CRMで作成したCreateUsingTemplate機能のボタンを自動化関数に組み込む方法
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
シナリオ: CRM で CreateUsingTemplate 機能を使用するボタンを作成しました。これを自動実行される関数として実装したいと考えています。CRM の sendMail 関数を使用して、メールコンテンツのテンプレートを選択し、Sign で作成したデータを添付して、顧客に完了してもらうことはできますか？
- Zoho Sign のメールテンプレートは、デザインや HTML の観点から、アプリのユーザーインターフェイス上でカスタマイズできます。これは、設定 > Admin > メール テンプレート に移動してカスタムテンプレートを作成することで実現できます。
- これらのカスタムテンプレートは、署名用にドキュメントを送信する際、すべての連携で適用されます。そうでない場合は、完全にカスタマイズした HTML 形式のメールを Deluge コード内で渡すこともできます。
実装方法は次のとおりです:
- Deluge 関数の createUsingTemplate タスクで、is_quicksend パラメーターを無効に設定します。これにより、初期設定のメールテンプレートを使用してドキュメントをすぐに送信するのではなく、下書きが作成されます。
- submitRequest タスクを使用して、署名用にドキュメントを送信します。このタスクにデータを渡す際、各 操作 -> data > requests > 処理 > mail_template に対して、処理配列内に mail_template キーを追加する必要があります。
- カスタマイズした HTML 形式のメールコンテンツを、このパラメーターに渡します。コンテンツには $LINK_TO_SIGN$ タグを含める必要があり、メール送信時に署名用リンクに置き換えられます。このタグは、ボタン内に配置することも、他の任意の HTML 要素にハイパーリンクとして設定することもできます。