CRMで作成したCreateUsingTemplate機能のボタンを自動化関数に組み込む方法

CRMで作成したCreateUsingTemplate機能のボタンを自動化関数に組み込む方法

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

シナリオ: CRM で CreateUsingTemplate 機能を使用するボタンを作成しました。これを自動実行される関数として実装したいと考えています。CRM の sendMail 関数を使用して、メールコンテンツのテンプレートを選択し、Sign で作成したデータを添付して、顧客に完了してもらうことはできますか?
  1. Zoho Sign のメールテンプレートは、デザインや HTML の観点から、アプリのユーザーインターフェイス上でカスタマイズできます。これは、設定 > Admin > メール テンプレート に移動してカスタムテンプレートを作成することで実現できます。
  2. これらのカスタムテンプレートは、署名用にドキュメントを送信する際、すべての連携で適用されます。そうでない場合は、完全にカスタマイズした HTML 形式のメールを Deluge コード内で渡すこともできます。
実装方法は次のとおりです:
  1. Deluge 関数の createUsingTemplate タスクで、is_quicksend パラメーターを無効に設定します。これにより、初期設定のメールテンプレートを使用してドキュメントをすぐに送信するのではなく、下書きが作成されます。
  2. submitRequest タスクを使用して、署名用にドキュメントを送信します。このタスクにデータを渡す際、各 操作 -> data > requests > 処理 > mail_template に対して、処理配列内に mail_template キーを追加する必要があります。
  3. カスタマイズした HTML 形式のメールコンテンツを、このパラメーターに渡します。コンテンツには $LINK_TO_SIGN$ タグを含める必要があり、メール送信時に署名用リンクに置き換えられます。このタグは、ボタン内に配置することも、他の任意の HTML 要素にハイパーリンクとして設定することもできます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.