テンプレートを使ってiPadOSで効率的に作業をする
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
- 左のナビゲーションパネルの「その他」サブメニューからテンプレートを選択してください。
- 「＋」をタップします。
- テンプレートとして変換したいドキュメントをアップロードしてください。
- オプションでテンプレートの名前を編集し、次へをタップします。
- マネージレシーピェント画面でレシーピェントを追加ボタンをタップします。
- 受信者の詳細を入力し、完了をタップします。
- 「自分を受信者リストに追加したい場合は、「追加」をタップしてください。
- もし追加の受信者を追加したい場合は、受信者を追加を再度タップしてください。
- 次をタップします。
- その他の詳細画面では、文書の有効期間、契約の有効期間、文書タイプ、フォルダ、自動リマインダー間隔を設定し、説明を追加することができます。
- 「次へ」をタップしてください。
- フィールドリストからプリフィルとサインャーのフィールドをドラッグ＆ドロップして、保存をタップします。
- テンプレートを保存したものをテンプレート画面からすべてアクセスできます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?