レイアウトルール

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レイアウトルールは、特定の条件に基づいて商品レイアウトをカスタマイズするためのソリューションです。これにより、レイアウト内の項目の動作を自動化でき、データ収集の正確性が向上します。

レイアウト内の項目に条件を適用し、それらを処理に関連付けることで動作を定義します。条件を使用することで、レイアウトや項目が特定の要件に適応できるようになります。

レイアウトルールの定義は以下を含みます:

ルールを適用する主要な項目を選択する
ルールを実行するために満たすべき条件を指定する
レイアウト内の項目に期待される動作をもたらすトリガー処理を選択する

トリガー処理

レイアウトルールで設定した条件に対して、以下の処理を実行できます：

項目の表示: 条件に一致した場合のみ、特定の項目をレイアウトに表示します。
項目の非表示:条件に一致した場合のみ、特定の項目をレイアウトから非表示にします。
項目の無効化: 条件に一致した場合に、項目を読み取り専用にします。
必須項目の設定:作業商品の完了に必要なデータを確実に取得できるよう、特定の項目を必須に設定します。
項目を非必須に設定: 条件に一致した場合のみ、レイアウト内の必須項目を非必須に設定します。
セクションの表示: 条件に一致した場合にセクションを表示します。
セクションの非表示: 条件に一致した場合にセクションを非表示にします。
項目値の設定: 条件に一致した場合に、項目に値を追加します。
項目値の設定とロック: 条件に一致した場合に、項目に値を追加し、編集不可にします。
選択リストの制限: 条件に一致した場合のみ、選択済みの選択リスト値だけを表示します。

利用可能な機能：Premierプラン

アクセス権:カスタム項目を管理する権限を持つユーザーは、レイアウトルールの作成・編集・削除が可能です。

対応タブ：Work商品

メリット

条件付き項目動作でレイアウトを最適化できます。
ルールベースの項目でデータ収集プロセスの多様化と強化が可能です。
トリガー操作設定を利用して、さまざまな要件に合わせたレイアウトの調整ができます。
項目の表示設定や初期値を自動化します。

例

プロジェクト担当者が、以下の処理を自動化したいと考えています：

商品の種類に基づいてWork商品をユーザーに割り当てる。
商品の種類に基づいてセクションを表示する。
商品の種類の選択に応じて項目値を更新し、ロックする。

Layout rules機能を使えば、主要な項目を商品の種類として複数の条件を作成できます。Work商品のレイアウトで選択された商品の種類に基づき、値がフォーム内で動的に更新され、該当する項目やセクションが表示されます。

商品の種類がStoryの場合、そのストーリーはプロジェクトマネージャーが担当する必要があります。レイアウトルールで条件を作成し、該当するユーザーにストーリーを自動割り当てすることが可能です。

商品の種類がタスクの場合、タスクは開発者が担当者となります。タスクセクションで詳細を確認できます。このためには、新たに条件を作成し、トリガー操作で該当ユーザーにタスクを割り当て、タスクセクションを表示するように設定します。

商品の種類がBugの場合、優先度項目を「高い」に更新し、その項目をロック中にすることで、ユーザーによる編集を制限します。条件を作成し、トリガー操作で優先度項目の更新とロックを設定してください。

機能の動作

レイアウトルールは、作成・編集・表示ページで適用されます。
以下の項目タイプにはレイアウトルールを使用できません：

自動番号
ルックアップ
ロールアップ
数式

インポートによって作成されたデータにはレイアウトルールは適用されません。
API経由でデータが作成または編集された場合、レイアウトルールは実行されません。
条件には、主条件およびサブ条件を合わせて最大200件まで処理を追加できます。

レイアウトルールの作成

右上隅のをクリックして設定ページに移動します。
レイアウトとルール > レイアウトルールに移動します。
右上隅の+ Layout Rulesをクリックします。
レイアウトを選択してレイアウトルールを作成し、続けるをクリックします。
ルール名と説明を入力します。
ルールを開始する条件を選択します。これが主条件となります。主条件には主項目と値が必要です。例：ステータス種類が開く。
主条件を設定したら、続けるをクリックします。
主条件に加え、必要に応じてサブ条件を追加できます。例：この条件を実行するために担当者を「Monica」にしたい場合。サブ条件を追加後、保存をクリックします。
条件に対するトリガー操作を選択します。
条件に操作を設定したら、次の条件を作成できます。メモ：前の条件に操作が設定されていない場合は、新たに条件を追加できません。
条件を作成後、レイアウトルールは自動的に保存されます。

レイアウトルールが項目値を変更し、その項目値が別のレイアウトルールで設定された条件を満たしている場合、2番目のレイアウトルールが実行されます。

例:
レイアウトルール1:
主条件: 商品の種類がタスク
サブ条件: ユーザーグループの項目値をDevelopment teamに更新

レイアウトルール2:
主条件: ユーザーグループがDevelopment team
サブ条件: 開始日を今日、終了日を来週に更新

ルール1が実行されてユーザーグループ項目がDevelopment teamに変更された後、ルール2も直ちに実行され、開始日と終了日の更新処理が行われます。