テキストタグを使用した文書の項目の自動追加（項目の追加）

Zoho Signを使用すると、署名プロセス中にテキストタグを使って、対応する項目を文書に自動追加できます。これにより、毎回項目を手動で追加する場合と比べて、署名用の文書をすばやく送信できます。たとえば、Zoho SignをZoho CRMと連携しており、テキストタグを使って、カスタマイズされた長文の営業注文書に項目を自動追加したい場合、これらの項目を文書内に直接追加して、電子署名の取得プロセス全体を自動化できます。

主な利用例：

Zoho SignをCRM、HRMS、財務アプリなどの他のアプリと連携する
Zoho SignをAPI経由で自社開発アプリと連携する

テキストタグとは？

テキストタグは、項目に関連付けられた一意の識別子です。
該当するテキストタグを追加すると、対応する項目を文書に追加できます。
文書に署名項目を追加するには、Zoho Sign上で署名項目を手動で追加する代わりに、{{Signature}}または{{S}}と入力するだけです。

これは、電子署名の取得プロセスを自動化したい場合に便利です。

Zoho Signでは2種類の形式のテキストタグを利用できます

詳細タグ - 詳細に表記されたタグ
簡潔タグ - 簡潔に表記されたタグ

簡潔タグは、長い文書で使用する際に、改行や書式崩れを防ぐのに役立ちます。

長い形式	短い形式	定義
{{Signature}}	{{S}}	1人目の受信者に追加される署名の項目
{{Company:Recipient2}}	{{CO:R2}}	2人目の受信者に追加される会社名の項目
{{Textfield:Recipient1*}}	{{TF:R1*}}	1人目の受信者に追加される必須のテキスト項目
{{Jobtitle}}	{{JT}}	1人目の受信者に追加される役職の項目
{{Initial}}	{{I}}	1人目の受信者に追加されるイニシャルの項目
{{Signdate}}	{{SD}}	1人目の受信者に追加される日付の項目
{{Checkbox}}	{{[]}}	1人目の受信者に追加されるチェックボックスの項目
{{Fullname}}	{{N}}	1人目の受信者に追加される氏名の項目
{{Customdate:Recipient1}}	{{D:R1}}	1人目の受信者に追加されるカスタム日付の項目
{{Firstname}}	{{FN}}	1人目の受信者に追加される名の項目
{{Lastname}}	{{LN}}	1人目の受信者に追加される姓の項目
{{Attachment}}	{{A}}	1人目の受信者に追加される添付ファイルの項目
{{Stamp}}	{{ST}}	1人目の受信者に追加される印影の項目
{{Email}}	{{E}}	1人目の受信者に追加されるメールの項目
{{CBG:Recipient:FieldName[SubFieldName]}}		CBGまたはCheckboxgroup - 項目タイプ名を識別するため Recipient - 項目を割り当てる対象 FieldName - チェックボックスグループの項目名 SubFieldName - チェックボックスグループ内の個々のチェックボックスの項目名

選択項目用のタグ

ラジオボタン	{{(Radio1):Recipient1:RadioA}} {{(Radio2):Recipient1:RadioA}} {{(Radio3):Recipient1:RadioA}} {{(Radio4):Recipient1:RadioA}}	ラジオボタンは受信者1に割り当てられます。「Radio A」はラジオボタングループを表し、「Radio 1」、「Radio 2」はその選択肢です。同じグループに属するラジオボタンは、同一ページ上に配置する必要があります。
ドロップダウン	{{DD:R1:Text(options="option 1, option 2, option 3")}}	3つの選択肢があり、受信者1に割り当てられるドロップダウン項目。
チェックボックスグループ	{{CBG:Recipient1:checkboxgroup-1[checkbox1]}} {{CBG:Recipient1:checkboxgroup-1[checkbox2]}}	項目名が「checkboxgroup-1」の同じ項目内に、2つのチェックボックスが配置されます。

フォント関連の設定も編集できます。操作手順は次のとおりです。

{{<field type>:recipient<n>:<filed name in case of text field>*(font='<Font Name>':fontsize='<font_size>':fontcolor='<color_code>')}}

例：{{Textfield:Recipient1:Address*(font='Roboto';fontsize='24';fontcolor='ff0077')}}

Zoho Signでは、フォントの書式設定リストで利用可能なフォントタイプのみがサポートされます。

自動項目追加の一般形式：{{<filed tyupe>:Recipient<n>:<field name in case of text field>*}}

メモ：

文書内に受信者番号が記載されていない場合、標準で1人目の受信者に割り当てられます。
テキスト項目やチェックボックスを必須項目にするには、「*」を付けて指定できます。
テキストタグを追加できるのは、75ページ未満の文書です。
テキストタグと波括弧との間にスペースを追加することで、項目の幅を広げることもできます。タグは1行内に収める必要があり、スペースはテキストタグの末尾にのみ追加し、先頭には追加しないでください。
例：{{S:R1 }}または{{S:R1* }}
{{S }} または {{S* }}

これらのタグの使用例は、このヘルプ文書の末尾に添付されているサンプル文書で確認できます。

自動項目の追加方法に関するサンプル文書：

署名用にアップロード後、文書上でタグがどのように反映されるかを以下に示します。

操作手順：

文書の本文に必要なタグを追加します。
Zoho Signにログインし、［署名用に送信］/［自身で署名］ボタンをクリックします。
コンピューターまたは任意のクラウドストレージサービスから文書をアップロードします。
文書の設定を構成し、受信者を追加してから、［続ける］ボタンをクリックします。
Zoho Signにより、テキストタグを追加した箇所に項目が自動的に追加されます。
必要に応じて、自動追加された項目を編集したり、他の項目を追加したりできます。
［送信する］をクリックします。
この文書をテンプレートとして保存し、今後再利用することもできます。