クライアントユーザーの管理

クライアントユーザーの管理

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クライアントとは通常、ビジネスソリューションを求める顧客や、ビジネスで協力するパートナー、利害関係者を指します。クライアントは組織には属していませんが、プロジェクトの進行状況をある程度確認できる必要があります。
Notesメモ：管理者権限を持つユーザーは、クライアント企業とクライアントユーザーを追加できます。

たとえば、自社が民間の観光会社向けにスケジュール管理やチケット発行のソフトウェアを開発しているとします。この場合、観光会社がクライアントとなり、ソフトウェアの開発や保守の進捗状況を確認する必要があります。Zoho Sprintsでは、クライアントに情報への限定的なアクセス権限を付与し、作業の進捗状況を確認できるようにします。これにより、クライアントに進捗レポートを定期的に共有する手間が省けるほか、クライアントからすぐにフィードバックを得られるため、手戻りや納期遅延のリスクを軽減できます。

標準のクライアント権限

クライアントがチーム内で利用できる機能は最小限に制限されます。標準のクライアントユーザーライセンスを5件まで無料で利用できます。さらにユーザーを追加する場合は、ユーザーごとにライセンスを購入する必要があります。

ポータルへのアクセス権限がないクライアントユーザー
  1. ポータルへのアクセス権限を付与せずに、チームに最大15件のクライアントを追加できます。
カスタマイズしたクライアント権限
  1. チーム内のアクセス権限を許可または制限することで、クライアントの権限をカスタマイズできます。クライアントの権限をカスタマイズするには、ユーザーライセンスを購入する必要があります。

クライアント企業の追加

プロジェクトにクライアントユーザーを追加するには、クライアント企業をワークスペースに追加する必要があります。クライアント企業を追加したら、新しいユーザーを作成し、そのユーザーが所属する企業を関連付けます。その企業用のユーザーグループを作成すると、簡単かつ円滑にコミュニケーションを取ることもできます。



クライアント企業を追加する手順は次のとおりです。
  1. 右上にある歯車アイコンをクリックして、設定ページに移動します。
  2. ［ユーザー管理］の［クライアントユーザー］セクションに移動します。
  3. ［クライアント企業］を選択します。クライアント企業の追加画面が表示されます。
  4. 企業名を入力します。
  5. 必要に応じて、企業のその他の詳細を追加します。
    1. クライアント企業に関連付けるプロジェクトを選択します。メモ：プロジェクトは後から関連付けることもできます。1件のプロジェクトに関連付けられるクライアント企業は1社のみです。
    2. 連絡先情報と住所を追加します。
    3. 企業用のユーザーグループを作成するには、［ユーザーグループを作成する］チェックボックスを選択します。
  6. ［作成する］をクリックします。企業が作成され、一覧ページに追加されます。
  1. 企業を作成すると、クライアントポータルのリンクも利用できるようになります。このリンクは、登録用としてクライアントにメールで送信されます。
  2. 一覧ページで、対象のクライアント企業と同じ行にある［プロジェクトを関連付ける］アイコンをクリックすることもできます。
  3. クライアント企業からユーザーグループを作成した場合、今後追加されるクライアントユーザーは、そのユーザーグループに自動的に追加されます。

クライアントユーザーの追加

クライアントユーザーを追加する手順は次のとおりです。
  1. 右上にある歯車アイコンをクリックして、設定ページに移動します。
  2. ［ユーザー管理］の［クライアントユーザー］セクションに移動します。
  3. ［クライアント企業］ボタンのドロップダウンをクリックします。
  4. ［クライアントユーザー］を選択します。クライアントユーザーの追加画面が表示されます。
  5. ユーザーのメールアドレスを入力します。
    1. メモ：複数のユーザーを追加するには、メールアドレスをコンマで区切って入力します。
  6. 対象のクライアント企業を選択します。
  7. ユーザーの役割と権限を割り当てます。
    メモ：標準の役割と権限を選択するか、クライアントユーザー用に独自の役割と権限を作成できます。
  8. 必要に応じて、ユーザーのクライアントポータルへのアクセスを有効にします。
  9. ［ユーザーを追加する］ボタンをクリックします。ユーザーがクライアントとして追加されます。
クライアントユーザーを追加したら、関連するプロジェクトに関連付けることができます。

プロジェクトへのクライアントユーザーの追加（必須）

既存のクライアントユーザーとプロジェクトの関連付け

  1. ワークスペース内の対象プロジェクトに移動します。
  2. プロジェクト名にカーソルを合わせ、［詳細を表示する］ボタンをクリックします。
  3. 右側の欄にある［+］アイコン（追加アイコン）をクリックします。
  4. ［+ クライアントユーザー］を選択します。

  5. ［既存のユーザーを関連付ける］タブに、プロジェクトのクライアント企業に関連付けられているユーザーの一覧が表示されます。
  6. 対象のユーザーを選択します。
  7. ［追加する］をクリックします。
以上の手順で、クライアントユーザーをプロジェクトに直接関連付けることができます。
Notes
メモ：既存のクライアントユーザーをプロジェクトに関連付けるには、最初にそのユーザーをプロジェクトのクライアント企業に追加する必要があります。
新しいクライアントユーザーとプロジェクトの関連付け
  1. ワークスペース内の対象プロジェクトに移動します。
  2. プロジェクト名にカーソルを合わせ、［詳細を表示する］ボタンをクリックします。
  3. 右側の欄にある［+］アイコン（追加アイコン）をクリックします。
  4. ［+ クライアントユーザー］を選択します。
  5. 新しいクライアントユーザーを追加します。
  6. 必要なユーザー情報を入力します。
    プロジェクトがすでに企業に関連付けられている場合、クライアント企業の情報は自動的に入力されます。
  7. ［ユーザーを追加する］をクリックします。

Notes
メモ：1件のプロジェクトに関連付けられるクライアント企業は1社のみです。

クライアント企業またはユーザーの編集

クライアント企業またはユーザーの詳細を編集できます。

クライアント企業またはユーザーの詳細を編集する手順は次のとおりです。
  1. 右上にある歯車アイコンをクリックして、設定ページに移動します。
  2. ［ユーザー管理］の［クライアントユーザー］セクションに移動します。
  3. クライアント企業にカーソルを合わせ、［編集する］リンクをクリックして詳細を更新します。
  4. 一覧ページでクライアントユーザーのカードをクリックし、ユーザーの詳細を確認して更新します。

クライアント企業またはユーザーの削除

クライアントユーザーを削除する手順は次のとおりです。
  1. 右上にある歯車アイコンをクリックして、設定ページに移動します。
  2. ［ユーザー管理］の［クライアントユーザー］セクションに移動します。
  3. クライアント企業にカーソルを合わせ、［削除］リンクをクリックして企業を削除します。
  4. 一覧ページで、クライアントユーザーのカードにある削除アイコンをクリックします。ユーザーが削除されます。
    メモ：クライアント企業を削除すると、その企業に属するすべてのクライアントユーザーも削除されます。

リスト表示とグリッド表示

ワークスペースのユーザーをリスト形式またはグリッド形式で表示できます。

リスト表示：ユーザーや企業の詳細がシンプルな表形式で表示されるため、必要なデータをすばやく簡単に確認できます。表には、ユーザー、各ユーザーのクライアント企業、関連付けられているプロジェクト、項目の完了率、その他の詳細が表示されます。列をカスタマイズして、表示する列を選択したり、列の順序を変更したりできます。

グリッド表示：クライアント企業とユーザーがカード形式で表示されます。この表示では、企業名、ポータルリンク、ユーザーの重要な詳細に加えて、編集や削除の操作を利用できます。

詳細フィルター

詳細フィルターを使用すると、あらかじめ用意された条件や独自に作成した条件に基づいて、特定の情報を検索できます。フィルターは保存して再利用できます。［詳細はこちら］。

Cliqチャット

クライアント企業のクライアントとCliqで会話を開始できます。組み込みのコミュニケーション機能を使用して、チームで共同作業を進めることができます。会話を開始するには、三点リーダーアイコンをクリックし、［Cliqグループチャットを開始する］を選択します。

クライアントポータルへのログイン

クライアントユーザーを追加すると、登録を依頼するメールがポータルリンクとともにユーザーに送信されます。ユーザーはアクセス用のパスワードを設定し、［更新する］をクリックする必要があります。

ポータルのパスワードのリセット

クライアントがパスワードを忘れた場合は、次の手順をクライアントに共有して、パスワードをリセットしてもらうことができます。クライアントは、次の操作を行う必要があります。
  1. ［パスワードを忘れた場合］の下にあるリンクをクリックします。
  2. メールアドレスを入力します。
  3. キャプチャコードを入力し、［次へ］をクリックします。
  4. ［覚えていない場合］をクリックします。
  5. メールで受信したワンタイムパスワードを入力して、パスワードをリセットします。
ポータルからログアウトするには、クライアントは次の操作を行う必要があります。
  1. 右上にあるプロフィールアイコンをクリックします。
  2. ［サインアウト］をクリックします。