役割について
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どのような組織でも、メンバーが自分の役割を明確に理解し、タスクを実行できるようにすることが重要です。Zoho Sprintsはこの観点を取り入れ、ワークスペースのメンバーに役割を割り当てることで、メンバーの識別を容易にしています。役割はメンバーの役職と同義と考えることができ、組織構造を維持するうえで役立ちます。
ユーザーの役割はすべてのプロジェクトで共通であり、個別のプロジェクトごとにカスタマイズすることはできません。
初期設定の役割
選択できる初期設定の役割が用意されています。これらは一般的に組織やプロジェクト内で利用される役割です。
Workspace 担当者 - Workspace 担当者はチームを作成する人です。担当者はチーム内のすべてのプロジェクトにアクセスできます。アジャイルプロジェクトによっては、クライアントがWorkspace 担当者になる場合もあります。
Admin - Adminはすべてのプロジェクトを監督する役割を担います。Adminはデフォルトで担当者となるため、ワークスペース内のすべてのプロジェクトにアクセスできます。
Manager - Managerは特定のプロジェクトを監督します。Managerはワークスペース内で割り当てられたプロジェクトのみを管理・閲覧できます。Managerがアクセスできるのは、担当しているプロジェクトのみです。
Member - Memberは、作業アイテムを割り当てられているユーザーです。これらのユーザーは主に、自分に割り当てられたアイテムの対応を行います。
初期設定の役割は編集や削除ができません。
独自の役割
法人の要件に応じて独自の役割を作成できます。業種によっては、より特化した役割を作成したい場合があります。たとえば、広告代理店でメディア業界特有の役割が必要な場合、「アカウントマネージャー」というプロジェクトマネージャーに近い役割を作成することも可能です。自社の業種に適した新しい役割を設定でき、法人に最適な役割体系を構築できます。
独自の役割を作成
独自の役割を作成するには:
- 画面右上のギアアイコンをクリックして、設定ページに移動します。
- 管理ユーザーの下のRolesセクションへ移動します。
- +Rolesボタンをクリックします。
- 役割名を入力します。
- 役割の説明を入力します。
- Workspaceユーザー、Clientユーザー、または販売者ユーザーのいずれかのユーザー種別を選択します。
- この役割を割り当てるユーザーを選択します。
- 作成ボタンをクリックします。
役割は一覧ページに追加され、ユーザーを追加する際に選択できるようになります。
独自の役割を編集する
独自の役割を編集するには:
- 画面右上の歯車アイコンをクリックして設定ページへ移動します。
- 管理ユーザーの役割セクションに移動します。
- 対象の役割にカーソルを合わせると、編集リンクが表示されます。
- 編集をクリックします。
- 必要な項目を修正します。
- 更新するボタンをクリックします。変更内容が更新されます。
独自の役割を削除する
独自の役割を削除するには:
- 画面右上の歯車アイコンをクリックして設定ページへ移動します。
- 管理ユーザーの役割セクションに移動します。
- 対象の役割にカーソルを合わせると、削除リンクが表示されます。
- 削除をクリックします。確認のポップアップが表示されます。
メモ: この役割にユーザーが割り当てられている場合は、削除前に他の役割へ再割り当てする必要があります。 - 削除ボタンをクリックします。役割が削除されます。