Zoho WorkDriveとZoho Signの統合

Zoho WorkDriveとZoho Signの統合

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Zoho WorkDriveは、ファイルの同期、クラウドストレージ、およびコンテンツ共同作業プラットフォーム(CCP)です。チームのための安全な共有ワークスペースとして、また個人のための信頼性の高いクラウドストレージとして利用できます。Zoho SignとZoho WorkDriveの連携により、ユーザーは以下の操作が可能になります。
  1. Zoho WorkDriveからZoho Signへドキュメントをインポートする。
  2. Zoho WorkDrive上のドキュメントを編集・同期する。
  3. ドキュメントをZoho WorkDriveにバックアップする。

事前準備

  1. 有効なZoho Signアカウント
  2. 有効なZoho WorkDriveアカウント
無料Zoho Signアカウントでは、WorkDriveからドキュメントのインポート、編集、同期および手動でのドキュメントのバックアップが可能です。ただし、自動バックアップ機能を利用するにはエンタープライズサブスクリプションが必要です。

Zoho WorkDriveからZoho Signにドキュメントをインポートする手順

  1. Zoho Signにログインします。



  2. ホームページで署名オプションを選択します。



  3. クラウドからインポートをクリックします。



  4. Cloud PickerのポップアップでZoho WorkDriveを選択します。
  5. インポートしたいファイルを選択します。
  6. 添付ボタンをクリックします。



Zoho WorkDriveからドキュメントを編集・同期する手順

  1. アップロードしたドキュメントの編集アイコンをクリックします。



  2. Zoho Writerで編集の注意ボックスではいを選択し、WorkDriveでファイルを編集します。



  3. ドキュメントを編集し、閉じます。



  4. 編集ドキュメントを同期の注意ボックスではいを選択し、ドキュメントに加えた変更を同期します。



  5. または、Zoho Writerを開いてドキュメントを編集し、アップロード済みドキュメントの同期アイコンをクリックして変更内容を同期することもできます。



メモ:この機能はZoho Writerでのドキュメント作成にのみ適用されます。

Zoho WorkDriveへのドキュメントバックアップ手順

完了ドキュメントをクラウドストレージプロバイダーへ手動でバックアップする手順
  1. ホームページの左側ナビゲーションパネルからドキュメントをクリックします。



  2. ドキュメントサブメニューから完了を選択します。



  3. Zoho WorkDriveへバックアップしたいドキュメントを選択します。



  4. ツールバーのクラウドに保存をクリックします。



  5. Cloud UploaderウィンドウでZoho WorkDriveを選択します。
  6. ドキュメントを保存したいフォルダーを選択するか、「フォルダー作成」ボタンをクリックして新しいフォルダーを作成します。
  7. このフォルダーに追加するボタンをクリックします。



自動クラウドバックアップ

自動クラウドバックアップ機能が有効な場合、ドキュメントの署名プロセスが完了すると、選択したクラウドストレージプロバイダーに自動的にバックアップされます。

自動クラウドバックアップを有効にする手順
  1. 左側ナビゲーションパネルから設定を開きます。
  2. 自動クラウドバックアップを選択します。



  3. チェックボックスをオンにしてクラウドバックアップを有効にします。
  4. 完了証明書もバックアップしたい場合は、Certificate of Completionを含めるのチェックボックスをオンにします。
  5. 標準のクラウドストレージプロバイダーを選択します。
  6. 標準のファイル形式と日付形式も選択できます。
  7. 保存ボタンをクリックします。



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