Kennisbank
CRM
CRM that helps you sell smarter, better, faster.
Recent Articles
Rapporten plannen
U kunt automatisch rapporten naar uw collega’s, de directie en niet-Zoho CRM-gebruikers verzenden door de gewenste rapporten dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks in te plannen. Zodra de Rapportplanner is geconfigureerd, worden de opgegeven ...Slack
Als uw manager u wil spreken over een potentiële klant en de mogelijkheid om een deal te sluiten, wilt u wellicht niet altijd in een vergaderruimte zitten om de details te bespreken. Als u snel wilt weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn in het ...Goedkeuringsproces: een overzicht
Er kunnen verschillende gevallen in uw bedrijf zijn waarin bepaalde handelingen goedkeuring van een of meer senior besluitvormers vereisen. Salesvertegenwoordigers die bijvoorbeeld productkortingen aanbieden aan klanten, moeten hun manager ...Een blauwdruk ontwerpen
Het opbouwen van een proces bestaat uit drie hoofdstappen. Basisgegevens invoeren: Geef de module, de lay-out en het veld op waarvoor het proces moet worden gemaakt. De processtroom definiëren: Definieer in de Blueprint-editor de hele processtroom ...E-mailadres van de organisatie
Wanneer u e-mails wilt verzenden namens uw organisatie, kunt u gebruikmaken van het e-mailadres van de organisatie. Wanneer iemand van het verkoopteam bijvoorbeeld e-mails wil versturen, geeft die persoon er de voorkeur aan om e-mails te verzenden ...
Popular Articles
Gebruikers activeren en deactiveren
In uw organisatie kan de hiërarchische status van een gebruiker soms veranderen of wordt deze mogelijk overgeplaatst naar een andere bedrijfseenheid. In dergelijke gevallen moet u deze gebruiker mogelijk deactiveren nadat u het eigendom van de ...Profielen maken
Profielen in Zoho CRM helpen u bij het definiëren van machtigingen voor een groep gebruikers. De vereiste machtigingen voor een persoon in uw salesteam kunnen bijvoorbeeld afwijken van de machtigingen die een persoon in het marketingteam nodig heeft. ...Wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking beheren
Opties voor naleving van de AVG inschakelen Bij de nalevingsinstellingen moet u eerst de AVG-nalevingsinstellingen inschakelen als deze van toepassing zijn op uw bedrijf. Gebruikers met de profielmachtiging Manage Compliance Settings voor het beheer ...Persoonlijke velden markeren
De AVG definieert persoonlijke gegevens als informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (d.w.z. de betrokkene). Er is een breed scala aan persoonlijke gegevens, waaronder e-mailadressen, locaties, mobiele ...Rechten van betrokkenen
De AVG vermeldt expliciet bepaalde rechten voor de betrokkenen in de Artikelen 12 t/m 23. We moeten deze rechten begrijpen en naleven wanneer mensen ze willen uitoefenen. Recht op toegang: Het recht van de betrokkene om van de controller bevestiging ...