Zapier - セットアップガイド

Zapier - セットアップガイド

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Zapierは、Zoho Webinarとその他のアプリやサービスを連携するオンラインツールです。Zapsと呼ばれるワークフローを使い、トリガーや処理に基づいてタスクを自動化します。

Quote

前提条件:

1. 利用を開始するには、有効なZapierアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、ユーザー登録を行ってください。

2. Zapierを使用してZoho Webinarと連携したいサードパーティアプリケーション(例:Googleカレンダー、Salesforceなど)のアカウント



Zapierを使ってZoho Webinarとその他のアプリを連携する方法

                                                    


1. Zoho Webinarにサインインします。
2. 設定 > Integration > Apps> Zapier に移動します。
3. 「Zapierに接続」をクリックします。

                                          

 


Info
情報:以下の手順はすべてZapierのインターフェース上で行います。Zapier内でZoho Webinarとアプリケーションを連携するには、Zapsの作成が必要です。Zapsの作成や2つのアプリの連携方法については、Zapierのクイック開始ガイドをご覧ください。

Zapierを使ってZoho WebinarとSalesforceを連携する方法:


1. Zapierアカウントにサインインします
2. Zapierのホームページで、「作成」>「Zaps」をクリックします
                                     


3. Zapワークフロー設定画面が開きます。Zapに名前を付けて、ワークフローの設定を開始します。

 



トリガーイベントの作成

1. Zapワークフロー画面内で、トリガーを設定する必要があります。


Idea例:この場合、Zoho Webinarのトリガーを設定し、新規登録者が追加された際にZapを開始するようにします。その後、Zapで登録者をSalesforceのリードとして追加します。.

2. トリガーとして「Zoho Webinar」を選択し、トリガーイベントは「Registrant added」を選択します。

3. Zoho Webinarアカウントにサインインして、Zoho WebinarをZapierに接続します。

                                                 

4. 続けるをクリックします。


                                                 

 

5. 設定するステージで、Org名前とWebinar IDを選択します。プロパティの設定が完了したら「続ける」をクリックしてください。

6. テストトリガーをクリックして接続を確認します。接続が成功すると、取得したデータの一覧がデータとして表示されます。

                                            

7. 接続が成功したら、選択済みデータで「続ける」をクリックします。
                                             
これでトリガーの設定が完了しました。ワークフローを完了するには、操作イベントを作成する必要があります。

操作イベントを作成:

操作イベントの作成方法は、トリガーイベントの設定方法と同様です。

                                                        

1. アプリとしてSalesforceを選択します
2. 操作イベントとしてリード作成を選択します
3. Salesforceアカウントに接続します


Notes
メモ: Zoho Webinarアカウントを接続する際は、正しいデータセンター(DC)が選択されていることを確認してください。

4. 「続ける」をクリックします
5. 設定ステージで、必須項目を選択または入力します。

                                                                 

6. 「続ける」をクリックします
7. 接続を確認するために「テスト」をクリックします。
8. テストが成功したら「公開」をクリックします。