Webtabbladen beheren
Met webtabbladen kunt u webpagina's, zoals aankondigingen voor het hele bedrijf, webtoepassingen, etc. in Zoho CRM openen. Alle Zoho CRM-gebruikers in de organisatie kunnen deze webtabbladen bekijken. U kunt ook uw eigen toepassingen creëren met Zoho Creator en deze in Zoho CRM openen. De functie webtabbladen is standaard alleen beschikbaar voor gebruikers met beheerdersrechten. U kunt deze functie echter ook voor andere gebruikers activeren.
Webtabbladen activeren
Met de functie Webtabbladen kunt u webtabbladen creëren en toegang krijgen tot webtoepassingen of toepassingen van Zoho Creator. Standaard kunnen alleen gebruikers met beheerdersrechten webtabbladen creëren, bewerken of verwijderen. U kunt deze functie echter ook voor andere gebruikers activeren.
Webtabbladen voor gebruikers activeren
- Meld u met beheerdersrechten aan bij Zoho CRM.
- Ga naar Instellingen > Gebruikers en beheer > Beveiligingsbeheer > Profielen.
- Klik op de pagina Profielen op het profiel waarvoor u toegang wilt verlenen.
- Klik op de pagina Profielgegevens op Bewerken.
- Vink onder Beheerdersmachtigingen het keuzevakje Zoho CRM-maatwerk aan.
- Klik op Save (Opslaan).
Webtabbladen creëren
Standaard kunnen alleen gebruikers met beheerdersrechten webtabbladen creëren. Gebruikers met de machtiging Zoho CRM aanpassen hebben echter ook toegang tot de functie webtabbladen. U kunt maximaal 25 tabbladen creëren, elk met een unieke naam.
Webtabbladen creëren
- Ga naar Instellingen > Aanpassen > Modules en velden > Webtabbladen.
- Klik op de pagina Webtabbladen op Webtabblad creëren.
- Voer de naam van het webtabblad in het vak Naam tabblad in.
- Voer de URL in het vak Koppeling in.
- Selecteer de profielen in de lijst om toegang te krijgen tot het webtabblad.
- Klik op Save (Opslaan).
- De webtabbladen die u maakt, worden niet gekoppeld aan de andere modules in Zoho CRM.
Als u een webtabblad verwijdert, heeft dit geen invloed op de gegevens in de andere modules. - U kunt geen tabbladen creëren met dezelfde naam als die van bestaande modules in Zoho CRM (bijv. Leads, Prospects, Rapporten, etc.).
- Mogelijk kunt u bepaalde webpagina's van derden niet toevoegen aan het webtabblad. Deze websites beperken hun content binnen andere websites om clickjacking-aanvallen te voorkomen. Ze gebruiken de HTTP-antwoordheader X-Frame-optie om aan te geven of een browser een pagina in een iframe mag weergeven.
Toegang verkrijgen tot Zoho Creator-toepassingen in Zoho CRM
Met de functie Webtabbladen hebt u toegang tot apps die zijn ontworpen met Zoho Creator in uw Zoho CRM-account. U kunt bijvoorbeeld een toepassing creëren waarin de belangrijkste aankondigingen of de laatste gebeurtenissen binnen uw organisatie worden weergegeven, of formulieren creëren die de verkoopcommissie berekenen en de reiskosten en het marketingbudget bijhouden. Om toegang te krijgen tot Creator-toepassingen in Zoho CRM, moet u eerst een toepassing creëren met behulp van Zoho Creator. Vervolgens kunt u webtabbladen creëren met de koppeling voor de Creator-toepassing.
Deel 1 - Zie de Helpfunctie van Zoho Creator voor het creëren van apps met Zoho Creator
Deel 2 - Webtabbladen creëren met de Creator-toepassingslink
- Ga naar Instellingen > Aanpassen > Modules en velden > Webtabbladen.
- Klik op de pagina Webtabbladen op Webtabblad creëren.
- Klik op
(Kies een formulier uit de Zoho Creator-link) om een app te kiezen in Zoho Creator. - Klik op de pagina Details formulierontwikkelaar op de gewenste app. De naam van de app/het formulier wordt automatisch beschikbaar in het veld Naam tabblad.
- Selecteer de profielen in de lijst om toegang te krijgen tot het webtabblad.
- Klik op Opslaan.
De app is in CRM toegankelijk als een nieuw tabblad.
Webtabbladen verwijderen
Als beheerder kunt u ongewenste webtabbladen die niet meer worden gebruikt verwijderen en nieuwe creëren om toegang te krijgen tot verschillende Creator-apps in Zoho CRM.
Webtabbladen verwijderen
- Ga naar Instellingen > Aanpassen > Modules en velden > Webtabbladen.
- Klik op de pagina Webtabbladen op het pictogram Verwijderen van het webtabblad dat u wilt verwijderen.
- Klik in het bevestigingsvenster op Verwijderen.
- Andere gebruikers kunnen webtabbladen alleen verwijderen als de machtiging Zoho CRM Aanpassen is ingeschakeld.
Related Articles
Bedrijfsinstellingen beheren
Er zijn bepaalde bedrijfsspecifieke details die helpen om organisaties van elkaar te onderscheiden. Zoho CRM raadt gebruikers met beheerdersrechten aan om deze bedrijfsspecifieke gegevens aan te passen, zodat alle gebruikers met een bedrijfsspecifiek ...Lijstweergaven beheren
Een lijstweergave is een groep records gebaseerd op een gedefinieerde set criteria. Lijstweergaven zijn nuttig voor het weergeven van klantspecifieke gegevens op basis van uw bedrijfsvereisten. U bent bijvoorbeeld geïnteresseerd in het opvolgen van ...CRM-accountinstellingen beheren
Nadat u zich hebt aangemeld voor Zoho CRM en uw eigen account hebt aangemaakt, kunt u uw CRM-account personaliseren. De verplichte gegevens die u tijdens de registratie hebt opgegeven, worden standaard automatisch bijgewerkt. Nadat u zich hebt ...Autoresponders beheren
Autoresponders zijn de oplossing voor het verzenden van geautomatiseerde antwoorden en follow-upmails aan (potentiële) klanten. Als u een antwoord van de lead of contactpersoon hebt ontvangen, moet u de contactpersonen handmatig uit de mailinglijst ...Wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking beheren
Opties voor naleving van de AVG inschakelen Bij de nalevingsinstellingen moet u eerst de AVG-nalevingsinstellingen inschakelen als deze van toepassing zijn op uw bedrijf. Gebruikers met de profielmachtiging Manage Compliance Settings voor het beheer ...