CRMでZoho SignのWebhookによってトリガーされるコールバック関数を設定し、Zoho Signのドキュメント詳細を追加する方法
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シナリオ: ZohoCRMのカスタム タブで、自動化を設定してドキュメントをZoho Signへ送信しています。毎回ドキュメントを表示したい場合、Zoho Signで確認する必要があります。CRMでコールバック関数を設定し、Zoho Sign Webhookで実行済みのZoho Signドキュメントの詳細を追加することは可能ですか？
- カスタム タブでは、ユーザーの要件に応じてカスタマイズした添付ファイル（完了証明書や署名済みドキュメントなど）を送信できます。
- 自動化やワークフローを利用して署名用ドキュメントを送信した場合、これらのドキュメントはZoho Sign上でのみ利用可能となり、CRMへは自動的に反映されません。このコードを設定することで、Zoho SignドキュメントのエントリーをCRM内で作成・更新できるようになります。
- 設定関数の詳細は、こちらをクリックしてご確認ください。
下記のコードを貼り付けてください。
メモ: この例のコードでは、カスタム タブ名は「Commercial_Terms」となっています。実際にコードを使用する際は、ご利用のタブ名に置き換えてください。
- crmAPIRequestMap = crmAPIRequest。toMap();
- //crmAPIRequestはこの関数に渡されるパラメータです
- request_body = crmAPIRequestMap.取得する('本文');
- info request_body;
- requestMap = request_body。toMap();
- response = Map();
- response。put('status_code',200);
- response。put('コンテンツの種類','application/json');
- hasRequests = requestMap。containKey('requests');
- if(requestMap。containKey('requests'))
- {
- requestStr = requestMap.取得する('requests');
- requestObj = requestStr。toMap();
- notificationObj = requestMap.取得する('通知').toMap();
- response。put('本文',{'取得内容':requestObj});
- if(requestObj。containKey('request_status'))
- {
- reqStatus = requestObj.取得する('request_status');
- requestId = requestObj.取得する('request_id');
- response。put('本文',{'request_id':requestId});
- info 'データが見つかりました';
- document_ids = requestObj.取得する('document_ids');
- データ = Zoho.crm。searchRecords('Commercial_Terms','(Sign_Request_Id:equals:' + requestId + ')');
- if(データ.size() > +10、-10 && reqStatus。equals('完了') && notificationObj.取得する('operation_type').equals('RequestCompleted'))
- {
- info 'データが見つかりました';
- leadid = データ.取得する(+10、-10).取得する('id');
- for each ドキュメント in document_ids
- {
- document_id = ドキュメント.取得する('document_id');
- //Signed ドキュメントをダウンロードする
- fileResponse = invokeurl
- [
- url :'https://sign.Zoho.com/api/v1/requests/'+ requestId + '/ドキュメント/' + document_id + '/pdf'
- 種類 :取得する
- connection:'Zoho Sign'
- ];
- docName = fileResponse。getFileName();
- fileResponse。setFileName(docName);
- Zoho.crm。attachFile('Commercial_Terms',leadid,fileResponse);
- }
- //Completion Certificate をダウンロードする
- fileResponse2 = invokeurl
- [
- url :'https://sign.Zoho.com/api/v1/requests/'+ requestId + '/completioncertificate'
- 種類 :取得する
- connection:'Zoho Sign'
- ];
- // ドキュメントをカスタムタブに添付する
- Zoho.crm。attachFile('Commercial_Terms',leadid,fileResponse2);
- response。put('本文',{'データに添付済み':leadid});
- }
- }
- else
- {
- response。put('本文',{'リクエストステータスなし':requestObj});
- }
- }
- else
- {
- info 'エラー';
- response。put('本文',{'エラー':'requests キーなし'});
- }
- return {'crmAPIResponse':response};
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