Zoho VoiceによるZoho CRM向けSMS

Zoho VoiceによるZoho CRM向けSMS

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SMS for Zoho CRM by Zoho Voiceを利用すると、音声通話とSMSに対応した地域の電話番号を使用して、国内のお客さまにSMS（ショートメッセージサービス）を送受信できます。マルチチャネル接続により、顧客接点をさらに広げることもできます。

Notes

メモ：地域番号を使用した双方向SMSサービスは、米国とカナダでのみ利用できます。国際送信SMSサービスは100か国以上で利用できます。

この拡張機能を使用するための前提条件 

  • この拡張機能に対応している有効なZoho CRMプラン

  • 有効なZoho Voiceアカウントと、この拡張機能に対応しているプラン

  • Zoho Voiceでの番号の購入

  • 米国の地域では、10DLC 登録を、購入した地域番号について完了する必要があります（SMS/MMSの送受信に必須） 

Zoho Voiceで対応しているプラン

  • すべてのZoho Voiceプランは、Solo プランを除き、このSMS拡張機能に対応しています。

メモ：ユーザーがSoloプランで拡張機能を使用するには、ユーザーアドオンを購入する必要があります。

有効なZoho Voiceアカウントをお持ちのZoho CRMユーザー向け

  • SMS for Zoho CRM by Zoho Voice拡張機能をインストールする

  • この拡張機能を使用してZoho CRMでSMS/MMSを送信する

SMS for Zoho CRM by Zoho Voice拡張機能のインストール        

SMS/MMSメッセージをZoho CRMから直接送信するには、SMS for Zoho CRM by Zoho Voice拡張機能をインストールする必要があります。

インストールするには：

  1. Zoho CRMアカウントで、［マーケットプレイス］に移動します。

  2. SMS for Zoho CRM by Zoho Voiceを検索し、［インストール］をクリックします。

  1. プロフィール情報を確認し、必要に応じて変更します。

  2. サービス規約とプライバシーポリシーに同意して、インストールを確定します。

  3. 利用規約とデータ使用ポリシーを確認して同意し、［インストールに進む］をクリックします。

  1. この拡張機能へのアクセスを許可するユーザーまたは権限を選択します。管理者のみ、すべてのユーザー、または特定の権限にアクセス権を付与できます。

  2. 選択したら、［確定］をクリックします。拡張機能が正常にインストールされます。

  1. 権限を変更するには、［マーケットプレイス］→［インストール済み］に移動し、［設定］（SMS for Zoho CRM by Zoho Voice）をクリックします。拡張機能の詳細ページで、［権限の変更］をクリックして必要な変更を行います。

 拡張機能を使用したSMS/MMSの送信 （Zoho CRM）

  1. ご利用のZoho CRMアカウントで、［見込み客］、［連絡先］、［取引先］、［タスク］、または［商談］タブに移動します。

  2. 一覧から見込み客または連絡先を選択します。

  3. 詳細表示ページで、次のいずれかを行います。

    • ［SMSを送信］アイコンをクリックします。

    • または、左側の［関連リスト］に移動し、［Zoho SMS］を選択します。

  1. 会話ページで、［送信者ID］を、所有しているSMS対応番号の一覧から選択します。

  1. メッセージを入力し、必要なファイルを添付します。

  2. ［送信］をクリックします。

後で送信予約するには。

  1. ［後で予約］アイコンを、［送信］の代わりにクリックします。

  2. ［日付、時刻］、［タイムゾーン］を選択し、［予約］をクリックします。

有効なZoho Voiceアカウントをお持ちでないZoho CRMユーザー向け

Zoho CRMユーザーで、有効なZoho Voiceアカウントをお持ちでない場合は、Zoho VoiceによるSMS for Zoho CRM拡張機能をインストールする前に、次の手順を実行してください。

  • Zoho Voiceに登録してサインインする

  • プランを購入する 

  • 番号を購入する

  • Zoho VoiceでSMS/MMSを有効にする 

 Zoho Voiceへの登録 

  1. こちらからZoho Voiceに登録します。認証情報を入力し、［登録］をクリックします。

  2. Zoho Voiceのホームページに移動します。

  3. ページ右上の［サインイン］をクリックします。

  4. 認証情報を入力し、［サインイン］をクリックします。

メモ：以下のスクリーンショットのようにアクセスが拒否されましたというメッセージが表示される場合は、サポート（support@zohovoice.com）までお問い合わせください。

 対応プランへのアップグレード   

Zoho Voiceアカウントに正常にログインしたら、対応プランにアップグレードします。対応プランにアップグレードするには、次の手順を実行します。
  1. 左側のメニューで［設定］、［サブスクリプション］の順に移動します。

  2. ［プランをアップグレード］を、［サブスクリプション］タブでクリックします。Zoho Storeにリダイレクトされます。

  1. ご希望のプランの［アップグレード］をクリックします。

  2. ライセンス／ユーザー数を入力します。合計金額を確認し、［続行］をクリックします。

  3. 請求先情報と支払い情報を［支払い］セクションに入力し、［支払いを実行］をクリックします。

支払いが完了すると、Zoho Voice組織が選択したサブスクリプションプランにアップグレードされます。

ユーザーアドオンの購入 

「Solo」プランを利用する場合、ユーザーアドオンを購入する必要があります。Soloプラン単体ではSMS拡張機能に対応していないためです。

ユーザーアドオンを購入するには：

  1. ［設定］→［サブスクリプション］タブに移動します。

  2. ［プランのアップグレード］をクリックし、Soloの［アドオンの購入］を選択します。

  1. 必要なユーザーアドオン数を選択し、［続行］をクリックします。

  2. 請求先情報と支払い情報を［支払い］セクションに入力し、［支払いを実行］をクリックします。

支払いが完了すると、Zoho Voice組織がSolo + ユーザーアドオンにアップグレードされます。

電話番号の購入（Zoho Voice）

対応プランへのアップグレードが完了すると、ローカル電話番号を購入できます。電話番号を購入するには：

  1. ［電話番号］タブに移動します。

  2. 電話番号の種類または関連付けられている国で絞り込み、［検索］をクリックします。利用可能な電話番号の一覧が表示されます。

  1. 目的の電話番号の横にある［電話番号を購入］をクリックします。

  2. ポップアップに、選択した電話番号の種類の詳細が表示されます。詳細を確認し、［続行］をクリックします。

  3. ［クレジットを使用して電話番号を購入］ページで、識別しやすいように電話番号の［表示名］を入力します。

  4. ［新規追加］ボタンをクリックして住所証明書を添付します。事業証明書類を［アップロード］します。


Notesメモ：確認のため、事業証明として事業登録証明書を提出してください。

  1. この電話番号をデフォルトの発信番号として割り当てるユーザー／エージェントを選択します。

Notesメモ：必要に応じてこの手順をスキップし、後で［通話設定］タブで電話番号を割り当てることもできます。

  1. ［購入］をクリックし、クレジットで支払いを完了します。


Notesメモ：電話番号のレンタル料金は、毎月クレジット残高から自動的に差し引かれます。［購入］をクリックすると、利用規約に同意したものとみなされます。

Zoho Voiceサポートが送信内容を確認し、番号の購入が正常に完了すると番号を承認します。

 番号購入に必要な書類 

電話番号の購入を完了するには、次のいずれかの書類を提出する必要があります。

  • 事業登録証明書：有効な事業登録証明書のコピーが必要です。

  • 現地住所確認書類：番号を購入する地域の住所確認書類の提出が必要になる場合があります。使用可能な書類には、インターネット料金の請求書、水道料金の請求書、電気料金の請求書があります。

  • 有効な事業用Webサイト：事業用Webサイトの詳細は、提出書類の内容と一致している必要があります。

重要：一部の地域では、政府発行の本人確認書類やパスポートのコピーなど、追加書類が必要になる場合があります。要件は地域によって異なるため、電話番号の購入を進める前にサポート（support@zohovoice.com）にお問い合わせください。

SMS／MMSの有効化 

Zoho Voiceでは、SMSとMMSサービスを提供しています。これらは米国とカナダの市内番号で利用できます。

［通話設定］タブでは、取得済みのすべての電話番号の情報を確認できます。

番号のSMS／MMSを有効にする新しい申請を作成するには、次の手順を実行します。

  1. Zoho Voiceアカウントの左サイドバーメニューで、［通話設定］タブに移動します。

  2. ［有効］タブで、次のいずれかを実行します。

    • 画面右上の［SMS／MMSを有効にする］ボタンをクリックします。または、SMS／MMSを有効にする番号にカーソルを合わせ、［SMS／MMSを申請］アイコンをクリックします。

  1. 番号の詳細を入力し、有効な本人確認書類／住所確認書類を添付して、［送信］をクリックします。

    • 新しい本人確認書類／住所確認書類をアップロードするには、［+新規追加］ボタンをクリックします。

申請が作成されると、ステータス（SMS／MMS列）は申請済みになります。

担当チームが申請内容を確認し、詳細を検証したうえで、有効化プロセスを開始します。この処理中、ステータスは処理中に変更されます。

SMS／MMSが正常に有効化されると通知され、ステータスは有効に更新されます。

有効な現地住所確認書類（いずれか1点）。  

  • インターネット料金の請求書

  • 水道料金の請求書

  • 電気料金の請求書

有効な政府発行の本人確認書類（いずれか1点）。

  • パスポート

  • 運転免許証

メモ：

  • 政府発行の本人確認書類が必要になる場合があります。

  • 事業登録証明書は必須です。


Warning重要：米国およびカナダでSMS／MMSサービスを利用するには、10DLC登録手続きを完了する必要があります（こちらのドキュメントを参照してください）。これは規制上の要件であり、これらの地域でSMS／MMS機能を正常に有効化して利用するために不可欠です。   

Zoho Voiceアカウントの設定が完了したら、Zoho CRM Marketplaceから拡張機能をインストールします。