チェックリストテンプレート
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チェックリストは、タスクを完了するために満たすべき要件の集合です。多くの場合、これらのチェックリストは複数の作業アイテムで再利用されます。複数のタスクで毎回作り直すのは時間がかかり、非効率的です。Zoho Sprints では、チェックリストテンプレートを作成でき、プロジェクト内の作業アイテムに対して新しいチェックリストグループを作成する際のベーステンプレートとして使用できます。また、同じチェックリストを他の作業アイテムでも使用できると判断した場合は、既存のチェックリストグループをテンプレートに変換することもできます。これにより、ユーザーは同じ要件を毎回入力し直すことなく、すばやくチェックリストを作成できます。
機能の利用可能プラン: エリート、Premier、エンタープライズ プラン
アクセス権限: 「チェックリストテンプレートを管理」権限を持つユーザーのみ、新しいチェックリストテンプレートを作成できます。
利用例
機能を「有効」に移行する前に、作業アイテムのステータスを「完了」に変更するために実施すべきプロセス一覧を持つ品質テストチームを想定します。以下のチェックリストを、作業アイテム内の「完了の定義」チェックリストとして追加できます。
- 機能テストおよび回帰テスト
- 互換性テスト
- パフォーマンスおよびアクセシビリティ
- セキュリティ
- ユーザビリティテスト
- ユーザー受け入れテスト
これらすべてのチェックリストが検証され、「完了」とマークされると、品質アナリストはステータスを更新できます。
チェックリストテンプレートを作成する
- 右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
- ［チェックリストテンプレート］セクションへ、［カスタマイズ］配下から移動します。
- ［+ テンプレート］ボタンをクリックします。［チェックリストテンプレートを作成］ウィンドウが表示されます。
- ［テンプレート名］を入力します。
- テンプレート名には差し込み項目を含めることができます。差し込み項目には、作業アイテムのレイアウトにある項目の値が差し込まれます。
- 説明を追加します。
- ドロップダウンからテンプレート種別を選択します。
- ［複製元］項目では、選択したテンプレート種別に一致するすべてのテンプレートがドロップダウンに表示されます。必要に応じて、一覧から既存テンプレートを選択します。
- チェックリストを、その担当者、種別、優先度とあわせて入力します。
- 担当者種別: このチェックリストを実行する担当者をチェックリストごとに指定できます。
- 優先度: このチェックリストが作業アイテムにとってどの程度重要かを示すために、優先度を設定します。
- ［作成］をクリックします。
新しいチェックリストテンプレートが作成されました。このテンプレートは、作業アイテム内で新しいチェックリストグループを作成する際に使用できます。詳細はこちら。
メモ:
- 差し込み項目として選択した項目に、作業アイテム側でデータが存在しない場合は、項目の詳細を示すメッセージが表示されます。その際、項目を更新するか、変更せずに続行するかを選択できます。
- 作成できるテンプレートは全体で最大 150 件で、テンプレート種別ごとに 50 件までです。
チェックリストテンプレートを編集する
- 右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
- ［チェックリストテンプレート］セクションへ、［カスタマイズ］配下から移動します。
- ページ上にチェックリストテンプレートが一覧表示されます。
- テンプレートにカーソルを合わせます。［編集］ボタンが表示されます。
- ［編集］ボタンをクリックします。チェックリストテンプレートの編集フォームが表示されます。
- テンプレートに必要な変更を加えます。
- ［チェックリスト名］、［担当者種別］、［優先度］を更新します。
- ［チェックリストの並べ替え］: ドラッグ＆ドロップ、または番号入力欄に順序番号を入力して、チェックリストの順序を変更します。
- ［更新］をクリックします。
テンプレートビュー
チェックリストには 3 種類の分類があります。
- チェックリスト
- 受け入れ条件（Acceptance Criteria）
- 完了の定義
各種別のテンプレートを個別に表示するには、次の操作を行います。
- 右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
- ［チェックリストテンプレート］セクションへ、［カスタマイズ］配下から移動します。
ページ上にチェックリストテンプレートが一覧表示されます。 - テンプレートのヘッダーで、表示したいテンプレート種別をクリックし、その種別に属するテンプレートのみを表示します。
チェックリストテンプレートを削除する
- 右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
- ［チェックリストテンプレート］セクションへ、［カスタマイズ］配下から移動します。
ページ上にチェックリストテンプレートが一覧表示されます。 - テンプレートにカーソルを合わせます。［削除］ボタンが表示されます。
- ［削除］ボタンをクリックします。確認ポップアップが表示されます。
- 操作を確定し、［削除］をクリックします。
チェックリストテンプレートが削除されます。
アクティビティストリーム
チェックリストテンプレート内で実行されたすべての操作は、アクティビティストリームセクションに一覧表示されます。
- 歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
- ［チェックリストテンプレート］セクションへ、［カスタマイズ］配下から移動します。
ページ上にチェックリストテンプレートが一覧表示されます。 - テンプレートにカーソルを合わせます。［アクティビティストリーム］ボタンが表示されます。
- ［アクティビティストリーム］ボタンをクリックします。
- 操作の詳細と、その操作を実行したユーザーおよび日付を確認します。
メモ: チェックリストテンプレートを管理する権限を持たないユーザーでも、チェックリストテンプレートを使用して新しいチェックリストグループを作成できます。