クライアントユーザーの管理

クライアントユーザーの管理

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クライアントは通常、法人向けソリューションを求める顧客や、法人で協力するパートナーおよびステークホルダーを指します。これらの方々は組織の一員ではありませんが、プロジェクトの進行状況に対する一定の表示設定が必要です。

Notesメモ: Admin権限を持つユーザーは、クライアント企業およびクライアントユーザーを追加できます。

例えば、貴社が非公開の観光組織向けにスケジューリングやチケッティングソフトウェアを開発しているとします。これらの組織がクライアントとなり、ソフトウェアの開発やメンテナンスの進行状況を把握する必要があります。Zoho Sprintsを利用すると、クライアントに情報への限定的なアクセス権を付与し、作業の進捗を確認できます。これにより、定期的なステータスレポートの共有が不要になり、即時のフィードバックが可能となって、手戻りや納品遅延のリスクを軽減できます。

初期設定クライアント権限

クライアントはチーム内で最小限のアクセス権を持ちます。初期設定で5つのクライアントユーザーライセンスを無料で受領できます。追加でユーザーが必要な場合は、それぞれにユーザーライセンスの購入が必要です。

ポータルアクセスなしクライアントユーザー
  1. ポータルへのアクセス権限はありませんが、チームの一員として最大15名までクライアントを追加できます。
カスタマイズされたクライアント権限
  1. クライアントの権限は、チーム内でのアクセス権の付与や制限によってカスタマイズできます。クライアントの権限をカスタマイズするには、ユーザーライセンスの購入が必要です。

クライアント企業の追加

クライアントユーザーを追加するには、そのユーザーが属するクライアント企業を作成する必要があります。また、その企業用のユーザーグループを作成することで、円滑なコミュニケーションが可能となります。


クライアント企業を追加するには:
  1. 右上隅のギアアイコンをクリックし、設定ページへ移動します。
  2. 管理ユーザー内のクライアントユーザーセクションへ進みます。
  3. Client Companyを選択します。「追加するClient Company」ウィンドウが表示されます。
  4. 組織名を入力します。
  5. クライアント企業に関連付けるプロジェクトを選択します。
  6. 連絡先情報および郵送先住所を追加します。
  7. ユーザーグループ作成のチェックボックスを選択して、その企業用のユーザーグループを作成します。
  8. 作成をクリックします。企業が作成され、リストページに追加されます。
  1. 企業作成時にクライアントポータルのリンクも利用可能となります。このリンクは、クライアントへメールで送信し、サインアップしてもらいます。
  2. また、リストページ上で該当クライアント企業のインラインにある「プロジェクトを関連付ける」アイコンをクリックすることもできます。
  3. クライアント企業からユーザーグループを作成した場合、今後追加されるクライアントユーザーは自動的にそのユーザーグループに追加されます。

クライアントユーザーの追加

クライアントユーザーを追加するには:
  1. 右上のギアアイコンをクリックして、設定ページへ移動します。
  2. 管理 ユーザーの下にあるクライアントユーザーセクションへ進みます。
  3. Client Companyボタンのドロップダウンをクリックします。
  4. Client ユーザーを選択します。追加するClient ユーザーウィンドウが表示されます。
  5. ユーザーのメールアドレスを入力します。
  6. メモ: カンマを使用して複数のユーザーを追加できます。
  7. 該当するclient companyを選択します。
  8. ユーザーの役割および権限を割り当てます。
    メモ: 初期設定の役割や権限から選択することも、独自の役割や権限を作成してクライアントユーザーに割り当てることも可能です。
  9. 必要に応じて、ユーザーの顧客ポータルアクセスを有効にします。
  10. ユーザーを追加するボタンをクリックします。ユーザーがクライアントとして追加されます。
または、
  1. 右上のギアアイコンをクリックして、設定ページへ移動します。
  2. 管理 ユーザーの下にあるクライアントユーザーセクションへ進みます。
  3. 該当するclient companyのインラインに表示されているユーザーを追加するアイコンをクリックします。

client companyまたはユーザーの編集

client companyまたはユーザーの詳細を編集できます。

client companyまたはユーザーの詳細を編集するには:
  1. 右上のギアアイコンをクリックして、設定ページへ移動します。
  2. クライアントユーザーセクションへ進みます（管理 ユーザーの下）。
  3. client companyの上にカーソルを置き、編集リンクをクリックして詳細を更新します。
  4. リスト表示ページでclient ユーザーカードをクリックし、ユーザーの詳細を表示・更新します。

client companyまたはユーザーの削除

client ユーザーを削除するには:
  1. 右上のギアアイコンをクリックして、設定ページへ移動します。
  2. 管理 ユーザーの下にあるクライアントユーザーセクションへ進みます。
  3. client companyの上にカーソルを置き、削除リンクをクリックして会社を削除します。
  4. リストページのclient ユーザーカードで削除アイコンをクリックします。ユーザーが削除されます。
    メモ: client companyを削除すると、その中のクライアントユーザーもすべて削除されます。

リスト表示とグリッド表示

ワークスペースのユーザーをリスト形式またはグリッド形式で表示できます。

リスト表示: ユーザーおよび会社の詳細がシンプルな表形式で表示され、データへ迅速かつ簡単にアクセスできます。テーブルにはユーザー名、各クライアント組織、関連付けられたプロジェクト、商品の完了率、その他の詳細が含まれます。必要な列を選択できる列カスタマイズや、並び替え機能も利用可能です。

グリッド表示: Client 組織およびユーザーがカード形式で表示されます。組織名やポータルリンク、主要なユーザーの詳細、編集・削除操作もこの表示で利用できます。

詳細フィルター

詳細フィルターを利用すると、あらかじめ設定された条件やカスタマイズした条件で特定の情報を絞り込めます。これらのフィルターは保存して再利用することも可能です。詳細はこちら。

Cliqチャット

client companyのクライアントとCliqで会話を開始することができます。これにより、チーム内で協力できる組み込みのコミュニケーションシステムが提供されます。省略記号アイコンをクリックし、「開始するCliqグループチャット」オプションを選択して会話を始めてください。

クライアントポータルへのログイン

クライアントユーザーが追加されると、サインアップを依頼するポータルリンク付きのメールが送信されます。ユーザーはアクセス用のパスワードを設定し、「更新する」をクリックしてください。

ポータルパスワードのリセット

クライアントがパスワードを忘れた場合は、これを共有してパスワードをリセットできます。クライアントは以下の操作を行ってください。
  1. 下のハイパーリンクForgot パスワードをクリックします。
  2. メールアドレスを入力します。
  3. 画像認証（CAPTCHA）コードを入力し、次をクリックします。
  4. Don't Remember? をクリックします。
  5. OTPの受領手段（メール宛先）を入力し、パスワードをリセットします。
ポータルからログアウトするには、クライアントは次の操作を行います：
  1. 右上隅の権限アイコンをクリックします。
  2. サインアウトするをクリックします。