エピックレイアウトのカスタマイズ
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エピック作成フォームは、必要なエピックの詳細を取得するための項目で構成されています。Zoho Sprints には、初期設定で適用されている標準レイアウトが用意されています。ただし、このフォームはレイアウトをカスタマイズできます。これにより、初期設定の項目とは別に追加項目を含めることができます。つまり、要件に応じてカスタム項目をフォームのレイアウトに追加できます。レイアウトをカスタマイズすると、エピックの詳細には初期設定の項目とあわせて、これらの項目が表示されます。
メリット
- カスタム項目を使用して、独自のエピック作成フォームを作成できます。
- プロジェクトで扱うデータの種類を拡張できます。
- カスタム項目で利用可能な各種設定を使用して、固有のデータタイプを取得できます。
- セクションを追加して、項目を小見出しごとに分類できます。
- 既存のレイアウトを複製して、新しいレイアウトに変更できます。
利用可能プラン: Premier、Enterprise プラン
レイアウトの初期設定セクション
初期設定セクションには、次の項目が含まれます。
- エピック名
- エピック担当者
- エピックカラー
これらの項目は、エピックに関する重要な情報を取得するため、レイアウトから削除できません。
カスタムレイアウトを作成する
- 右上の歯車アイコンをクリックして、設定ページに移動します。
- ［カスタマイズ］の［カスタム Layouts ］に移動します。
- Epics を選択します。
- +Layout ボタンをクリックします。
- 複製するレイアウトを選択します。
- 初めてカスタムレイアウトを作成する場合は、初期設定の標準レイアウトを複製元として使用します。すでにレイアウトを作成済みの場合は、それらを複製元として使用し、新しいレイアウトを作成します。
- レイアウト名を入力します。
- レイアウトの説明を入力します。
- 作成ボタンをクリックします。選択したレイアウトから複製した項目と、初期設定セクションを含むレイアウトが作成されます。
- ［新規］タブと［既存項目］タブから項目をドラッグ＆ドロップします。
- 新規項目 - 他のいずれのレイアウトでも使用されていない新しい項目を作成します。
- 既存項目 - 既存のレイアウトで既に使用されている項目です。
- 項目に関する詳細を入力します。次の項目設定を行うことができます。
- 項目を必須にする
- データ暗号化を有効にして、項目内のデータをマスクする
- 項目を「個人情報／ePHI」として設定し、その項目に個人を特定できる情報または電子的保護対象医療情報が含まれることを示す
- 必要な項目をすべて追加したら、保存ボタンをクリックします。レイアウトが保存され、プロジェクトに関連付ける準備が整います。
レイアウトにプロジェクトを関連付ける
プロジェクト作成時にエピックレイアウトを適用することも、設定タブからプロジェクトにレイアウトを関連付けることもできます。
- 右上の歯車アイコンをクリックして、設定ページに移動します。
- Layout and Rules の下にある カスタム Layouts に移動します。
- Epics を選択します。
- レイアウトカードの 関連付ける ボタンをクリックします。
- 関連付けるプロジェクトを選択します。
メモ: 一度に最大 25 件のプロジェクトを選択できます。 - 関連付けるボタンをクリックします。レイアウトが、そのプロジェクト内のエピックに適用されます。
レイアウト作成時にもプロジェクトを関連付けることができます。保存ボタンの代わりに［関連付ける］ボタンをクリックします。レイアウトはプロジェクトに適用され、同時に保存されます。
カスタムレイアウトの項目を編集する
既存の項目とその設定を編集したり、新規項目を追加したり、既存項目を削除したりできます。
カスタムレイアウトの項目を編集するには:
- 右上の歯車アイコンをクリックして、設定ページに移動します。
- Layout and Rules の下にある カスタム Layouts に移動します。
- Epics を選択します。
- 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウトの編集ウィンドウが表示されます。
- 必要な変更を行います。
- 変更内容を保存する場合は 保存 ボタンを、更新したレイアウトをプロジェクトに適用する場合は［関連付ける］ボタンをクリックします。
カスタムレイアウトの詳細を編集する
この画面では、レイアウト名と説明を編集できます。
カスタムレイアウトの詳細を編集するには:
- 右上の歯車アイコンをクリックして、設定ページに移動します。
- カスタマイズ の下にある カスタム Layouts に移動します。
- Epics を選択します。
- 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウトの編集ウィンドウが表示されます。
- 上部の 編集 リンクをクリックします。レイアウト詳細ウィンドウが表示されます。
- 必要な変更を行います。
- 更新するボタンをクリックして、変更内容を保存します。
カスタムレイアウトを削除する
カスタムレイアウトを削除するには:
- 右上の歯車アイコンをクリックして、設定ページに移動します。
- カスタマイズ の下にある カスタム Layouts に移動します。
- Epics を選択します。
- 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウトの編集ウィンドウが表示されます。
- 上部の 削除 リンクをクリックします。レイアウトに関連付けられているプロジェクトを、別のレイアウトに再割り当てするよう求められます。
- プロジェクト用の別のレイアウトを選択します。
- Reassign and 削除 ボタンをクリックします。レイアウトが削除され、プロジェクトは別のレイアウトに再割り当てされます。
レイアウトに関連付けられているプロジェクトがない場合は、レイアウトをそのまま削除できます。