予算を設定する

予算を設定する

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作成プロジェクトフォームで予算を設定する

プロジェクトの評価が完了し、概算の計画予算が分かっている場合は、プロジェクト作成時に予算を設定できます。これにより、プロジェクト担当者は開始時点から費用を計算することが可能になります。
 
作成プロジェクトフォームから予算を設定する手順:
  1. すべてプロジェクトページに移動します。
  2. 画面右上の作成ボタンのドロップダウンをクリックし、プロジェクトを選択します。
  3. プロジェクト名、プロジェクト種類、説明など、プロジェクト関連項目にデータを入力します。
  4. 作成 & Set 予算ボタンをクリックします。Set 予算フォームに遷移します。

  5. 予算の種類を選択します。
  6. 選択した予算の種類に基づき、関連する項目が自動で表示されます。
  7. 予算関連項目に必要なデータを入力します。
  8. 作成をクリックします。

プロジェクトの詳細表示から予算を設定する

既存プロジェクトには、プロジェクトの詳細表示から予算を追加することも可能です。
  1. すべてプロジェクトページに移動します。
  2. 該当するプロジェクトを選択し、その詳細表示に進みます。
  3. 予算設定セクションで予算の種類を選択します。
選択した予算の種類に応じて、フォーム上に表示される予算関連項目が変わります。
 
予算の種類
予算関連項目
プロジェクトの合計
費用予算
売上予算
請求方法
予算超過制限の設定
計画値制限()
しきい値制限
 
プロジェクト時間
予算(工数)
予算超過制限の設定
計画値制限
しきい値制限
 
Release金額
初期設定金額
請求方法
 
Release時間
初期設定時間

作成Work商品フォームの予算

Work商品はプロジェクトの費用算出に大きく寄与します。Work商品を作成する際、担当者やWork時間項目にデータを入力すると、Work商品の詳細表示画面の予算詳細セクションで、予算費用と実際費用の折れ線グラフが表示されます。

Work商品内での予算詳細の表示

  1. 該当のプロジェクトへ移動します。
  2. 対象のWork商品をクリックして開きます。
  3. 右側に予算詳細が一覧表示されます。
  4. 予算詳細は費用別または時間別で確認できます。

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