会議レイアウトのカスタマイズ

会議レイアウトのカスタマイズ

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予定作成フォームは、記録が必要な予定の詳細をヘルプする項目で構成されています。Zoho Sprints では、初期設定で申請済みのスタンダードレイアウトが用意されています。ただし、このフォームにはカスタマイズ可能なレイアウトも含まれており、初期設定の項目以外にも追加項目を追加できます。つまり、ご要件に応じてカスタム項目をフォームのレイアウトに組み込むことが可能です。レイアウトをカスタマイズすると、予定の詳細には初期設定項目と共に追加した項目も表示されます。

メリット

  1. カスタム項目を含むカスタム作成フォームを作成できます。
  2. プロジェクト内で管理できるデータの種類を拡張できます。
  3. カスタム項目に利用可能な各種設定を使用して、独自のデータタイプを記録できます。
  4. セクションを追加して、項目をサブヘッダーごとに分類できます。
  5. 既存のレイアウトを複製し、新規レイアウトとして編集できます。

初期設定セクションについて

初期設定のセクションには、以下の項目が含まれます:
  1. 予定件名
  2. 予約日
  3. 期間
  4. 参加者
  5. Sprint 名前
  6. 予定種類
  7. 場所
  8. 事前に通知
  9. アジェンダ
Notesこれらの項目は、ログに関する重要な情報を記録するため、レイアウトから削除できません。

カスタムレイアウトの作成

  1. 右上のギアアイコンをクリックし、設定ページに移動します。
  2. レイアウトとルール 内の カスタムレイアウト に移動します。
  3. 予定 を選択します。

  4. +レイアウトボタンをクリックします。
  5. 複製するレイアウトを選択します。
    メモ: 初めてカスタムレイアウトを作成する場合は、初期設定のスタンダードレイアウトを複製してください。既にレイアウトを作成済みの場合は、それらを複製して新規レイアウトを作成できます。
  6. レイアウト名を入力してください。
  7. レイアウトの説明を入力します。
  8. 作成ボタンをクリックします。初期設定セクションおよび選択したレイアウトから複製された項目でレイアウトが作成されます。
  9. 新規および既存項目タブから、項目をドラッグ&ドロップします。
    1. 新規項目 - 他のレイアウトではまだ使用されていない新しく作成する項目です。
    2. 既存項目 - 既存のレイアウトで既に使用されている項目です。
  10. 各項目に関連する詳細を入力します。以下の項目仕様を設定できます:
    1. 項目を必須にする
    2. データ暗号化を有効にして、項目内のデータをマスキングする
    3. 項目を個人情報/電子的保護対象医療情報(ePHI)として設定し、その項目内の情報が個人を特定できる情報または電子的保護対象医療情報であることを示す
  11. すべての必須項目を追加した後、保存ボタンをクリックします。レイアウトが保存され、プロジェクトに関連付けできる状態になります。

プロジェクトとレイアウトの関連付け

予定レイアウトは、設定タブからプロジェクトと関連付けることができます。
  1. 右上のギアアイコンをクリックして設定ページに移動します。
  2. Layout and Rulesの下にあるカスタムLayoutsへ移動します。
  3. 予定を選択します。
  4. レイアウトカード内の関連付けるボタンをクリックします。
  5. 関連付けたいプロジェクトを選択します。
    メモ: 一度に最大25件のプロジェクトを選択できます。
  6. 関連付けるボタンをクリックします。レイアウトがそのプロジェクトの予定に適用されます。
Notes
レイアウト作成時にもプロジェクトを関連付けることができます。保存ボタンの代わりに関連付けるボタンをクリックしてください。レイアウトがプロジェクトに適用され、同時に保存されます。

カスタムlayout項目の編集

既存項目やその仕様の編集、新しい項目の追加、既存項目の削除が可能です。

カスタムlayout内の項目を編集するには:
  1. 右上のギアアイコンをクリックして設定ページに移動します。
  2. Layout and Rulesの下にあるカスタムLayoutsへ移動します。
  3. 予定を選択します。
  4. リストページで必要なレイアウトをクリックします。レイアウト編集ウィンドウが表示されます。
  5. 必要な変更を加えます。
  6. 保存ボタンで変更を保存、または関連付けるボタンで更新したレイアウトをプロジェクトに適用します。

カスタムlayout詳細の編集

このレイアウト内でレイアウト名や説明の編集が可能です。

カスタムlayout詳細を編集するには:
  1. 右上のギアアイコンをクリックして設定ページに移動します。
  2. Layout and Rulesの下にあるカスタムLayoutsへ移動します。
  3. 予定を選択します。
  4. リストページで必要なレイアウトをクリックします。レイアウト編集ウィンドウが表示されます。

  5. 上部の編集リンクをクリックします。レイアウト詳細ウィンドウが表示されます。
  6. 必要な変更を加えます。
  7. 更新するボタンをクリックして変更を保存します。

カスタムlayoutの削除

カスタムlayoutを削除するには:
  1. 右上のギアアイコンをクリックして設定ページに移動します。
  2. Layout and Rulesの下にあるカスタムLayoutsへ移動します。
  3. 予定を選択します。
  4. リストページで必要なレイアウトをクリックします。レイアウト編集ウィンドウが表示されます。
  5. 上部の削除リンクをクリックします。プロジェクトの関連付け先を別のレイアウトに再割り当てするよう求められます。
  6. プロジェクト用の別のレイアウトを選択します。
  7. Reassign and 削除ボタンをクリックします。レイアウトは削除され、プロジェクトは他のレイアウトに再割り当てされます。
Notes
もしレイアウトに関連付けられているプロジェクトがない場合は、直接レイアウトを削除できます。

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