作業項目レイアウトのカスタマイズ

作業項目レイアウトのカスタマイズ

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商品作成フォームは、必要な商品詳細を取得するための項目で構成されています。Zoho Sprints には、初期設定で適用されている標準レイアウトが用意されていますが、フォームにはカスタマイズ可能なレイアウトもあります。これにより、初期設定の項目とは別に追加項目を含めることができます。要件に応じて、フォームのレイアウトにカスタム項目を追加できます。レイアウトをカスタマイズすると、商品詳細には初期設定の項目に加えて、これらの項目が表示されます。

メリット

  1. カスタム項目を使用して、独自のカスタム作成フォームを作成できます。
  2. プロジェクトで扱うデータの種類を拡張できます。
  3. カスタム項目で利用可能な各種設定を使用して、固有のデータタイプを取得できます。
  4. セクションを追加して、項目を小見出しごとに分類できます。
  5. 既存のレイアウトを複製し、新しいレイアウトとして編集できます。

レイアウトの初期設定セクション

初期設定セクションには、次の項目が含まれます。
  1. 商品名
  2. 担当者
  3. ステータス
  4. 優先度
  5. 種類
  6. 開始日・終了日
  7. 見積ポイント
  8. エピック
  9. リリース
Notes
これらの項目は、商品の重要な情報を取得するために必要なため、レイアウトから削除できません。

カスタムレイアウトを作成する

  1. 右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
  2. ［カスタムレイアウト］（［カスタマイズ］配下）に移動します。
  3. ［Work 商品］を選択します。

  4. ［+Layout］ボタンをクリックします。
  5. 複製元とするレイアウトを選択します。
    6. Notes初めてカスタムレイアウトを作成する場合は、初期設定の標準レイアウトを複製元として使用してください。すでにレイアウトを作成済みの場合は、それらを複製元として使用し、新しいレイアウトを作成できます。
  6. レイアウト名を入力します。
  7. レイアウトの説明を入力します。
  8. ［作成］ボタンをクリックします。選択したレイアウトから複製された項目と初期設定セクションを含むレイアウトが作成されます。
  9. ［新規］タブと［既存項目］タブから項目をドラッグ＆ドロップします。
    1. 新規項目 - 他のいずれのレイアウトでも使用されていない新しい項目を作成します。
    2. 既存項目 - 既存のいずれかのレイアウトですでに使用されている項目です。
  10. 項目に関する詳細を入力します。次の項目設定を行うことができます。
    1. 項目を必須にする
    2. データ暗号化を有効にして、項目内のデータをマスクする
    3. 項目を「個人情報／ePHI」として設定し、その項目に個人を特定できる情報または電子的保護対象医療情報が含まれることを示す
  11. 必要な項目をすべて追加したら、［保存］ボタンをクリックします。レイアウトが保存され、プロジェクトに関連付ける準備が整います。
Notes
参照型のカスタム項目は、［プロジェクト］タブでのみ作成できます。

プロジェクトをレイアウトに関連付ける

プロジェクトを作成する際にレイアウトを適用することも、［設定］タブからプロジェクトにレイアウトを関連付けることもできます。
  1. 右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
  2. ［カスタムレイアウト］（［カスタマイズ］配下）に移動します。
  3. ［Work 商品］を選択します。
  4. レイアウトカードの［関連付ける］ボタンをクリックします。
  5. 関連付けるプロジェクトを選択します。
    1. 一度に最大 25 件のプロジェクトを選択できます。
  6. ［関連付ける］ボタンをクリックします。レイアウトが、そのプロジェクト内のスプリントに適用されます。
Notes
  1. レイアウト作成時にプロジェクトを関連付けることもできます。［保存］ボタンの代わりに［関連付ける］ボタンをクリックすると、レイアウトがプロジェクトに適用されると同時に保存されます。
  2. プロジェクトレイアウトの作成時に権限を関連付けることができます。指定した権限を持つユーザーのみが、そのレイアウトを使用してスプリントを作成／更新できます。

カスタムレイアウトの項目を編集する

既存の項目とその設定を編集したり、新規項目を追加したり、既存項目を削除したりできます。

カスタムレイアウトの項目を編集するには：
  1. 右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
  2. ［カスタムレイアウト］（［カスタマイズ］配下）に移動します。
  3. ［Work 商品］を選択します。
  4. 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウトの編集ウィンドウが表示されます。
  5. 必要な変更を行います。
  6. ［保存］ボタンをクリックして変更を保存するか、［関連付ける］ボタンをクリックして、更新したレイアウトをプロジェクトに適用します。

カスタムレイアウトの詳細を編集する

レイアウト名、説明、このレイアウトにアクセスできる権限を編集できます。

カスタムレイアウトの詳細を編集するには：
  1. 右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
  2. ［カスタムレイアウト］（［カスタマイズ］配下）に移動します。
  3. ［Work 商品］を選択します。
  4. 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウトの編集ウィンドウが表示されます。
  5. 上部の［編集］リンクをクリックします。レイアウト詳細ウィンドウが表示されます。
  6. 必要な変更を行います。
  7. ［更新する］ボタンをクリックして変更を保存します。

カスタムレイアウトを削除する

カスタムレイアウトを削除するには：
  1. 右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
  2. ［カスタムレイアウト］（［カスタマイズ］配下）に移動します。
  3. ［Work 商品］を選択します。
  4. 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウトの編集ウィンドウが表示されます。
  5. 上部の［削除］リンクをクリックします。レイアウトに関連付けられているプロジェクトを、別のレイアウトに再割り当てするよう求められます。
  6. プロジェクト用の別のレイアウトを選択します。
  7. ［再割り当てして削除］ボタンをクリックします。レイアウトが削除され、プロジェクトは別のレイアウトに再割り当てされます。
Notesレイアウトに関連付けられているプロジェクトがない場合は、そのままレイアウトを削除できます。