Rapporten plannen

U kunt automatisch rapporten naar uw collega’s, de directie en niet-Zoho CRM-gebruikers verzenden door de gewenste rapporten dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks in te plannen. Zodra de Rapportplanner is geconfigureerd, worden de opgegeven rapporten als e-mailbijlage (XLS-indeling) naar de ontvangers verzonden. 
 

Geplande rapporten kunnen via e-mail, Cliq of Cisco Webex worden verzonden.

1. E-mail: U kunt gebruikers uit verschillende rollen, groepen, gebieden, ondergeschikten en meer selecteren als ontvangers.
   
2. Cliq: Gebruikers en kanalen kunnen als ontvangers worden geselecteerd. Er worden echter ALLEEN die kanalen weergegeven waarvoor de gebruiker toestemming heeft om deelnemers toe te voegen. 
3. Cisco Webex: Gebruikers en kanalen voor wie de integratie is ingeschakeld kunnen als ontvangers worden geselecteerd. Er worden echter ALLEEN die kanalen weergegeven waarvoor de gebruiker toestemming heeft om deelnemers toe te voegen.

Beschikbaarheid

Permission Required

Users with Schedule report permission in their profile can access this feature.

Rapportplanner instellen

1. Click the Reports tab.
2. Op de Startpagina Rapporten pagina selecteert u Geplande rapporten in het mappendeelvenster aan de linkerkant.
   
3. Op de pagina Geplande rapporten klikt u op Nieuwe rapportplanner.
   
    
4. Voer op de pagina Nieuwe geplande rapporten onder Basisinformatie het volgende uit:
   
   1. Selecteer een rapport.
      
   2. Schakel het selectievakje 'Kolom record-ID weergeven' in om de record-ID's van de primaire module in het rapport op te nemen.
   3. Selecteer de exportmethode voor het rapport.
      
   4. Voer de startdatum en -tijd in.
      
   5. Selecteer het herhaaltype.
      
   6. Kies de eindtijd.
5. In de Ontvangerinformatie, selecteer bij Rapport verzenden via E-mail, Cliq of Cisco Webex uit de vervolgkeuzelijst.
    
6. Onder ontvangers doet u het volgende:
   
   1. E-mail: selecteer de lijst met ontvangers uit gebruikers, rollen, groepen, territoria en meer.
      
   2. Cliq: Selecteer gebruikers of kanalen.
      
   3. Cisco Webex: Selecteer gebruikers of kanalen.
7. Klik Inplannen.
   
   

Opmerking

• Het maximale aantal records voor een gepland rapport is 2000.
  

Lijst van standaardvelden

Velden	Beschrijving	Opmerkingen
Rapport selecteren	Selecteer het rapport uit de vervolgkeuzelijst	Verplicht veld
Bestand exporteren als	Selecteer het exportformaat	Lijst
Startdatum	Geef de startdatum op voor het inplannen van het rapport	Verplicht veld. Het standaard datumformaat is mm/dd/yy
Starttijd	Geef het tijdstip op waarop het rapport moet worden gegenereerd en naar de ontvangers moet worden verzonden	Verplicht veld. Het standaard tijdformaat is hh:mm
Herhalingstype	Geef de frequentie van de rapportplanner op in de vervolgkeuzelijst. U kunt een van de opties selecteren: dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks.	Vervolgkeuzelijst
Rapport verzenden via	Kies de methode om het rapport te delen.	Lijst
Sjabloon (alleen voor e-mails)	Kies het e-mailsjabloon waarmee u het rapport deelt	Selecteer sjabloon
Ontvangers	Selecteer de ontvangers uit de lijst.	Lijst
Aanvullende ontvangers	Geef de e-mailadressen op voor aanvullende ontvangers (indien van toepassing), gescheiden door komma's	Tekstvak

Rapporten exporteren

U kunt de rapportgegevens exporteren naar de indelingen XLS, CSV, PDF en HTML, die kunnen worden gebruikt voor verdere gegevensanalyse.

Zo exporteert u rapporten

1. Klik op het Rapporten tabblad.
2. Op de pagina Startpagina Rapporten selecteert u het rapport uit de gewenste module.
   Bijvoorbeeld, Leads per bron uit de module Leads.
3. Op de rapportpagina klikt u op Exporteren en selecteert u een van de volgende opties:
   
   • Exporteren naar Excel: om het rapport op te slaan in .XLS-formaat
   • Exporteren naar CSV: om het rapport op te slaan in CSV-formaat
   • Exporteren naar PDF: om het rapport te exporteren naar PDF
     

Opmerking

• Er worden maximaal 2000 records op een pagina weergegeven. U kunt de navigatieopties gebruiken om andere pagina's te bekijken.
• U kunt maximaal 2000 rijen exporteren in een opgemaakte export en 50,000 rijen in een gedetailleerde export.
  
• Voor één organisatie kunt u per dag 50000 records exporteren in een gedetailleerde export.
  

Om een volledige back-up te ontvangen, kunt u een gegevensback-up aanvragen voor $10.00 (USD), per verzoek.  Zie ook Gegevensback-up.

 

• Related Articles

• Goedkeuringsproces: een overzicht

  Er kunnen verschillende gevallen in uw bedrijf zijn waarin bepaalde handelingen goedkeuring van een of meer senior besluitvormers vereisen. Salesvertegenwoordigers die bijvoorbeeld productkortingen aanbieden aan klanten, moeten hun manager ...

• De agenda in Zoho CRM gebruiken

  Het is handig om uw agenda en de verschillende onderdelen ervan te leren kennen om al uw bijeenkomsten en gesprekken efficiënt te kunnen plannen. Hieronder worden enkele onderdelen van de Zoho CRM-agenda uitgebreider beschreven, wat u kan helpen om ...

• Tabbladinstellingen

  Tabbladen staan voor de verschillende modules die in Zoho CRM beschikbaar zijn. Er zijn 18 modules die elk voor een reeks functies staan. U kunt de gebruikersinterface van Zoho CRM afstemmen op uw bedrijfsprocessen (sales, marketing, support en ...

• Veel-op-veel-modulekoppeling

  Salesgegevens zijn vaak onderling afhankelijk. Wanneer u deze gegevens in CRM opslaat, moet u de vereiste koppeling tussen de gegevens op de juiste manier kunnen instellen. Dit veld is beschikbaar voor Enterprise en hogere edities. Stel dat u een ...

• Macro's gebruiken en maken

  Macro's zijn groepen acties die voor een groep records in een module kunnen worden uitgevoerd. Deze reeks acties omvat het verzenden van e-mails, het creëren van taken en het bijwerken van velden in de records met een opgegeven waarde. U heeft ...