経費におけるその他のアクション

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経費ビュー

プロジェクトの経費タブで登録された経費を表示できます。経費には2つの種類があるため、必要に応じて表示を切り替えることが可能です。

経費を表示する

対象のプロジェクトを開きます。
経費に移動します。
表示基準で経費表示を選択します。

すべての経費リストが表示されます。

繰り返し経費を表示する

対象のプロジェクトを開きます。
経費に移動します。
表示基準で繰り返し経費表示を選択します。

このビューでは親の繰り返し経費が表示されます。該当する繰り返し経費の条件で発生した実際の経費は、経費ビューで追加されます。

メモ:

このタブで記録した経費は予算ダッシュボードで利用できます。予算ダッシュボードでの経費コンポーネントについてはこちらを参照してください。これらの経費は予算に算入され、実費カテゴリとして計上されます。

スケジュール詳細を表示する

対象のプロジェクトを開きます。
経費タブに移動します。
経費にカーソルを合わせ、をクリックします。

繰り返し経費の詳細（繰り返し種別、ステータス、保留中および完了した発生回数など）は、小さなポップアップウィンドウで表示されます。

繰り返し経費を停止する

繰り返し経費は、スケジュール中でも繰り返し経費リストビューの「停止する」ボタンをクリックすることで停止できます。

対象のプロジェクトを開きます。
経費タブに移動します。
繰り返し経費ビューを表示します。
繰り返し経費にカーソルを合わせ、をクリックします。

経費または繰り返し経費を編集する

対象のプロジェクトを開きます。
経費タブに移動します。
経費にカーソルを合わせ、編集をクリックします。
必要な変更を行い、更新するをクリックします。

経費または繰り返し経費を削除する

対象のプロジェクトを開きます。
経費タブに移動します。
経費にカーソルを合わせ、削除をクリックします。
操作を確定し、削除をクリックします。

グローバルビュー

グローバル表示では、タブ形式で作業商品、エピック、リリース、予定、工数表、経費のデータを表示できます。

タブ	ビュー
経費	経費：今月および週、承認済み、却下済み、保留中経費、経費作成、承認済み、自分が承認・却下した経費、すべての経費。

経費の検索

経費は経費件名で検索できます。

経費を検索するには:

経費タブに移動します。
検索アイコンをクリックします。
経費件名を入力します。検索条件に一致する経費が表示されます。

経費のフィルター

詳細フィルターを利用すると、大量のデータから必要な情報を簡単に見つけることができます。プロジェクトに追加された経費に対してフィルターを適用できます。フィルターには「クイック」と「カスタム」の2種類があります。クイックフィルターはさまざまなプロジェクト属性に基づく組み込みフィルターです。一方、カスタムフィルターではAND/OR条件を使用して独自の条件パターンを作成できます。フィルター条件を保存して再利用することで、再設定の手間を省けます。フィルターの詳細はこちら

経費をフィルターするには:

経費タブに移動します。
画面上部のフィルターアイコンをクリックします。
クイックまたはカスタムフィルターを選択します。
組み込みのフィルター条件を選択するか、カスタム条件を設定します。
フィルターを適用して、その条件に一致する経費を表示します。

グループ化

経費は日付やカテゴリーごとにグループ化できます。グループ化することで、経費を整理して表示できます。たとえば、カテゴリーごとに経費をグループ化すると、特定のカテゴリーに分類された経費がまとめて表示され、全体を把握しやすくなります。ソートはグループ内のみで行われ、昇順（最新が上位に表示）となります。

各カテゴリーごとの経費合計金額は、経費グループヘッダーに表示されます。

メモ: 繰り返し経費はカテゴリーごとにのみグループ化できます。

経費の展開・折りたたみ

経費をグループ化した後は、すべてのグループを折りたたんで表示を整理したり、特定のカテゴリーだけを展開して詳細な経費を確認したりできます。

経費を展開・折りたたみするには:

経費タブに移動します。
カテゴリー名または日付の上にマウスを重ねます。
折りたたみ／展開アイコンをクリックします。

経費のエクスポート

経費データをXLSまたはCSVファイルとしてエクスポートし、アプリケーション外で利用するためにダウンロードできます。Zoho Sprintsからデータを抽出し、サードパーティアプリや社内システムで処理する際に活用できます。

エクスポートするデータを選択するためにフィルターを適用できます。

エクスポート履歴からエクスポート済みファイルにアクセスできます。

プロジェクト内の経費タブに移動します。
上部の三点リーダーアイコンをクリックします。メニューが表示されます。
エクスポートするを選択します。エクスポートフィルターが表示されます。
必要なファイル形式を選択します。
必要に応じてグループ化を定義します。
エクスポートする必要のある項目を選択します。
スケジュールエクスポート用に特定の繰り返し種類を設定します。
ヘッダーを有効にして、項目名を列のヘッダーとして割り当てます。
申請済みまたはカスタムフィルターを作成してフィルターを選択します。詳細はこちら
適用する & エクスポートするボタンをクリックします。エクスポートが開始されます。
三点リーダーアイコンをクリックし、プロジェクトメニューからエクスポート履歴を選択します。エクスポート済みファイルは完了エクスポートタブで利用可能です。
完了エクスポートには、エクスポートの日付、時間、ファイル名が表示されます。エクスポートの詳細や、該当する場合はファイルの繰り返し詳細を確認できます。
有効なエクスポートには、現在有効でスケジュールされているすべてのファイルが一覧表示されます。
ファイルまたはダウンロードアイコンをクリックしてファイルをダウンロードします。
または、右側のナビゲーションバーのエクスポートアイコンをクリックしてファイルをダウンロードします。

メモ:

エクスポート機能は、繰り返し経費の表示画面では利用できません。

経費の無効化

経費タブは初期設定ですべてのユーザーに有効になっています。チーム担当者のみが経費タブを無効にできます。

右上のをクリックして設定ページに移動します。
Workspace設定 > Feature Preferenceに移動します。
プロジェクトタブ各種設定内の経費タブをトグルします。

操作が完了すると、経費タブは無効になります。