経費で利用可能なその他の操作

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経費の表示

［経費］タブでは、プロジェクトで発生した経費を確認できます。経費には2種類あり、必要に応じて表示を切り替えられます。

経費の表示

対象のプロジェクトを開きます。
［経費］に移動します。
［表示方法］で［経費表示］を選択します。

すべての経費が一覧表示されます。

定期経費の表示

対象のプロジェクトを開きます。
［経費］に移動します。
［表示方法］で［定期経費］表示を選択します。

この表示では、親となる定期経費を確認できます。定期経費の条件に基づいて実際に発生した経費は、［経費］表示に追加されます。

メモ：

このタブに記録された経費は、予算ダッシュボードで確認できます。予算ダッシュボードの経費に関する構成要素については、こちらをご参照ください。これらの経費は予算の計算に使用され、［実績コスト］に計上されます。

スケジュールの詳細の表示

対象のプロジェクトを開きます。
［経費］タブに移動します。
経費にカーソルを合わせ、をクリックします。

小さなポップアップウィンドウに、繰り返しの種類、ステータス、未実施および実施済みの回数など、定期経費の詳細が表示されます。

定期経費の停止

定期経費のリスト表示で停止ボタンをクリックすると、スケジュールの途中で定期経費を停止できます。

対象のプロジェクトを開きます。
［経費］タブに移動します。
［定期経費］表示に切り替えます。
定期経費にカーソルを合わせ、をクリックします。

経費または定期経費の編集

対象のプロジェクトを開きます。
［経費］タブに移動します。
経費にカーソルを合わせ、［編集］をクリックします。
必要な変更を行い、［更新］をクリックします。

経費または定期経費の削除

対象のプロジェクトを開きます。
［経費］タブに移動します。
経費にカーソルを合わせ、［削除］をクリックします。
操作内容を確認し、［削除］をクリックします。

全体表示

全体表示では、作業項目、エピック、リリース、ミーティング、工数表、経費のデータをタブ別に表示できます。

タブ	表示
経費	今月の経費、今週の経費、承認済みの経費、却下済みの経費、保留中の経費、自分が作成した経費、自分が承認した経費、自分が却下した経費、すべての経費。

経費の検索

経費のタイトルを使用して経費を検索できます。

経費を検索するには：

［経費］タブに移動します。
［検索］アイコンをクリックします。
［経費のタイトル］を入力します。検索条件に一致する経費が表示されます。

経費のフィルター

詳細フィルターを使用すると、大量のデータから必要なデータを簡単に見つけられます。プロジェクトに追加された経費にフィルターを適用できます。フィルターには、クイックフィルターとカスタムフィルターの2種類があります。クイックフィルターは、プロジェクトのさまざまな属性に基づく組み込みのフィルターです。カスタムフィルターでは、AND／OR条件を使用して独自の条件パターンを作成できます。フィルター条件を保存して再利用すると、設定をやり直す手間を省けます。フィルターの詳細

経費にフィルターを適用するには：

［経費］タブに移動します。
上部の［フィルター］アイコンをクリックします。
［クイックフィルターまたはカスタムフィルター］を選択します。
組み込みのフィルター条件を選択するか、独自の条件を設定します。
フィルターを適用すると、その条件に一致する経費が表示されます。

グループ化

経費は［日付］と［カテゴリー］に基づいてグループ化できます。グループ化すると、経費を整理して表示できます。たとえば、［カテゴリー］でグループ化すると、特定のカテゴリーに分類された経費が同じグループ内に一覧表示され、把握しやすくなります。並べ替えはグループ内でのみ行われ、昇順で表示されます（最新の経費が一番上に表示されます）。

各カテゴリーで発生した経費の合計額が、経費グループの見出しに表示されます。

メモ：定期経費は、カテゴリーでのみグループ化できます。

経費の展開と折りたたみ

経費をグループ化すると、すべてのグループを折りたたんで表示を整理し、特定のカテゴリーを展開して経費の詳細を確認できます。

経費を展開または折りたたむには：

［経費］タブに移動します。
カテゴリー名または日付にカーソルを合わせます。
折りたたみまたは展開アイコンをクリックします。

経費のエクスポート

経費データをXLS形式またはCSV形式のファイルにエクスポートしてダウンロードすると、アプリケーションの外部で利用できます。Zoho Sprintsのデータを、外部アプリや社内の他のデバイスで処理できるファイルに変換できます。

フィルターを適用して、選択したデータをエクスポートできます。

エクスポートしたファイルは、［エクスポート履歴］から確認できます。

プロジェクトの［経費］タブに移動します。
上部の三点リーダーアイコンをクリックします。メニューが表示されます。
［エクスポート］を選択します。エクスポート用のフィルターが表示されます。
必要なファイル形式を選択します。
必要に応じてグループ化を設定します。
エクスポートする項目を選択します。
予約エクスポートを設定する場合は、［繰り返しの種類］を指定します。
項目名を列の見出しとして使用するには、［見出し］を有効にします。
適用するフィルターを選択するか、カスタムフィルターを作成します。詳細はこちら
［適用してエクスポート］ボタンをクリックします。エクスポートが開始されます。
プロジェクトのメニューで三点リーダーアイコンをクリックし、［エクスポート履歴］を選択します。エクスポートしたファイルは、［完了したエクスポート］タブで確認できます。
［完了したエクスポート］には、エクスポートの日付、時刻、ファイル名が一覧表示されます。エクスポートの詳細と、繰り返しを設定している場合はその詳細を確認できます。
［有効なエクスポート］には、有効でエクスポートが予定されているすべてのファイルが一覧表示されます。
ファイルまたは［ダウンロード］アイコンをクリックして、ファイルをダウンロードします。
または、右側のナビゲーションバーにある［エクスポート］アイコンをクリックして、ファイルをダウンロードします。

メモ：

［定期経費］表示では、エクスポートは利用できません。

経費の無効化

［経費］タブは、初期設定ですべてのユーザーに対して有効になっています。［経費］タブを無効にできるのは、チームの所有者のみです。

右上のをクリックして、設定ページに移動します。
［ワークスペースの設定］→［機能の各種設定］に移動します。
［プロジェクトタブの各種設定］で、［経費］タブの切り替えスイッチをオフにします。

これで、経費タブが無効になります。