レイアウトルール

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レイアウトルールを使用すると、特定の条件に基づいて項目のレイアウトをカスタマイズし、さまざまな要件に対応できます。レイアウト内の項目の動作を自動化することで、データ収集の精度を高められます。

レイアウト内の項目に条件を設定し、実行条件に基づく処理を関連付けて、項目の動作を定義します。条件に応じて、レイアウトや項目を特定の要件に合わせて調整できます。

レイアウトルールの定義には、次の設定が必要です：

ルールを適用するメイン項目の選択
ルールの実行に必要な条件の指定
レイアウト内の項目を意図したとおりに動作させる、実行条件に基づく処理の選択

実行条件に基づく処理

レイアウトルールに設定した条件に応じて、次の処理を実行できます：

項目の表示：条件に一致する場合にのみレイアウトに表示する項目を選択します。
項目の非表示：条件に一致する場合にのみ、レイアウト内の特定の項目を非表示にします。
項目の無効化：条件に一致する場合に、項目を読み取り専用にします。
必須項目の設定：作業項目の完了に必要なデータを確実に入力できるように、特定の項目を必須に設定します。
項目の必須設定の解除：条件に一致する場合にのみ、レイアウト内の必須項目を任意項目に変更します。
セクションの表示：条件に一致する場合に、セクションを表示します。
セクションの非表示：条件に一致する場合に、セクションを非表示にします。
項目の値の設定：条件に一致する場合に、項目に値を設定します。
項目の値の設定とロック：条件に一致する場合に、項目に値を設定し、変更できないようにロックします。
選択リストの制限：条件に一致する場合に、指定した選択リストの値のみを表示します。

利用可能なプラン：プレミア、エンタープライズ、Zoho Oneプラン

利用権限：プロフィールの権限で「カスタム項目の管理」が許可されているユーザーは、レイアウトルールを作成、編集、削除できます。

対応するタブ：作業項目、リリース、OKR（目標と主要な成果）

メリット

条件に応じて項目の動作を変え、レイアウトを最適化できます。
ルールに基づく項目を使用して、データ収集の方法を多様化し、改善できます。
実行条件に基づく処理のオプションを使用して、さまざまな要件に合わせてレイアウトを調整できます。
項目の表示設定を自動化し、あらかじめ値を設定できます。

例

プロジェクト責任者が、次の処理を自動化したいとします：

項目の種類に基づいて、作業項目をユーザーに割り当てます。
項目の種類に基づいて、セクションを表示します。
選択した項目の種類に基づいて、項目の値を更新し、ロックします。

レイアウトルール機能を使用すると、メイン項目を項目の種類に設定して、複数の条件を作成できます。作業項目のレイアウトで選択した項目の種類に基づいて、フォーム内の値が動的に更新され、該当する項目やセクションが表示されます。

項目の種類がストーリーの場合は、ストーリーをプロジェクトマネージャーに割り当てる必要があるとします。レイアウトルールで条件を作成すると、該当するユーザーにストーリーを自動的に割り当てられます。

項目の種類がタスクの場合は、タスクを開発者に割り当てる必要があるとします。詳細情報はタスクセクションで確認できます。この場合は、別の条件を作成し、実行条件に基づく処理として、該当するユーザーへのタスクの割り当てとタスクセクションの表示を設定します。

項目の種類が不具合の場合は、優先度の項目を「高」に更新し、ユーザーが変更できないようにロックする必要があるとします。条件を作成し、実行条件に基づく処理として、優先度の項目の更新とロックを設定します。

機能の動作

レイアウトルールは、作成、編集、表示の各ページに適用されます。
次の種類の項目には、レイアウトルールを使用できません：

自動番号
ルックアップ
ロールアップ
数式

インポートで作成されたデータには、レイアウトルールは適用されません。
APIを使用してデータを作成または編集した場合、レイアウトルールは実行されません。
条件には、メイン条件とサブ条件の両方を合わせて、最大200件の処理を追加できます。

レイアウトルールの作成

右上のをクリックして、設定ページに移動します。
［カスタマイズ］→［レイアウトルール］に移動します。
右上の［+ レイアウトルール］をクリックします。
レイアウトルールを作成するレイアウトを選択し、［次へ］をクリックします。
［ルール名］と［説明］を入力します。
ルールを開始する条件を選択します。これがメイン条件になります。メイン条件には、メイン項目と値を指定する必要があります。たとえば、ステータスの種類が未完了という条件を設定します。
メイン条件を設定したら、［次へ］をクリックします。
必要に応じて、メイン条件に加えてサブ条件を追加できます。たとえば、この条件を実行する際に、担当者が「Monica」であることを条件にできます。サブ条件を追加したら、［保存］をクリックします。
条件に対して、実行条件に基づく処理を選択します。
条件に処理を設定すると、次の条件を作成できます。
メモ：前の条件に処理を設定するまで、別の条件は追加できません。
条件の作成後、レイアウトルールは自動的に保存されます。

レイアウトルールによって項目の値が変更され、その値が別のレイアウトルールの条件を満たす場合、2つ目のレイアウトルールが実行条件を満たし、実行されます。

例：
レイアウトルール1：
メイン条件：項目の種類がタスク
サブ条件：ユーザーグループの項目の値を開発チームに更新します。

レイアウトルール2：
メイン条件：ユーザーグループが開発チーム
サブ条件：開始日を今日、終了日を翌週に更新します。

ルール1が実行され、ユーザーグループの項目が開発チームに変更されると、ルール2の実行条件が直ちに満たされ、処理（開始日と終了日の更新）が実行されます。

レイアウトルールの編集

右上のをクリックして、設定ページに移動します。
［カスタマイズ］→［レイアウトルール］に移動します。
レイアウトルールにカーソルを合わせて、［編集］をクリックします。
レイアウトルールを更新します。

変更は自動的に保存されます。

レイアウトルールの有効化と無効化

右上のをクリックして、設定ページに移動します。
［カスタマイズ］→［レイアウトルール］に移動します。
ステータスボタンを切り替えて、レイアウトルールを有効または無効にします。

レイアウトルールは、作成時には初期設定で有効になっています。