リスクと機会のステータスおよびカテゴリの管理
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他の多くのエンティティと同様に、リスクと機会も進捗に応じてさまざまなステータスで管理され、より効率的に管理できるよう、複数のカテゴリーにグループ化できます。
初期設定ステータス
初期設定のステータスには、To do、進行中、完了があります。これらのステータスは、組織の要件に合わせて編集してカスタマイズできます。ただし、初期設定のステータスを削除することはできません。
初期設定カテゴリー
初期設定のカテゴリーには、Operational、Financial、Strategic、Compliance、Reputational があります。これらのカテゴリーは、組織の要件に合わせて編集してカスタマイズできます。ただし、初期設定のカテゴリーを削除することはできません。
カスタムステータスを追加する
リスクと機会管理のライフサイクル全体で、さまざまな進捗段階を表すステータスを追加できます。
新しいカスタムステータスを追加するには:
- 右上の歯車アイコンをクリックします。[設定] ページが表示されます。
- [Risk and Opportunities] を [カスタマイズ] 配下から選択します。
- 左側のナビゲーションパネルで [ステータス]（Risks and Opportunities）を選択します。初期設定ステータスの一覧が表示されます。
- [+ステータス] ボタンをクリックします。作成フォームが表示されます。
- ステータス名を入力します。
- 表示用の色を選択します。
- ステータスの種類として、[開く]、[進行中]、[完了済み] のいずれかを選択します。
- 新しいステータスを追加する位置となるステータスを選択します。
- [追加する] ボタンをクリックします。ステータスが一覧ページに追加されます。
ステータスの編集と削除
- ステータスを編集するには、対象のステータスにカーソルを合わせて [編集] リンクをクリックし、内容を変更して [更新] します。
- ステータスを削除するには、対象のステータスにカーソルを合わせて [削除] リンクをクリックし、確認ポップアップで [削除] ボタンをクリックします。
メモ:
- 編集しているステータスに関連付けられているリスクや機会がある場合、その変更内容はそれらにも適用されます。
- 削除しようとしているステータスに関連付けられているリスクや機会がある場合、続行する前に、それらを別のステータスに移動する必要があります。
カスタムカテゴリーを追加する
インサイトを高めるために、より適切なグルーピングを行えるよう、追加のカテゴリーを作成できます。
新しいカスタムカテゴリーを追加するには:
- 右上の歯車アイコンをクリックします。[設定] ページが表示されます。
- [カスタマイズ] 配下から [Risk and Opportunities] を選択します。
- 左側のナビゲーションパネルで [カテゴリー]（Risks and Opportunities）を選択します。初期設定カテゴリーの一覧が表示されます。
- [+カテゴリー] ボタンをクリックします。作成フォームが表示されます。
- カテゴリー名を入力します。
- 表示用の色を選択します。
- 新しいカテゴリーを追加する位置となるカテゴリーを選択します。
- [追加する] ボタンをクリックします。カテゴリーが一覧ページに追加されます。
カテゴリーの編集と削除
- カテゴリーを編集するには、対象のカテゴリーにカーソルを合わせて [編集] リンクをクリックし、内容を変更して [更新] します。
- カテゴリーを削除するには、対象のカテゴリーにカーソルを合わせて [削除] リンクをクリックし、確認ポップアップで [削除] ボタンをクリックします。
メモ:
- 編集しているカテゴリーに関連付けられているリスクや機会がある場合、その変更内容はそれらにも適用されます。
- 削除しようとしているカテゴリーに関連付けられているリスクや機会がある場合、続行する前に、それらを別のステータスに移動する必要があります。