ミーティングレイアウトのカスタマイズ
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予定作成フォームは、必要な予定の詳細を記録するための項目で構成されています。Zoho Sprints には、初期設定で適用されている標準レイアウトが用意されていますが、フォームのレイアウトはカスタマイズすることもできます。これにより、初期設定の項目に加えて追加項目を含めることができます。要件に応じてカスタム項目をフォームのレイアウトに追加できます。レイアウトをカスタマイズすると、予定の詳細には初期設定項目とともにこれらの項目が表示されます。
メリット
- カスタム項目を含む独自の作成フォームを作成できます。
- プロジェクトで扱うデータの種類を拡張できます。
- カスタム項目に利用可能な各種設定を使用して、固有のデータタイプを取得できます。
- セクションを追加して、項目を小見出しごとに分類できます。
- 既存のレイアウトを複製し、新しいレイアウトとして編集できます。
利用可能プラン: Premier および エンタープライズ プラン
初期設定セクションについて
初期設定セクションには、次の項目が含まれます。
- 予定件名
- 予定日時
- 期間
- 参加者
- スプリント名
- 予定の種類
- 場所
- 事前通知
- アジェンダ
これらの項目は、ログに関する重要な情報を取得するため、レイアウトから削除することはできません。
カスタムレイアウトを作成する
- 右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
- ［カスタムレイアウト］に移動します（［カスタマイズ］配下）。
- ［予定］を選択します。
- ［+レイアウト］ボタンをクリックします。
- 複製するレイアウトを選択します。
メモ: 初めてカスタムレイアウトを作成する場合は、初期設定の標準レイアウトを複製元として使用してください。すでにレイアウトを作成済みの場合は、それらを複製して新しいレイアウトを作成できます。 - レイアウト名を入力します。
- レイアウトの説明を入力します。
- ［作成］ボタンをクリックします。選択したレイアウトから初期設定セクションと複製された項目を含むレイアウトが作成されます。
- ［新規項目］タブと［既存項目］タブから項目をドラッグ＆ドロップします。
- 新規項目 - 他のいずれのレイアウトでも使用されていない新しい項目を作成します。
- 既存項目 - 既存のいずれかのレイアウトですでに使用されている項目です。
- 項目に関する詳細を入力します。次の項目設定を行うことができます。
- 項目を必須にする
- データ暗号化を有効にして、項目内のデータをマスクする
- 項目を「個人情報／ePHI」として設定し、その項目に個人を特定できる情報または電子的保護対象医療情報が含まれることを示す
- 必要な項目をすべて追加したら、［保存］ボタンをクリックします。レイアウトが保存され、プロジェクトに関連付ける準備が整います。
レイアウトにプロジェクトを関連付ける
設定タブから、予定レイアウトにプロジェクトを関連付けることができます。
- 右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
- ［カスタムレイアウト］に移動します（［カスタマイズ］配下）。
- ［予定］を選択します。
- レイアウトカードの［関連付け］ボタンをクリックします。
- 関連付けるプロジェクトを選択します。
メモ: 一度に最大 25 件のプロジェクトを選択できます。 - ［関連付け］ボタンをクリックします。選択したプロジェクト内の予定にレイアウトが適用されます。
レイアウトの作成時にプロジェクトを関連付けることもできます。［保存］ボタンの代わりに［関連付け］ボタンをクリックすると、レイアウトがプロジェクトに適用されると同時に保存されます。
カスタムレイアウトの項目を編集する
既存の項目とその設定を編集したり、新規項目を追加したり、既存項目を削除したりできます。
カスタムレイアウト内の項目を編集するには:
- 右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
- ［カスタムレイアウト］に移動します（［カスタマイズ］配下）。
- ［予定］を選択します。
- 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウトの編集ウィンドウが表示されます。
- 必要な変更を行います。
- 変更内容を保存する場合は［保存］ボタンを、更新したレイアウトをプロジェクトに適用する場合は［関連付け］ボタンをクリックします。
カスタムレイアウトの詳細を編集する
この画面では、レイアウト名と説明を編集できます。
カスタムレイアウトの詳細を編集するには:
- 右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
- ［カスタムレイアウト］に移動します（［カスタマイズ］配下）。
- ［予定］を選択します。
- 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウトの編集ウィンドウが表示されます。
- 上部の［編集］リンクをクリックします。レイアウト詳細ウィンドウが表示されます。
- 必要な変更を行います。
- ［更新］ボタンをクリックして変更を保存します。
カスタムレイアウトを削除する
カスタムレイアウトを削除するには:
- 右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
- ［カスタムレイアウト］に移動します（［カスタマイズ］配下）。
- ［予定］を選択します。
- 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウトの編集ウィンドウが表示されます。
- 上部の［削除］リンクをクリックします。レイアウトに関連付けられているプロジェクトを、別のレイアウトに再割り当てするよう求められます。
- プロジェクトに使用する別のレイアウトを選択します。
- ［再割り当てして削除］ボタンをクリックします。レイアウトが削除され、プロジェクトは選択した別のレイアウトに再割り当てされます。
レイアウトに関連付けられているプロジェクトがない場合は、そのままレイアウトを削除できます。