ビルダーツール

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ビルダーツールは、ワークフローの作成に役立つ便利な機能です。ビルダー画面の右上にあります。

1. ［保存］

フローは初期設定で自動保存されます。フローが最後に保存された時刻は、ビルダーに表示されます。必要に応じて、画面上部の［変更を適用］ボタンも使用できます。フローは一度でも有効にしない限り、下書きとして扱われます。

フローにアクションがない場合、またはアクションやトリガーの設定が完了していない場合、フローを保存できません。

2. ［自動整列］

フロー内のアクションをトリガーアプリに合わせて整列する場合に使用します。フローを整列するには、トリガーアプリを移動して、このアイコンをクリックします。

3. ［元に戻す］

直前の変更を元に戻す場合に使用します。たとえば、誤ってアクションを削除した場合、［元に戻す］を使用すると、設定済みのすべてのデータを保持したままアクションを復元できます。

4. ［やり直す］

元に戻した操作を取り消す場合に使用します。たとえば、アクションを削除して［元に戻す］を使用した後、そのアクションを再度削除する場合は、［やり直す］を使用できます。

5. ［テストとデバッグ］

フローで実際のデータを処理する前に、テストを実行してエラーを解消することをおすすめします。この機能を使用すると、フローの各ステップでデータが意図したとおりに処理されることを確認できます。

6. ［RPAレコーダー］

RPAレコーダーは、アプリケーションやブラウザー上での操作を記録し、手動で設定することなくRPAフローのアクションやステップに変換できるツールです。

7. ［エージェントの変更］

RPAフローで使用するエージェントを切り替えます。新しいエージェントが、フロー内のすべてのアクションに対応していることを確認してください。

RPAレコーダー

現在、RPAレコーダーには次の2つのオプションがあります。

RPA - Windowsアプリレコーダー

このレコーダーでは、Windowsアプリケーション上の操作を記録できます。以下に示すように、記録する端末にZoho RPAエージェントがインストールされ、接続されていることを確認してください。Windows用RPAエージェントのインストール方法

Web自動化とは異なり、Windowsでは別途レコーダー拡張機能をダウンロードする必要はありません。

RPA - Windowsアプリレコーダーを使用するには

RPAレコーダーのオプションで、［RPA - Windowsアプリレコーダー］を選択します。フローに設定されているデスクトップエージェントに接続され、レコーダーが開きます。
アプリ上の操作を記録する準備ができたら、［開始］をクリックします。
操作可能な要素にカーソルを合わせると、その要素が濃い黄色で強調表示されます。要素を選択すると、チェックマークと緑色の枠が表示されます。
アクションを切り替えることもできます。たとえば、入力欄をクリックしたり、テキストを設定したりできます。対象の要素にカーソルを合わせ、歯車アイコンをクリックして、必要なアクションを選択します。
自動化するすべての要素の記録が完了したら、［停止］をクリックしてレコーダーを停止します。
記録を一時停止または再開することもできます。ボタンをクリックすると、記録が最長10分間一時停止します。
10分以内であれば、ボタンを使用していつでも記録を再開できます。再開しない場合、10分後に記録が保存され、自動的に停止します。
記録を停止したらブラウザーウィンドウに戻ります。記録されたすべてのアクションが一覧表示されます。
記録されたステップを確認し、不要なステップを削除します。［確定］をクリックします。
確定すると、ステップがアクションとしてフローに追加されます。

RPA - Webブラウザーレコーダー

このレコーダーでは、Webブラウザー上の操作を記録できます。

RPA - Webブラウザーレコーダーを使用するには

こちらをクリックして、WebブラウザーにWebブラウザーレコーダー拡張機能をインストールします。対応ブラウザーはChrome、Edge、Ulaaです。RPA自動化は、Ulaa、Chrome、Firefox、Edgeで実行できます。
記録するフローを開きます。
RPAレコーダーのオプションで、［RPA - Windowsブラウザーレコーダー］を選択します。

現在使用しているブラウザーの新しいウィンドウが開きます。
アクセスするURLに移動します。
画面右下にレコーダーが表示され、記録されたステップ数を確認できます。
画面上の要素をクリックして、操作を記録します。
アクションを切り替えることもできます。たとえば、入力欄をクリックしたり、テキストを設定したりできます。対象の要素にカーソルを合わせ、歯車アイコンをクリックして、必要なアクションを選択します。要素のUIロケーターを選択することもできます。
自動化するすべての要素の記録が完了したら、［停止］をクリックしてレコーダーを停止します。
ブラウザーウィンドウに戻ります。記録されたすべてのアクションが一覧表示されます。
記録されたステップを確認し、不要なステップを削除します。［確定］をクリックします。確定すると、ステップがアクションとしてフローに追加されます。