プロジェクトをクローンしてテンプレートを作成する

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Zoho Sprints では、プロジェクトデータを複製してコピーを作成し、新しいプロジェクトを作成できます。プロジェクトの構成とデータの両方を再利用する実用的な方法を提供しています。プロジェクトを保存し、新規プロジェクト作成時に再利用できるようになります。

データ付きプロジェクトテンプレートの作成

プロジェクトテンプレートを作成する手順:

「すべてのプロジェクト」タブへ移動します。
作成ボタンをクリックします。
テンプレートオプションを選択します。
テンプレート名を入力します。
テンプレートの説明を入力します。
複製したいプロジェクトを選択します。選択したプロジェクトのデータがテンプレートに複製されます。
テンプレートで使用するレイアウトを選択します。標準レイアウトを使うか、作成済みのカスタムレイアウトを選択できます。以下の項目は選択したレイアウトによって異なります。
続く項目に必要な値を入力します。
担当者および接頭語を割り当てます。
作成ボタンをクリックします。テンプレートが作成され、テンプレートフォルダーの一覧ページに追加されます。

作成フォームにその他の項目やカスタム項目を追加することもできます。

テンプレート作成後は、バックログおよび他のタブに、複製元プロジェクトのデータが反映されます。新しい要件に応じて、商品を追加したり、編集を開始できます。詳細はこちら。

開始日・終了日の管理

データを複製する際、プロジェクト、スプリント、および商品の開始日・終了日は、既存の日付と新しいプロジェクトの開始日をもとに管理されます。

テンプレート内の商品に対して、「開始後日数」項目を指定し、テンプレートをプロジェクトに複製できます。プロジェクトの商品開始日は、テンプレートで指定した「開始後日数」に基づいてずれます。これはプロジェクトの開始日をもとに決まります。
テンプレート内の商品やスプリントの期間が、複製後の商品期間を決定します。期間をもとに、複製された商品はプロジェクトの開始日から終了日を自動で計算します。

複製された商品の日付は、新しいプロジェクトの開始日に合わせてずれます。
開始日が未設定のプロジェクトの場合は、現在の日付をもとに商品の日付がずれます。

テンプレート内で「開始後日数」と「期間」項目の両方を使うことで、プロジェクト複製時に商品の開始日・終了日を自動設定できます。
開始日・終了日は、設定画面で指定した稼働時間や休日も考慮して計算されます。
テンプレートをプロジェクトに複製する際、「開始後日数」と「期間」に基づき、設定された休日（該当がある場合）や稼働時間を考慮して、商品の開始日・終了日が見積もられます。

開始日付きプロジェクト

プロジェクト開始日が指定されている場合の日付の扱いについて見ていきましょう。

例として、Zoho Sprintsでソフトウェア開発プロジェクトがあるとします。プロジェクト名は「新規Feature Development」で、開始日は2023年10月19日です。このプロジェクトはテンプレート「Dev Formats」から複製されています。

ここで、テンプレート「Dev Formats」のタスクAには、「開始するが次の後」項目が5日、期間が3日と設定されています。

1. 開始日と終了日はどのように決まりますか？

タスクAが「新規Feature Development」プロジェクトへ複製された場合、タスクの開始日は2023年10月24日、終了日は2023年10月26日となります。

2. プロジェクトのクローン作成時に、タスクの開始日と終了日はどのように定義されますか？

テンプレートがプロジェクトに複製されると、各ワーク商品はプロジェクトの開始日を基準に、テンプレートで設定された「開始するが次の後」日数および期間に基づいて、開始日と終了日が決まります。

3. テンプレート内のワーク商品に「開始するが次の後」項目を設定しない場合はどうなりますか？

ワーク商品に「開始するが次の後」日数がなく、期間のみが設定されている場合、開始日や終了日は設定されません。期間のみが保持されます。

4. テンプレート内のワーク商品に期間を設定せず、「開始するが次の後」日数のみを設定した場合はどうなりますか？

ワーク商品の期間が未設定の場合、作成または更新時に初期設定として1日の期間が自動的に割り当てられます。

開始日なしのプロジェクト

プロジェクト開始日が指定されていない場合の日付の扱いについて見ていきましょう。

例として、貴社がSprintsでマーケティングプロジェクトを運用しているとします。プロジェクト「Promotions」には開始日や終了日が設定されていません。このプロジェクトはテンプレート「Marketing and 処理」から複製されています。

テンプレート「Marketing and 処理」のタスクAには「開始するが次の後」項目が3日、期間が5日と設定されています。

1. タスクの開始日と終了日はどのように決まりますか？

この場合、プロジェクトに開始日や終了日が設定されていないため、タスクが複製された際は現在の日付を基準に開始日と終了日が計算されます。例えば、現在の日付が2023年11月7日で、テンプレートに「開始するが次の後」日数が3日、期間が5日と設定されている場合、タスクの開始日は2023年11月10日、終了日は2023年11月14日となります。

2. テンプレート内のワーク商品に「開始するが次の後」項目を設定しない場合はどうなりますか？

ワーク商品に「開始するが次の後」日数がなく、期間のみが設定されている場合、開始日や終了日は設定されません。期間のみが保持されます。

3. テンプレート内のワーク商品に期間を設定せず、「開始するが次の後」日数のみを設定した場合はどうなりますか？

ワーク商品の期間が未設定の場合、作成または更新時に初期設定として1日の期間が自動的に割り当てられます。