カスタム項目
エンタープライズプランでのみ利用可能
Zoho Signでは、送信者が文書内でニーズに合わせてカスタマイズできる、動的で再利用可能な項目を作成できるようになりました。項目の種類、検証設定、書式設定など、項目の詳細を定義して、文書の署名プロセスをカスタマイズし、効率化できます。
例：あなたは、組織内で契約書や合意書などの重要な文書の作成を担当しているとします。必須の検証設定や同じ書式設定を含む署名者項目を手動で文書上に配置する代わりに、カスタム項目を作成しておくと文書上にすばやく配置できます。
すべてのユーザーがカスタム項目を作成できますが、管理者権限を持つユーザーのみが、カスタム項目の作成、共有、管理を行えます。
カスタム項目の作成
- 文書、受信者、その他の設定を追加して、エンベロープを作成します。
- 文書ビューアーウィンドウの右側ペインで、［カスタム項目］をクリックします。
- カスタム項目名を入力し、必要に応じて項目の種類、検証設定、書式設定を選択します。
- このカスタム項目を組織内の他のユーザーにも使用できるようにする場合は、［組織で共有］を選択します。
- すべての詳細を設定したら、［保存する］をクリックします。
- ［カスタム項目］の下に、作成したすべてのカスタム項目の一覧が表示されます。
カスタム項目の編集／削除
作成したカスタム項目は、編集／削除できます。操作手順は次のとおりです。
- 文書ビューアーウィンドウで、右側ペインの［カスタム項目］をクリックします。
- 編集／削除したい項目の横にある鉛筆アイコンを選択します。
カスタム項目の一括管理
カスタム項目を一括管理するには、次の手順を実行します。
- Zoho Signのダッシュボードで［設定］にカーソルを合わせ、［アカウントの設定］をクリックします。
- ［カスタム項目］をクリックして、カスタム項目を表示および管理します。