作業項目のレイアウトをカスタマイズする

作業項目のレイアウトをカスタマイズする

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商品作成フォームは、記録が必要な商品に関する詳細情報を入力するための項目で構成されています。Zoho Sprints には初期設定で用意された標準レイアウトがありますが、このフォームはカスタマイズ可能なレイアウトとなっており、初期設定の項目以外にも追加項目を含めることができます。要件に応じてカスタム項目をフォームのレイアウトに追加することも可能です。レイアウトのカスタマイズ後は、商品詳細に初期設定項目とともに追加した項目も表示されます。

メリット

  1. カスタム項目を含むカスタム作成フォームの作成が可能です。
  2. プロジェクト内で管理できるデータの種類を拡張できます。
  3. カスタム項目のさまざまな設定を活用して、独自のデータタイプを記録できます。
  4. セクションを追加して、項目をサブ見出しごとに分類できます。
  5. 既存のレイアウトを複製し、新規レイアウトとして編集できます。

レイアウトの初期設定セクション

初期設定セクションには、以下の項目が含まれます。
  1. 商品名
  2. 担当者
  3. ステータス
  4. 優先度
  5. 種類
  6. 開始日・終了日
  7. 見積ポイント
  8. エピック
  9. リリース
Notes
これらの項目は、商品の重要な情報を記録するため、レイアウトから削除できません。

カスタムレイアウトの作成

  1. 画面右上の歯車アイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. カスタムレイアウトレイアウトとルールの下から選択します。
  3. Work 商品を選択します。

  4. +レイアウト ボタンをクリックします。
  5. 複製するレイアウトを選択します。
  6. Notes初めてカスタムレイアウトを作成する場合は、初期設定のスタンダードレイアウトを複製してください。既にレイアウトを作成済みの場合は、そのレイアウトを複製して新規レイアウトを作成できます。
  7. レイアウト名を入力してください。
  8. レイアウトの説明を入力します。
  9. 作成ボタンをクリックします。レイアウトは初期設定セクションと、選択したレイアウトから複製された項目で作成されます。
  10. 新規および既存項目タブから項目をドラッグ&ドロップします。
    1. 新規項目 - 他のレイアウトで未使用の新しく作成する項目です。
    2. 既存項目 - 既存レイアウトですでに使用中の項目です。
  11. 項目に関する詳細を入力します。以下の項目設定が可能です:
    1. 項目を必須に設定
    2. データ暗号化を有効にして、項目内のデータをマスキング
    3. 項目を個人情報/電子的保護対象医療情報(ePHI)として設定し、その項目の情報が個人を特定できる情報または電子的保護対象医療情報であることを示す
  12. すべての必須項目を追加後、保存ボタンをクリックします。レイアウトが保存され、プロジェクトに関連付ける準備が整います。
Notes
Lookup カスタム項目は、プロジェクトタブでのみ作成できます。

プロジェクトをレイアウトに関連付ける

プロジェクト作成時にレイアウトを適用することができます。または、設定タブからプロジェクトへレイアウトを関連付けることも可能です。
  1. 画面右上の歯車アイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. Layout and Rules内のカスタムLayoutsに移動します。
  3. Work商品を選択します。
  4. レイアウトカードの関連付けるボタンをクリックします。
  5. 関連付けたいプロジェクトを選択します。
    1. 一度に最大25件までプロジェクトを選択できます。
  6. 関連付けるボタンをクリックします。該当プロジェクトのスプリントにレイアウトが適用されます。
Notes
  1. レイアウト作成時にもプロジェクトを関連付けることができます。保存ボタンの代わりに関連付けるボタンをクリックしてください。レイアウトがプロジェクトに適用され、同時に保存されます。
  2. プロジェクトレイアウト作成時に権限を関連付けることができます。該当する権限を持つユーザーのみ、そのレイアウトでスプリントの作成・更新が可能です。

カスタムレイアウト項目の編集

既存項目やその仕様の編集、新規項目の追加、既存項目の削除が可能です。

カスタムレイアウト内の項目を編集するには:
  1. 画面右上の歯車アイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. Layout and Rules内のカスタムLayoutsに移動します。
  3. Work商品を選択します。
  4. 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウト編集ウィンドウが表示されます。
  5. 必要な変更を加えます。
  6. 保存ボタンをクリックして変更を保存、または関連付けるボタンで更新したレイアウトをプロジェクトに適用します。

カスタムレイアウトの詳細編集

レイアウト名、説明、およびこのレイアウトへアクセスできる権限を編集できます。

カスタムレイアウトを編集するには:
  1. 画面右上の歯車アイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. Layout and Rules内のカスタムLayoutsに移動します。
  3. Work商品を選択します。
  4. 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウト編集ウィンドウが表示されます。
  5. 画面上部の編集リンクをクリックします。レイアウト詳細ウィンドウが表示されます。
  6. 必要な変更を加えます。
  7. 更新するボタンをクリックして変更を保存します。

カスタムレイアウトの削除

カスタムレイアウトを削除するには:
  1. 画面右上の歯車アイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. Layout and Rules内のカスタムLayoutsに移動します。
  3. Work商品を選択します。
  4. 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウト編集ウィンドウが表示されます。
  5. 画面上部の削除リンクをクリックします。プロジェクトの関連付け先レイアウトを別のレイアウトに再割り当てするよう求められます。
  6. プロジェクト用に別のレイアウトを選択します。
  7. 再割り当てして削除ボタンをクリックします。レイアウトが削除され、プロジェクトは他のレイアウトに再割り当てされます。
Notesいいえプロジェクトが関連付けられていない場合、レイアウトを直接削除できます。
 
 

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