ユーザー向けレイアウトのカスタマイズ

ユーザー向けレイアウトのカスタマイズ

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ユーザー作成フォームは、必要なユーザー情報を取得するための項目で構成されています。Zoho Sprints には、初期設定で適用される標準レイアウトがあらかじめ用意されていますが、フォームのレイアウトはカスタマイズすることもできます。これにより、初期設定の項目とは別に追加項目を含めることができます。要件に応じて、フォームのレイアウトにカスタム項目を追加できます。レイアウトをカスタマイズすると、ユーザー情報には初期設定の項目に加えて、これらの項目が表示されます。

メリット

  1. カスタム項目を使用して、独自のユーザー作成フォームを作成できます。
  2. プロジェクトで保持できるデータの種類を拡張できます。
  3. カスタム項目に利用可能な各種設定を使用して、固有のデータタイプを取得できます。
  4. セクションを追加して、項目を小見出しごとに分類できます。
  5. 既存のレイアウトを複製し、新しいレイアウトとして編集できます。
Info
Availability: Premier および エンタープライズ プラン

初期設定セクションについて

初期設定セクションには、次の項目が含まれます。
  1. ユーザー名
  2. ユーザー メール ID
  3. ユーザー 役割
  4. ユーザー 権限
これらの項目は、ユーザーに関する重要な情報を取得するため、レイアウトから削除することはできません。

カスタムレイアウトを作成する

  1. 画面右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
  2. ［カスタム Layouts］を、カスタマイズ セクションから選択します。
  3. ［ユーザー］を選択します。
  4. ［+Layout］ボタンをクリックします。

  5. 複製するレイアウトを選択します。
    6. Notes初めてカスタムレイアウトを作成する場合は、初期設定の標準レイアウトを複製元として使用してください。すでにレイアウトを作成済みの場合は、それらを複製元として使用し、新しいレイアウトを作成できます。
  6. レイアウト名を入力します。
  7. レイアウトの説明を入力します。
  8. ［作成］ボタンをクリックします。選択したレイアウトから複製された項目と初期設定セクションを含むレイアウトが作成されます。
  9. ［新規］タブおよび［既存］タブから項目をドラッグ＆ドロップします。
    1. 新規 項目 - 他のいずれのレイアウトでも使用されていない、新しく作成する項目です。
    2. 既存 項目 - 既存のいずれかのレイアウトですでに使用されている項目です。
  10. 項目に関する詳細を入力します。次の項目設定を行うことができます。
    1. 項目を必須にする
    2. データ暗号化を有効にして、項目内のデータをマスクする
    3. 項目を「個人情報／ePHI」として設定し、その項目に個人を特定できる情報または電子的保護対象医療情報が含まれることを示す
  11. すべての必須項目を追加したら、［保存］ボタンをクリックします。レイアウトが保存され、プロジェクトに関連付ける準備が整います。
ルックアップ型のカスタム項目は、［プロジェクト］タブでのみ作成できます。

レイアウトにプロジェクトを関連付ける

プロジェクトを作成する際にレイアウトを適用することも、［設定］タブからプロジェクトにレイアウトを関連付けることもできます。
  1. 画面右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
  2. ［カスタム Layouts］を、カスタマイズ セクションから選択します。
  3. ［ユーザー］を選択します。
  4. レイアウトカードの［関連付ける］ボタンをクリックします。
  5. 関連付けるプロジェクトを選択します。
    1. 一度に最大 25 件のプロジェクトを選択できます。
  6. ［関連付ける］ボタンをクリックします。レイアウトが、そのプロジェクト内のスプリントに適用されます。
  1. レイアウト作成時に、同時にプロジェクトを関連付けることもできます。［保存］ボタンの代わりに［関連付ける］ボタンをクリックすると、レイアウトがプロジェクトに適用され、同時に保存されます。
  2. プロジェクトレイアウトの作成時に、権限を関連付けることができます。関連付けられた権限を持つユーザーのみが、そのレイアウトを使用してスプリントを作成／更新できます。

カスタムレイアウトの項目を編集する

既存の項目とその設定を編集したり、新規項目を追加したり、既存項目を削除したりできます。

カスタムレイアウト内の項目を編集するには、次の手順を実行します。
  1. 画面右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
  2. ［カスタム Layouts］を、カスタマイズ セクションから選択します。
  3. ［ユーザー］を選択します。
  4. 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウトの編集ウィンドウが表示されます。
  5. 必要な変更を行います。
  6. 更新内容を保存する場合は［保存］ボタンを、更新したレイアウトをプロジェクトに適用する場合は［関連付ける］ボタンをクリックします。

カスタムレイアウトの詳細を編集する

レイアウト名、説明、このレイアウトにアクセスできる権限を編集できます。

カスタムレイアウトの詳細を編集するには、次の手順を実行します。
  1. 画面右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
  2. ［カスタム Layouts］を、カスタマイズ セクションから選択します。
  3. ［ユーザー］を選択します。
  4. 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウトの編集ウィンドウが表示されます。

  5. 上部の［編集］リンクをクリックします。レイアウトの詳細ウィンドウが表示されます。
  6. 必要な変更を行います。
  7. ［更新する］ボタンをクリックして、変更内容を保存します。

カスタムレイアウトを削除する

カスタムレイアウトを削除するには、次の手順を実行します。
  1. 画面右上の歯車アイコンをクリックし、［設定］ページに移動します。
  2. ［カスタム Layouts］を、カスタマイズ セクションから選択します。
  3. ［ユーザー］を選択します。
  4. 一覧ページで対象のレイアウトをクリックします。レイアウトの編集ウィンドウが表示されます。
  5. 上部の［削除］リンクをクリックします。レイアウトに関連付けられているプロジェクトを、別のレイアウトに再割り当てするよう求められます。
  6. プロジェクトに使用する別のレイアウトを選択します。
  7. ［Reassign and 削除］ボタンをクリックします。レイアウトが削除され、プロジェクトは選択した別のレイアウトに再割り当てされます。
Notesレイアウトに関連付けられているプロジェクトがない場合は、そのままレイアウトを削除できます。