シナリオ:CRMでワークフロー/自動化を設定し、Zoho Signにドキュメントを送信するようにしています。ドキュメントが送信済みになると、ワークフローをトリガーしたユーザーが最終的にドキュメントの担当者となります。誰がドキュメントを送信したかに関係なく、ドキュメントの担当者を管理者に変更したい場合、どのようにすればよいですか?
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。