「Zoho Sign文書とリードの関連性を保持するワークフローの設定方法」
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シナリオ： リードがコンタクトまたはアカウントに変換された後も、リードとZoho Signドキュメントの関連を保持するワークフローを設定できますか？ CRMでZoho Sign拡張機能を使用している場合、リードがコンタクト/アカウントに変換された場合、「Zoho Sign Documents」モジュール内のコンタクトは更新されません。 これは、リードが変換されるたびにZoho Sign Documentsモジュール内の詳細を更新するためのワークアラウンドステップです。
- セットアップに移動してください。カスタマイズ -> モジュールとフィールド -> リード -> レイアウトを編集します。
- 「Lead Conversion ID」という名前の「単一行」の型の新しいフィールドを追加します。
- このフィールドのプロパティを編集し、次のチェックボックスを選択します。アカウント用も作成する。
- 設定に移動して、オートメーション→ワークフロールルールを開きます。
- 新しいルールを作成します：モジュール = リード。
- レコードアクション→作成→すべてのリード→新しい機能を作成します。
- 関数の引数を編集する-> 引数の名前を「leadId」とし、「Leads」モジュールから「Lead Id」フィールドの値を選択します。
- 下記のコードをコピーし、関数とワークフローを保存してください。
zoho.crm.updateRecord('Leads', leadId, {'Lead_Conversion_ID':leadId+''}); - セットアップ→オートメーション→ワークフロールルールに移動します。
- 新しいルールを作成します：モジュール = コンタクト。
- 記録アクション -> 作成。
- 「Lead Conversion Id」が空でない場合の条件を設定し、新しい機能を作成します。
- 関数の引数を編集し、2つの新しい引数を作成します。
- 引数の名前を「contactid」に設定し、「連絡先」モジュールから「連絡先ID」フィールドの値を選択します。
- 引数の名前を「leadConversionId」とし、「コンタクト」モジュールから「リードコンバージョンID」フィールドの値を選択します。
以下のコードをコピーし、関数を保存し、ワークフローを実行します。
- resp = zoho.crm.検索レコード（'Zoho Sign__Zoho Sign_Documents'、'（Zoho Sign__Lead：equals：' + leadConversionId + '）'）;
- もし（resp.size（）> 0）
- {
- zsID = resp.get（0）.get（'id'）;
- zscontact = Map（）;
- zscontact.put（'Zoho Sign__Contact'、contactId）;
- //コンタクトに変換されたリードが、Zoho Sign Documentsモジュールに更新されます
- info zoho.crm.更新レコード（'Zoho Sign__Zoho Sign_Documents'、zsID、zscontact）;
- }
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