ワークスペースユーザーの管理
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Workspace ユーザーは、組織の内部ユーザーで、Zoho Sprints ワークスペースに追加されたメンバーです。ワークスペースにユーザーを追加することで、各ユーザーに関連するプロジェクトやスプリントを割り当てることが可能になります。
Workspace ユーザーの追加
ワークスペースにユーザーを追加する手順は以下の通りです。
- 画面右上のギアアイコンをクリックし、設定ページへ移動します。
- 管理ユーザー内の Workspace ユーザーセクションへ移動します。
- +ユーザーボタンをクリックします。ユーザー追加ウィンドウが表示されます。
- 追加したいユーザーのメールアドレスを入力します。IDはカンマで区切ってください。
- 必須の役割を選択します。
- 適切な権限を選択します。
- メールによる通知オプションを有効にすると、ユーザー宛てに通知メールが送信されます。
- 関連付けるプロジェクトボタンをクリックし、追加するユーザーに必要なプロジェクトを割り当てます。
- ユーザーを追加するボタンをクリックして、ワークスペースにユーザーを追加します。プロジェクトは後で関連付けることも可能です。
完了すると、ユーザーはWorkspace ユーザー一覧ページに表示されます。
Workspace ユーザーの表示と管理
ワークスペースユーザーの詳細を確認したり、役割や権限の更新、プロジェクトとの関連付けが行えます。
ワークスペース内のユーザーを表示および管理するには、以下の手順に従います。
- 画面右上のギアアイコンをクリックし、設定ページへ移動します。
- 管理ユーザー内の Workspace ユーザーセクションへ移動します。ワークスペースのユーザーはページ上にカード形式で表示されます。
- 各ユーザーカードの役割および権限ドロップダウン項目をクリックして更新します。
- プロジェクトオプションをクリックすると、関連付け済みプロジェクトの確認や、その他のプロジェクトの関連付けができます。
Workspace ユーザーを削除するには：
- 管理ユーザー内の Workspace ユーザーセクションへ移動します。ワークスペースのユーザーはページ上にカード形式で表示されます。
- カードにカーソルを合わせると、削除アイコンが表示されます。
- 削除アイコンをクリックします。確認用のポップアップが表示されます。
- ユーザーにメールで通知するを選択すると、削除についてユーザーに通知が送信されます。
- 削除ボタンをクリックすると、ユーザーが削除されます。
また、ユーザーの詳細画面からも右側のナビゲーションバーにある削除アイコンをクリックして削除できます。
メモ
- ユーザーを削除しても、データに関する変更は発生しません。
- プロジェクト担当者やスプリント担当者であるユーザーを削除した場合、それぞれの役割を持つ別のユーザーを担当者として割り当てることができます。
- Zoho Projects 連携時に同期されたユーザーは、Zoho Sprints で削除できませんが、無効化は可能です。
ユーザーの詳細を表示する
ユーザーの詳細を表示するには、アプリの一覧ページで該当ユーザーのカードをクリックします。プロジェクトや権限、その他の情報など、関連する詳細が表示されます。ユーザーの詳細タブにはダッシュボード、詳細、Sprints が含まれます。
ダッシュボード:ダッシュボードでは、ユーザーの活動に関する洞察に富んだデータを示す複数のチャートが表示されます。これにより、ユーザーの進捗を定量的な指標で追跡・評価できます。結果として、プロジェクト全体の進捗状況を把握するのに役立ちます。
詳細: ここではユーザー役割や権限のほか、レイアウト内のすべてのカスタム項目も確認できます。役割や権限の編集も行えます。
Sprints: ユーザーに割り当てられている今後、有効、完了したスプリントを表示できます。テーブルではユーザーの作業アイテムを素早く確認でき、パフォーマンスの把握に便利です。表示される作業アイテム数はユーザーごとに異なります。
リスト表示とグリッド表示
ワークスペースのユーザーをリストまたはグリッド形式で表示できます。
リスト表示:ユーザーとその詳細がシンプルな表形式で表示され、データに素早く簡単にアクセスできます。テーブルではスプリントの進捗や、各ユーザーごとの作業アイテム種別ごとの進捗も確認できます。列のカスタマイズ機能で、必要な列のみを表示に追加でき、並び順の変更も可能です。
グリッド表示: ユーザーとその詳細がカード形式で表示されます。カード上には重要な詳細のみが表示され、一部の操作も直接行えます。
削除アイコンをクリックしてユーザーを削除します。
ワークスペースユーザーの一括更新
ワークスペースユーザーを複数選択し、役割や権限を一括で更新できます。複数選択してユーザーを無効化することも可能です。
ワークスペースユーザーを一括更新する手順:
- ワークスペースユーザーセクション（管理ユーザー内）に移動します。ワークスペースのユーザーがページ上にカードで一覧表示されます。
- ユーザー名の横にあるチェックボックスをクリックして選択します。
- ポップアップで、更新ボタン横のドロップダウンをクリックします。
- 役割または権限を選択します。
- 値を選択してユーザーの役割または権限を更新します。
- 更新をクリックします。
詳細フィルター
詳細フィルターを使うと、あらかじめ設定された条件や自分で作成したカスタム条件に基づいて特定の情報を検索できます。フィルターは保存して再利用可能です。詳細はこちら。
Cliqチャット
ワークスペースのメンバーとCliqで会話を開始できます。チーム内でコラボレーションするための組み込みコミュニケーション機能です。省略記号アイコンをクリックし、「Cliqグループチャット開始」オプションを選択すると、会話を始められます。