リードとZoho Signドキュメントの関連付けを維持するワークフローの設定方法

リードとZoho Signドキュメントの関連付けを維持するワークフローの設定方法

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シナリオ: 見込み客が連絡先またはアカウントに変換された後も、見込み客と Zoho Sign ドキュメントの関連付けを保持するワークフローを設定できますか？

CRM で Zoho Sign 拡張機能を使用している場合、見込み客を連絡先またはアカウントに変換しても、「Zoho Sign ドキュメント」タブ内の連絡先は更新されません。以下は、見込み客が変換されるたびに Zoho Sign ドキュメント タブ内の詳細を更新するための回避策です。
  1. ［設定］->［カスタマイズ］->［タブと項目］->［見込み客］->［レイアウトを編集］に移動します。
  2. 種類「1 行テキスト」で名前「Lead Conversion ID」の新しい項目を追加します。
  3. この項目のプロパティを編集し、アカウントにも作成 のチェックボックスを選択します。
  4. ［設定］->［自動化］->［ワークフロー ルール］に移動します。
  5. 新しいルールを作成します：タブ = 見込み客。
  6. ［データ操作時］->［作成］->［すべての見込み客］->［新しい関数を作成］を選択します。
  7. 関数の引数を編集し、引数名を「leadId」と設定し、値として「見込み客」タブの「Lead Id」項目を選択します。
  8. 以下のコードをコピー＆ペーストし、関数とワークフローを保存します。
    Zoho。crm。updateRecord('見込み客', leadId, {'Lead_Conversion_ID':leadId+''});
  9. ［設定］->［自動化］->［ワークフロー ルール］に移動します。
  10. 新しいルールを作成します：タブ = 連絡先。
  11. ［データ操作時］->［作成］を選択します。
  12. 条件を「Lead Conversion Id が空ではない」と設定し、［新しい関数を作成］をクリックします。
  13. 関数の引数を編集し、新しい引数を 2 つ作成します。
  14. 引数名を「contactid」と設定し、値として「連絡先」タブの「連絡先 Id」項目を選択します。
  15. 引数名を「leadConversionId」と設定し、値として「連絡先」タブの「Lead Conversion Id」項目を選択します。

    以下のコードをコピー＆ペーストし、関数とワークフローを保存します。
  1. resp = Zoho。crm。searchRecords('Zoho Sign__Zoho Sign_Documents','(Zoho Sign__Lead:equals:' + leadConversionId + ')');
  2. if(resp。size() > 0)
  3. {
  4. zsID = resp。取得する(0).取得する('id');
  5. zscontact = Map();
  6. zscontact。put('Zoho Sign__Contact',contactId);
  7. //連絡先に変換された見込み客が Zoho Sign ドキュメント タブで更新されます
  8. info Zoho。crm。updateRecord('Zoho Sign__Zoho Sign_Documents',zsID,zscontact);
  9. }