In al deze gevallen kunt u echter slechts één waarde selecteren via een opzoekveld.

Stelt u zich nu een scenario voor waarin een van de contactpersonen op contractbasis voor twee accounts werkt. Dan moet u dus twee bedrijven aan dezelfde contactpersoon koppelen. Via het opzoekveld Account kunt u maar één waarde selecteren. Een 'een-op-veel-relatie' is in dit geval niet geschikt.

Een veel-op-veel-modulekoppeling in Zoho CRM biedt in dit geval uitkomst. Met een opzoekveld voor meervoudige selectie kunt u meerdere opzoekwaarden aan een record koppelen en zo een perfecte veel-op-veel-koppeling tussen twee modules tot stand brengen.

Hieronder volgt nog een aantal scenario's waarin een veel-op-veel-modulekoppeling moet worden gedefinieerd.

• Een onderwijsinstelling met twee modules - Studenten en Cursussen.
  Eén student kiest voor veel cursussen. Een enkele cursus kan ook veel deelnemers hebben.
• Een verzekeringsmaatschappij met twee modules - Polishouder en Polissen.
  Eén polishouder koopt veel polissen. Eén polis kan ook vele polishouders hebben.
• Een vastgoedbedrijf met twee modules: Prospects en Appartementen.
  Eén potentiële klant kan geïnteresseerd zijn in verschillende appartementen. Eén appartement kan ook voor meerdere prospects aantrekkelijk zijn.

Als u veel waarden aan een opzoekveld moet koppelen, is een opzoekveld voor meervoudige selectie ideaal Hier volgt een scenario tot in detail.

Voorbeeldscenario

Zylker Real Estates beheert koop- en huurappartementen. Het CRM heeft twee modules:  Appartementen en Prospects.

• Jack Smith, een prospect, heeft belangstelling voor drie appartementen (C-807, B-196 en H-786).
  
• Naast Jack zijn er drie andere prospects (Jane, Jill en Derek) die allemaal belangstelling hebben voor C-807.
  

Dit betekent dat wanneer de record Jack Smith wordt gemaakt, drie waarden moeten worden gekozen voor de appartementen waarin hij is geïnteresseerd. Ook moeten aan appartement C-807 vier prospects worden gekoppeld. Het moet dus mogelijk zijn om in een opzoekveld meerdere waarden te selecteren. In een normaal opzoekveld kunt u slechts één waarde kiezen.

Oplossing

In dit geval kan Zylker Real Estates een opzoekveld voor meervoudige selectie maken. Hier ziet u hoe dat in zijn werk gaat.

Een opzoekveld voor meervoudige selectie maken

Een opzoekveld voor meervoudige selectie maken

1. Ga naar Instellingen > Aanpassen > Modules en velden.
   
2. Klik op de vereiste module, in dit geval  Prospects.
   
3. Sleep het Opzoekveld voor meervoudige selectie uit de lijst met beschikbare velden.
   U kunt maximaal 2 Opzoekvelden voor meervoudige selectie per module maken.
4. Voer in het venster Eigenschappen voor Opzoekvelden voor meervoudige selectie de details in zoals weergegeven in de volgende afbeelding.
   Als u een zoekveld met zelfreferentie wilt maken, selecteert u dezelfde module als de module Gerelateerd, namelijk Prospects. Meer informatie.
   
5. Schakel het selectievakje Maken van relatiespecifieke modules toestaan in als een koppelingsmodule  is vereist en voer de naam van de module in.
   
6. Klik op Done (Gereed).
   
7. Sla de lay-out op.
   Het opzoekveld voor meervoudige selectie is nu gemaakt. Als Zylker Real Estates nu een record met de naam Jack Smith maakt, kunnen er meerdere waarden worden gekozen in het opzoekveld voor meervoudige selectie.

De gekozen waarden worden aan elke record gekoppeld als gerelateerde lijsten.

Koppelingsmodule: een overzicht

Wat is een koppelingsmodule?

Een koppelingsmodule is een module die fungeert als een verbinding tussen twee modules die zijn gekoppeld aan een opzoekveld voor meervoudige selectie.

Bekijk het bovenstaande voorbeeld van Zylker Real Estates. De prospect Jack Smith is nu gemaakt met drie gekoppelde appartementen via een opzoekveld voor meervoudige selectie. Maar stel dat hij voor elk appartement in onderhandeling wil gaan. De onderhandelde huur verschilt voor alle drie de appartementen. Waar kan dit veld worden opgeslagen?

• Het kan geen veld zijn in de record van Jack, omdat er drie verschillende prijzen zijn, voor elk appartement één.
  
• Het kan ook geen veld in de record van het appartement zijn, omdat andere prospects dan Jack andere prijzen hebben uitonderhandeld.
  

Voor het beheer van deze diversiteit kunt u met Zoho CRM een koppelingsmodule maken. Elke koppeling tussen twee modules (gemaakt via een opzoekveld voor meervoudige selectie) wordt als een record in de koppelingsmodule gemaakt. Dus als er drie appartementen zijn gekoppeld aan Jack, worden er drie afzonderlijke records gemaakt in de koppelingsmodule. Hiermee kunt u een afzonderlijke onderhandelde huur maken in elke record.

Als u het maken van een koppelingsmodule wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Maken van relatiespecifieke modules toestaan in en voert u een naam in voor de koppelingsmodule. U kunt aangepaste velden maken en de koppelingsmodule beheren zoals bij elke aangepaste module.

Werken met een koppelingsmodule

Zodra u een koppelingsmodule hebt gemaakt, kunt u deze aanpassen, records maken en rapporten voor de module genereren. Klik op de onderstaande koppelingen voor meer informatie over een koppelingsmodule.

• Werken met de gerelateerde lijsten van een koppelingsmodule
  
• Een koppelingsmodule aanpassen
  
• Rapporten en dashboards maken
  
• Een koppelingsmodule verwijderen
  
• Eigenschappen van een koppelingsmodule
  

Werken met de gerelateerde lijsten van de koppelingsmodule

Hieronder volgen aandachtspunten waarmee u rekening moet houden wanneer u twee primaire modules koppelt via een opzoekveld voor meervoudige selectie.

• Elke primaire module bevat de gerelateerde lijst van de andere module op de betreffende pagina Recordgegevens .
  
  
  
  
• In deze gerelateerde lijst worden ook de gegevens van de Koppelingsmodule weergegeven als u hebt gekozen om er een te maken.
  
• U kunt de kolommen van de gerelateerde lijst aanpassen om de gewenste details weer te geven.
  
  
  
• Ook kunt u de naam van de Gerelateerde lijst naar eigen inzicht wijzigen.
  
  
  
• U kunt de record van een koppelingsmodule rechtstreeks vanuit deze Gerelateerde lijst bewerken door bij elke record op het pictogram Bewerken te klikken.
  
  
  
• Als u echter op de hyperlink van een record klikt en niet op pictogram Bewerken , gaat u naar de detailpagina van de betreffende record en niet naar de koppelingsmodule.
  
• U kunt nieuwe records aan de gerelateerde lijst toevoegen of de bestaande recordkoppeling rechtstreeks vanuit deze gerelateerde lijst bewerken. Klik hiervoor op de koppelingen Toevoegen of Bewerken boven de gerelateerde lijst.
  
  
  
• Als u een record uit de gerelateerde lijst wilt loskoppelen, klikt u op het kruispictogram  bij de record.
  
  
• Als u de gerelateerde lijst wilt openen, weergeven en aanpassen, moet u over de juiste machtigingen voor het gerelateerde opzoekveld voor meervoudige selectie beschikken.
  
• Records van de koppelingsmodule hebben alleen de gerelateerde lijst Notities.
  

Een koppelingsmodule aanpassen

Een koppelingsmodule kan net als elke andere aangepaste module worden aangepast. U kunt nieuwe velden en secties toevoegen, veldeigenschappen bewerken en machtigingen voor modules en velden instellen.

In de module Prospects versus Appartementen worden bijvoorbeeld de onderhandelde huur en het onderhandelde voorschot vastgelegd voor elke koppeling die via het opzoekveld voor meervoudige selectie wordt gemaakt.

Hier volgen enkele aandachtspunten met betrekking tot het aanpassen van een koppelingsmodule.

• Indeling van de module:
  Met de optie Modules indelen onder Module aanpassen kunt u de volgorde bepalen waarin de moduletabbladen op de menubalk worden weergegeven. U kunt een module ook verbergen door deze uit de lijst met Geselecteerde tabbladente verwijderen.
  Als u nu besluit een module te verbergen die bij een gekoppelde module hoort, wordt deze gekoppelde module ook verwijderd uit de lijst met Geselecteerde tabbladen.
  
  Dit gebeurd omdat de verbindingsmodule afhankelijk is van de primaire modules en niet actief kan zijn, zelfs niet als een van de primaire modules is verwijderd.
  Als u een primaire module weer toevoegt aan de lijst met geselecteerde tabbladen, wordt de gekoppelde module ook weer toegevoegd.
• Verplichte velden:
  De velden op basis van de primaire module in de koppelingsmodule worden standaard gemarkeerd als verplicht. Omdat de gehele koppelingsmodule op deze twee primaire modules is gebaseerd, kunt u deze niet verplicht maken.
  
• Limieten voor maatwerk velden:
  Momenteel kan een koppelingsmodule maximaal 100 velden bevatten. Dit omvat zowel de door het systeem gedefinieerde velden als aangepaste velden.

Rapporten en dashboards maken

U kunt specifieke rapporten en dashboards maken op basis van de records in een koppelingsmodule.

Stel dat u in het bovenstaande voorbeeld van een veel-op-veel-modulerelatie tussen de modules Prospects versus Appartementen appartementen wilt zien met eenOnderhandelde huurvan meer dan EUR 10000. U kunt een eenvoudig overzichtsrapport maken met de module Prospects versus Appartementen .

Stel dat u in een ander scenario een rapport wilt bekijken waarin u de onderhandelde huur van elke prospect kunt zien in de exacte maand van de voorlopige verhuisdatum.

Hiervoor selecteert u de module Prospects als primaire module bij het maken van een matrixrapport, en selecteert u de module Prospects versus Appartementen bij Gerelateerde modules. Bij selectie van de koppelingsmodulewordt standaard ook de andere primaire module geselecteerd en omgekeerd.

Nadat u het rapport hebt gegenereerd, kunt u de onderhandelde huur van elke prospect per voorlopige verhuisdatum gegroepeerd weergeven.

U kunt ook dashboards maken op basis van deze rapporten. Zie ook: Rapporten en dashboards.

Een koppelingsmodule verwijderen

U kunt een koppelingsmodule niet rechtstreeks verwijderen in CRM. Zolang de koppelingsmodule bestaat, kunt u ook de primaire modules niet verwijderen, omdat deze nodig zijn voor het functioneren van de koppelingsmodule.

Als u een koppelingsmodule wilt verwijderen, moet u het opzoekveld voor meervoudige selectie verwijderen waarmee de koppeling tussen twee modules is gemaakt. Als u dit doet, wordt de koppelingsmodule automatisch verwijderd.

Verwijder dit veld uit andere lay-outs of uit de lijst met ongebruikte velden om het veld volledig te verwijderen.

Nadat u de koppelingsmodule hebt verwijderd, kunt u de primaire modules verwijderen omdat er geen afhankelijkheid meer is tussen de modules.

Eigenschappen van een koppelingsmodule

• Het opzoekveld voor meervoudige selectie wordt gemaakt voor de huidige lay-out voor de desbetreffende module. Als in een module meerdere paginalay-outs voorkomen, wordt u gevraagd de lay-out(s) te kiezen waarin het veld in de Gerelateerde module moet worden gemaakt.
  
• Als u een opzoekveld voor meervoudige selectie uit een lay-out verwijdert, komt het veld nog steeds voor in de sectie Ongebruikte velden . Als u een opzoekveld voor meervoudige selectie definitief wilt verwijderen, moet u het verwijderen uit alle lay-outs en ook uit de lijst met ongebruikte velden. Dit is een permanente actie die niet ongedaan kan worden gemaakt. Wanneer u een opzoekveld voor meervoudige selectie verwijdert, wordt ook de koppelingsmodule verwijderd.
  
• Als u een record verwijdert waarvan het opzoekveld voor meervoudige selectie veel koppelingen met een andere module heeft gemaakt, worden die records in de koppelingsmodule tegelijk met de record verwijderd en naar de Prullenbak verplaatst. Wanneer u de hoofdrecord herstelt, wordt deze opnieuw hersteld met alle koppelingen.
  
• Exporteren van records wordt niet ondersteund voor een koppelingsmodule en voor het opzoekveld voor meervoudige selectie in een module.