グローバルビューの作成と管理

グローバルビューの作成と管理

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標準ビューにアクセスすると、事前に定義されたデータセットの概要をすばやく確認でき、有益なインサイトを得られます。詳細はこちら

標準ビューにアクセスするには。
  1. Zoho Sprintsワークスペースにログインします。
  2. 左側のナビゲーションパネルで［グローバルビュー］を選択します。（パネルが非表示の場合は、左上の展開アイコンをクリックします。）
    メモ：設定のプロフィールのカスタマイズで、グローバルビューをランディングページとして設定できます。
  3. 自分に関連するデータを表示するには［自分のビュー］を選択し、チームに関連するデータを表示するには［チームビュー］を選択します。
  4. 対象のモジュールと対象のビューを選択します。関連データが表示されます。


Notes
メモ。
  1. 作業項目に対してのみ一括更新を実行できます。
  2. 必要な項目レベルの編集権限を持つユーザーのみ、アイテムを編集できます。

カスタムビューの作成

カスタムビューを作成するには。
  1. Zoho Sprintsワークスペースにログインします。
  2. 左側のナビゲーションパネルで［グローバルビュー］を選択します。（パネルが非表示の場合は、左上の展開アイコンをクリックします。）
  3. ［カスタムビュー］を選択します。
  4. 対象のモジュールを選択します。
  5. ［+カスタムビュー］（ビューの追加）ボタンをクリックします。作成画面が表示されます。
  6. ビュー名を入力します。
  7. アクセス種別を選択します。
    1. ［非公開］-自分のみ表示できます
    2. ［共有］-共有されたユーザーのみ表示できます
    3. ［公開］-すべてのワークスペースユーザーが表示できます
  8. ビューをカスタマイズするためのカスタムフィルターを作成します。

  9. ［作成］ボタンをクリックします。条件に一致するデータでビューが作成されます。

カスタムビューの管理

列のカスタマイズ

ビューの列をカスタマイズするには。
  1. 上部の［カスタマイズ］ドロップダウンをクリックします。
  2. ビューで列を非表示にする（または表示する列を含める）には、切り替えボタンをクリックします。
  3. 列名をドラッグ＆ドロップして、ビュー内の列の並び順を変更します。
    メモ：サブアイテムの展開ビューを表示するには、［サブアイテムを表示］を選択します。

作業項目の一括編集

作業項目を一括編集するには。
  1. 左側のナビゲーションパネルで［グローバルビュー］を選択します。
  2. 対象のビュー（［自分のビュー］、［チームビュー］、［カスタムビュー］）を選択します。
  3. ［モジュール］で［作業項目］を選択します。作業項目が表示されます。
  4. 更新が必要なアイテムのチェックボックスを選択します。
  5. ［更新］ボタンをクリックします。標準項目とカスタム項目のドロップダウンが表示されます。
  6. 更新する項目を選択します。
  7. 更新する［値］を選択します。

  8. ［更新］ボタンをクリックします。選択した作業項目の該当項目の値が更新されます。
インライン更新を実行するには、ドロップダウンアイコンをクリックして選択肢を表示し、個々の項目を更新します。

フィルターの適用

詳細フィルター機能を使用すると、探している情報を簡単に見つけられます。データにフィルターを適用できます。フィルターには、クイックフィルターとカスタムフィルターの2種類があります。クイックフィルターは、プロジェクトのさまざまな属性に基づく組み込みフィルターです。カスタムフィルターでは、AND／OR条件を使用して独自の条件パターンを作成できます。フィルター条件を保存して再利用できるため、作業のやり直しを避けられます。フィルターについて詳しくは、こちらをご参照ください。

フィルターを適用するには。
  1. 上部のフィルターアイコンをクリックします。
  2. ［クイックフィルター］または［カスタムフィルター］を選択します。
  3. 組み込みのフィルター条件を選択するか、カスタム条件を定義します。
  4. フィルターを適用して、そのフィルター条件に一致するデータを表示します。
 

ビューのエクスポート

データをxlsまたはcsvファイルとしてエクスポートしてダウンロードし、アプリケーション外で利用できます。

Notes
メモ。
  1. フィルターを適用して、選択したデータをエクスポートできます。
  2. エクスポート履歴で、エクスポートしたファイルにアクセスできます。

データをエクスポートするには。
  1. 上部の三点リーダーアイコンをクリックします。ドロップダウンメニューが表示されます。
  2. ［エクスポート］を選択します。エクスポートフィルターが表示されます。
  3. 対象のファイル形式を選択します。
  4. 必要に応じてグループ化を定義します。
  5. エクスポートする項目を選択します。
  6. 予約エクスポートを設定するには、［繰り返しの種類］を指定します。
  7. 列の見出しとして項目名を設定するには、［ヘッダー］を有効にします。
  8. 適用するフィルターを選択するか、カスタムフィルターを作成します。詳細はこちら。
  9. ［適用してエクスポート］ボタンをクリックします。エクスポートが開始されます。
  10. 三点リーダーアイコンをクリックし、プロジェクトメニューで［エクスポート履歴］を選択します。エクスポートしたファイルは、［完了したエクスポート］タブで利用できます。
    1. ［完了したエクスポート］には、エクスポートの日時とファイル名が表示されます。エクスポートの詳細と、該当する場合はファイルの繰り返しの詳細を確認できます。
    2. ［有効なエクスポート］には、有効でエクスポートが予約されているすべてのファイルが表示されます。
  11. ファイルまたは［ダウンロード］アイコンをクリックして、ファイルをダウンロードします。

Notes
 メモ：［クリップボードにコピー］し、シートに貼り付けると、データを外部に保存できます。

カスタムビューの管理

  1. カスタムビューの仕様を編集するには、ヘッダー行のビュー名にカーソルを合わせ、編集アイコンをクリックして変更します。


  2. カスタムビューを削除するには、ヘッダー行のビュー名にカーソルを合わせ、削除アイコンをクリックして、ビューの削除を確認します。


  3. 別のカスタムビューに切り替えるには、ヘッダー行のビュー名にカーソルを合わせ、下向き矢印をクリックして、目的のビューを選択します。

  4. アイテムタイマーを開始するには、アイテム行にカーソルを合わせ、開始時間をクリックします。

エンティティの作成

グローバルビューでサポートされているエンティティを作成または追加できます。作成できるエンティティは次のとおりです。
  1. 作業項目：［作成］ボタンをクリックすると、アイテム作成フォームが開きます
  2. スプリント：［作成］ボタンをクリックすると、スプリント作成フォームが開きます
  3. エピック：［作成］ボタンをクリックすると、エピック作成フォームが開きます
  4. リリース：［作成］ボタンをクリックすると、リリース作成フォームが開きます
  5. タイムシート：［作成］ボタンをクリックすると、工数の記録または週次ログの作成フォームが開きます。
  6. ミーティング：［作成］ボタンをクリックすると、ミーティング作成フォームが開きます
  7. 経費：［作成］ボタンをクリックすると、経費作成フォームが開きます
  8. カスタムモジュールのエントリー：［作成］ボタンをクリックすると、カスタムレコード作成フォームが開きます