ベンダーユーザーの管理

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仕入先とは、あなたが顧客にサービスを提供する際に、専門的なサービスを提供してくれる外部の第三者を指します。言い換えると、あなたは仕入先にとっての顧客です。あなたは仕入先から特定のサービスを受けて、顧客の要件を満たします。クライアントと同様に、仕入先はあなたの組織の一員ではありませんが、プロセスを円滑に進めるために、一定レベルのやり取りが必要になります。

利用可能プラン: プレミアム、エンタープライズ

メモ: 管理者権限を持つユーザーは、仕入先会社を作成し、外部ユーザーを追加できます。

例

ここでは、非公開の観光団体向けにスケジューリングおよびチケット管理ソフトウェアを開発している会社を例に説明します。あなたはソフトウェアを開発し、その保守を担当しています。しかし、クライアントからは他言語でのサポートも求められています。そのためには、翻訳とレビューを専門に行う専任チームが必要です。社内に翻訳チームを新たに採用するのは得策ではないかもしれません。業務を仕入先にアウトソーシングすることで、コスト効率が良く、手間もかかりません。ただし、この第三者サービスは、翻訳用の完了タブを受け取り、翻訳済みファイルを返送するために、あなたの開発チームと連携する必要があります。Zoho Sprints では、仕入先に対して情報へのアクセス権を限定的に付与し、あなたのチームとコラボレーションできるようにします。

仕入先会社を追加する

仕入先ユーザーを追加するには、まずそのユーザーが所属する仕入先会社を作成する必要があります。また、その会社用のユーザーグループを作成して、コミュニケーションを簡単かつ明確にすることもできます。

仕入先会社を追加するには:

右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
［管理ユーザー］内の［仕入先ユーザー］セクションに移動します。
［仕入先会社］ボタンのドロップダウンをクリックします。
［仕入先会社］を選択します。［仕入先会社を追加］ウィンドウが表示されます。
組織名を入力します。
会社に関連付けるプロジェクトを選択します。
連絡先情報と郵送先住所を追加します。
会社用のユーザーグループを作成するには、［ユーザーグループを作成］チェックボックスを選択します。
［作成］をクリックします。会社が作成され、一覧ページに追加されます。

会社を作成すると、仕入先ポータルのリンクも利用可能になります。このリンクは、サインアップ用として仕入先にメールで共有されます。
また、一覧ページで対象の仕入先会社の行にある［関連付けられたプロジェクト］アイコンをクリックすることもできます。

仕入先ユーザーを追加する

仕入先ユーザーを追加するには:

右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
［管理ユーザー］内の［仕入先ユーザー］セクションに移動します。
［仕入先会社］ボタンのドロップダウンをクリックします。
［仕入先ユーザー］を選択します。［仕入先ユーザーを追加］ウィンドウが表示されます。
ユーザーのメール ID を入力します。（カンマ区切りで複数ユーザーを追加できます。）
対象の仕入先会社を選択します。
ユーザーの役割と権限を割り当てます。
メモ: 既定の役割と権限から選択することも、仕入先ユーザー用にカスタムの役割と権限を作成することもできます。詳細はこちら。
必要に応じて、ユーザーの仕入先ポータルアクセスを有効にします。
［ユーザーを追加］ボタンをクリックします。ユーザーが仕入先として追加されます。

別の方法:

右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
［管理ユーザー］内の［仕入先ユーザー］セクションに移動します。
対象の仕入先会社の行にある［ユーザーを追加］アイコンをクリックします。

メモ: 仕入先ユーザーは、［管理ユーザー］セクションからプロジェクトに関連付けることができますが、実際にプロジェクトへアクセスできるのは、そのプロジェクトに当該ユーザーを追加した場合のみです。

仕入先会社またはユーザーを編集する

仕入先会社またはユーザーの詳細を編集できます。

仕入先会社またはユーザーの詳細を編集するには:

右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
［管理ユーザー］内の［仕入先ユーザー］セクションに移動します。
仕入先会社の上にカーソルを合わせ、［編集］リンクをクリックして詳細を更新します。
一覧ページで仕入先ユーザーカードをクリックし、ユーザーの詳細を表示および更新します。

仕入先会社またはユーザーを削除する

仕入先ユーザーを削除するには:

右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
［管理ユーザー］内の［仕入先ユーザー］セクションに移動します。
仕入先会社の上にカーソルを合わせ、［削除］リンクをクリックして会社を削除します。
一覧ページで仕入先ユーザーカード上の［削除］アイコンをクリックします。ユーザーが削除されます。

リストビューとグリッドビュー

ワークスペースのユーザーをリストまたはグリッドで表示できます。

リストビュー: ユーザーと会社の詳細が、データにすばやく簡単にアクセスできるシンプルな表形式で表示されます。表には、ユーザー名、対応する仕入先会社、関連付けられたプロジェクト、作業完了率（%）、その他の詳細が表示されます。列のカスタマイズ機能により、ビューに含める列を選択したり、並び順を変更したりできます。

グリッドビュー: 仕入先会社とユーザーがカード形式で表示されます。組織名、ポータルリンク、主要なユーザー詳細に加え、編集および削除アクションがこのビューから利用できます。

詳細フィルター

詳細フィルターを使用すると、あらかじめ定義された条件や自分で作成した条件に基づいて、特定の情報を検索できます。これらのフィルターは保存して再利用できます。詳細はヘルプを参照してください。

Cliq チャット

仕入先会社の仕入先と Cliq で会話を開始できます。これにより、あなたとチームが共同作業を行うための組み込みのコミュニケーション手段が提供されます。省略記号アイコンをクリックし、［Cliq グループチャットを開始］オプションを選択して、会話を開始します。

仕入先ポータルにログインする

仕入先ユーザーを追加すると、そのユーザーにポータルリンク付きのメールが送信され、サインアップが求められます。ユーザーはアクセス用のパスワードを設定し、［更新］をクリックする必要があります。

ポータルパスワードのリセット

仕入先がパスワードを忘れた場合は、次の手順を仕入先に共有してパスワードをリセットしてもらうことができます。仕入先は次の操作を行います:

［パスワードをお忘れですか］の下にあるハイパーリンクをクリックします。
メールアドレスを入力します。
画像認証（CAPTCHA）コードを入力し、［次へ］をクリックします。
［覚えていませんか？］をクリックします。
メールで受信した OTP を入力し、パスワードをリセットします。

ポータルからログアウトするには、仕入先は次の操作を行います:

右上の権限アイコンをクリックします。
［サインアウト］をクリックします。