チェックリストテンプレート

チェックリストテンプレート

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チェックリストは、タスクを完了するために満たすべき要件の集合です。これらのチェックリストは、多くの場合、複数の作業アイテムで繰り返し使用されます。毎回タスクごとに作成し直すのは時間がかかり、非効率的です。Zoho Sprints では、チェックリストテンプレートを作成でき、これをベースとしてプロジェクト内の作業アイテムごとに新しいチェックリストグループを作成できます。また、既存のチェックリストグループが他の作業アイテムにも利用できると判断した場合、簡単にテンプレート化することも可能です。これにより、ユーザーは同じ要件を繰り返し入力することなく、素早くチェックリストを作成できるようになります。

Info
利用可能なプラン:エリートおよびプレミアプラン
Alert
アクセス権:『チェックリストテンプレートの管理』権限を持つユーザーのみ、新規チェックリストテンプレートを作成できます。

利用例

品質テストチームが、作業アイテムのステータスを「完了」に変更して機能を有効にする前に完了すべきプロセス一覧を持っているとします。次のチェックリストを、作業アイテム内のDefinition of Doneチェックリストとして追加できます。
  1. 機能テストおよびリグレッションテスト
  2. 互換性テスト
  3. パフォーマンスとアクセシビリティ
  4. セキュリティ
  5. ユーザビリティテスト
  6. ユーザー受け入れテスト
これらのチェックリストがすべて確認されて完了とマークされたら、品質アナリストがステータスを更新できます。

チェックリストテンプレートの作成

  1. 画面右上の歯車アイコンをクリックして、設定ページに移動します。
  2. カスタマイズのセクション内にあるチェックリストテンプレートに移動します。
  3. + テンプレートボタンをクリックします。チェックリストテンプレートの作成ウィンドウが表示されます。
  4. テンプレート名を入力します。
  5. テンプレート名にはプレースホルダーを含めることができます。プレースホルダーは、作業アイテムのレイアウトから取得される項目値です。
  6. 説明を追加します。
  7. ドロップダウンからテンプレート種別を選択します。
  8. 複製元項目では、選択したテンプレート種別に一致するすべてのテンプレートがドロップダウンに表示されます。必要に応じてリストから既存テンプレートを選択します。
  9. チェックリストとともに担当者種類優先度を入力します。
    1. 担当者種類:チェックリストの担当者を選択でき、その担当者がこのチェックリストを実行できます。
    2. 優先度:このチェックリストが作業アイテムにとってどの程度重要か示すため、優先度を設定します。
  10. 作成をクリックします。
新しいチェックリストテンプレートが作成されました。このテンプレートは、作業アイテム内で新しいチェックリストグループを作成する際に利用できます。詳細はこちら。

Notes
メモ:
  1. 選択済みの差し込み項目に商品項目でデータがない場合、項目詳細が表示されるプロンプトが出ます。必要であれば項目を更新するか、変更せずに続行することができます。
  1. テンプレートは全体で最大150件、各テンプレート種類ごとに50件まで作成できます。

チェックリストテンプレートの編集

  1. 画面右上のギアアイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. カスタマイズ内のチェックリストテンプレートセクションに移動します。
  3. チェックリストテンプレートがページに一覧表示されます。
  4. テンプレートにカーソルを合わせると、編集ボタンが表示されます。
  5. 編集ボタンをクリックすると、チェックリストテンプレート編集フォームが表示されます。
  6. テンプレートに必要な変更を加えます。
    1. チェックリスト名担当者種類優先度を更新します。
    2. チェックリストの並べ替え: チェックリストの順序をドラッグ&ドロップで変更するか、番号入力欄に順番の番号を入力して調整します。
  7. 更新するをクリックします。

テンプレートの表示

チェックリストには3つの分類があります。
  1. チェックリスト
  2. Acceptance Criteria
  3. Definition of 完了
各種類のテンプレートを個別に表示するには:
  1. 画面右上のギアアイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. チェックリストテンプレートセクション(カスタマイズ内)に移動します。
    チェックリストテンプレートがページに一覧表示されます。
  3. テンプレートヘッダーで、該当するテンプレート種類をクリックすると、その種類のテンプレートのみ表示されます。

チェックリストテンプレートの削除

  1. 画面右上のギアアイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. チェックリストテンプレートセクション(カスタマイズ内)に移動します。
    チェックリストテンプレートがページに一覧表示されます。
  3. テンプレートにカーソルを合わせると、削除ボタンが表示されます。
  4. 削除ボタンをクリックすると、確認用のポップアップが表示されます。
  5. 操作を確定し、削除をクリックします。
チェックリストテンプレートが削除されます。

活動ストリーム

チェックリストテンプレート内で実行されたすべての処理は、活動ストリームセクションに一覧表示されます。
  1. 画面右上のギアアイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. チェックリストテンプレートセクション(カスタマイズ内)に移動します。
    チェックリストテンプレートがページに一覧表示されます。
  3. テンプレートにカーソルを合わせると、活動ストリームボタンが表示されます。
  4. 活動ストリームボタンをクリックします。
  5. 詳細が、処理を行った日付とユーザーとともに表示されます。
Notes
メモ: チェックリストテンプレートの管理権限を持たないユーザーでも、チェックリストテンプレートを利用して新規チェックリストグループを作成できます。

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