予算管理について

予算管理について

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

プロジェクト予算を管理することは、プロジェクトを完了させるうえで非常に重要です。Zoho Sprints では、コストの定義、予算進捗の追跡、今後のコストや見積売上の予測を行い、プロジェクトのパフォーマンスを予算に合わせて調整するための判断材料を得ることができます。プロジェクトマネージャーまたは担当者は、プロジェクトの実コストと予算(計画)コストを比較し、予算超過を防ぐための対策を講じることができます。一般的に、予算は時間または金額を基準に算出されます。そのため、Zoho Sprints では時間ベースまたは金額ベースのいずれかで予算設定を行う必要があります。
 
通常、プロジェクト予算を管理するために使用できる予算タイプは 4 種類あります。さらに、プロジェクトに参加するユーザーに対して請求方法を選択することもできます。適切な予算タイプと請求方法を設定することで、プロジェクトコストを正確に算出でき、プロジェクト担当者はプロジェクト全体をより効率的に管理できます。


 
Info
利用可能プラン: エンタープライズ プラン
Alert
アクセス権限: 「予算を管理」権限を持つユーザーのみが、プロジェクト予算を作成できます。

メリット

  1. プロジェクトの財務管理を行える
  2. コストの予算超過を防止できる
  3. 利用可能なリソースを踏まえた、より良い計画立案が可能になる

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.