「Zoho WriterとZoho Signの統合」
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Zoho Writerは、編集、共同作業、および配布のための強力なワープロです。Zoho SignをWriterと統合することで、ビジネス契約、NDA、販売契約、リース契約などを作成し、Writerアプリから直接署名を依頼することができます。
このセクションは2つの部分に分かれています：
Zoho WriterからZoho Signを使用するための前提条件
Zohoアカウントを既に登録している必要があります。
Writerからマージドキュメントを生成して署名を依頼するようなオートメーションオプションを使用する場合、オートメーションクレジットまたはZoho Signクレジットが、Zoho Signのサブスクリプションプランに応じて、各ドキュメントごとに消費されます。エンタープライズプランでは、ライセンスユーザー数に比例して、毎月オートメーションクレジットが提供されます。オートメーションクレジットがなくなった場合は、それ以降のドキュメントはZoho Signクレジットを消費する必要があり、アドオンとして購入する必要があります。
Writerからマージドキュメントを生成して署名を依頼するようなオートメーションオプションを使用する場合、オートメーションクレジットまたはZoho Signクレジットが、Zoho Signのサブスクリプションプランに応じて、各ドキュメントごとに消費されます。エンタープライズプランでは、ライセンスユーザー数に比例して、毎月オートメーションクレジットが提供されます。オートメーションクレジットがなくなった場合は、それ以降のドキュメントはZoho Signクレジットを消費する必要があり、アドオンとして購入する必要があります。
Writerから文書を署名する方法は？
- Writerアプリケーションにログインします。
- 署名を送信したい文書を作成またはアップロードします。
- 文書の作成が完了したら、左側のパネルからAutomateオプションをクリックします。
- Upload to sign servicesドロップダウンをクリックし、Zoho Signを選択します。
- 開いたダイアログボックスで、Uploadをクリックします。
- 文書のアップロードが完了したら、すぐに文書を署名したい場合はNextをクリックします。
- Nextをクリックすると、文書がすでにアップロードされた新しいウィンドウでZoho Signアプリケーションが開きます。
- 文書と受信者の詳細を入力し、Continueをクリックします。
- ドキュメントにサインするためのサインやその他のフォームフィールドをドラッグ＆ドロップし、 送信をクリックします。
- 各受信者に追加されたフィールドの数を確認し、確認をクリックします。
- 確認をクリックすると、受信者にサインするためのドキュメントが送信されます。
自動署名ワークフロー：
- ドキュメントの草案を完了したら、左パネルを開き、「自動化」オプションをクリックします。
- 「新しいサインワークフローの開始」をクリックします。
- クリックすると、左パネルにサインワークフローセクションが開きます。「サイナーの追加」オプションを使用して、必要な数のサイナーを追加します。
- サイナーリストから各サイナーを選択して、サイナーのフィールドを追加します。選択したサイナーの位置にカーソルを置いて、ドキュメント内で必要なフィールドを「サイナー用フィールドの挿入」から選択します。
- フィールドを挿入すると、ドキュメント内のその位置に同等のテキストタグが追加され、ドキュメントが署名されるときに自動的に対応するフォームフィールドにマップされます。
- 各サイナーのフィールドを挿入したら、「サインワークフローの設定」オプションをクリックします。
- 開くダイアログボックスで、「サイナーの詳細」タブでサイナーの詳細、メールタイトル、件名、メッセージを入力します。指定された順序でドキュメントをサイナーに送信するための署名順序も強制することができます。ドキュメントと一緒に送信する追加の添付ファイルも追加できます。
- 同じダイアログボックスで、「高度な設定」タブで、ドキュメントの有効期限、リマインダーの頻度、署名済みドキュメントに対するストレージまたは共有アクションを設定します。
- サインワークフローを設定したら、「署名のために送信」をクリックして、ドキュメントを署名するように送信します。
サイン担当者の状態を表示：
- 署名が必要な文書を開きます。
- 左ペインを開き、自動化オプションをクリックします。
- 新しい署名ワークフローの開始オプションをクリックします。
- 署名者ステータスの表示オプションをクリックします。
- クリックすると、署名コレクションジョブダイアログボックスが開き、各署名者の署名収集活動の進捗状況が表示されます。 署名収集が完了したら、署名付き文書のダウンロードをクリックして、署名付き文書をダウンロードできます。
テキストタグを活用する：
ドキュメントの内容にテキストタグを追加できます。Zoho Signはそれらを検出し、サイン処理にアップロードすると自動的に対応するフィールドを追加します。これにより、長いドキュメントでフィールドを探す時間を節約できます。
これらのフィールドでテキストタグがサポートされています: 署名、会社、メール、テキストフィールド、職名、初期、日付、チェックボックス、およびフルネーム。
| {{署名}} | 最初の受信者に追加された署名フィールド |
| {{company:recipient2}} | 2番目の受信者に追加された会社フィールド |
| {{textfield:recipient3:address}} | 第3の受信者にフィールド名「address」を追加したテキストフィールド |
| {{textfield:recipient1*}} | 最初の受信者に追加された必須テキストフィールド |
| {{職種}} | 最初の受信者に追加された職種 |
| {{初期}} | 最初の受信者に追加された初期フィールド |
| {{Signdate}} | 最初の受信者に追加された日付フィールド |
| {{チェックボックス}} | 最初の受信者に追加されたチェックボックスフィールド |
| {{全名}} | 最初の受信者に全名フィールドが追加されました |
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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