グローバル追加

グローバル追加

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

グローバル追加するは、さまざまなエンティティを一箇所から追加できる、統一されたボタンです。以下のエンティティの作成フォームにアクセスできます。

  1. プロジェクト
  2. Work 商品
  3. Sprint
  4. 工数表
  5. 予定
  6. Epic
  7. Release
各タブに移動する必要はありません。グローバル追加するオプションを使えば、アプリケーション全体からエンティティの作成が可能です。

項目の追加

項目を追加するには:

  1. 右側のメニュー棒グラフにある (+) アイコンをクリックします。作成フォームがタブとして表示されます。

  2. 必要に応じて、プロジェクト、商品、Sprint、工数表、予定、Epic、またはReleaseを選択します。該当する作成フォームが表示されます。
  3. 項目の詳細を入力します。

  4. 作成ボタンをクリックします。項目が作成されます。
  5. 完了メッセージ内の「詳細を表示する」リンクをクリックすると、作成した項目の詳細画面へ移動できます。
  1. 項目を作成したいプロジェクトを選択してください。
  2. 管理者およびワークスペース担当者は、グローバルタイマーを使ってすべてのユーザーの記録した工数を表示できます。詳細はこちら
  3. グローバル検索するを使用すると、ワークスペース全体からデータを検索できます。詳細はこちら。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.