、オンラインワークフロー自動化プラットフォームである Make（旧 Integromat）でも利用できるようになりました。これにより、Zoho Sign を ...Gmail向けZoho Sign連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Sign では、Gmail 用のアドオンが提供されており、ユーザーは受信トレイから直接、書類に署名したり、署名依頼や承認を行う電子署名ワークフローを設定したりできます。このアドオンを使用すると、メールの添付ファイルを Zoho Sign ...Outlook向けZoho Sign連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Sign が Microsoft Outlook と連携し、ユーザーが受信トレイから直接ドキュメントに署名したり、電子署名ワークフローを設定して書類の署名や承認を収集できるアドインを利用できるようになりました。このアドインを使用すると、ユーザーはメールの添付ファイルを ...ZapierでのZoho Sign連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zapier 連携はエンタープライズ／API プランでのみ利用可能です - Zoho Sign クレジットを消費します Zoho Sign は、人気が高く高機能な連携プラットフォームである Zapier で利用できるようになりました。これにより、Zoho Sign を 1,500 ...