Profielen maken
Profielen in Zoho CRM helpen u bij het definiëren van machtigingen voor een groep gebruikers. De vereiste machtigingen voor een persoon in uw salesteam kunnen bijvoorbeeld afwijken van de machtigingen die een persoon in het marketingteam nodig heeft. U kunt de machtigingen voor elk profiel naar wens definiëren en het profiel opgeven wanneer u een gebruiker toevoegt.
Standaardprofielen
Standaard zijn er twee profielmachtigingen. U kunt alleen de machtigingen voor de module wijzigen en er zijn geen andere maatwerkoplossingen mogelijk. De twee standaardprofielen zijn:
- Beheerderprofiel: Dit profiel heeft toegang tot alle functies van de Zoho CRM-account.
- Standaardprofiel: Dit profiel heeft beperkte toegang tot de functies van de Zoho CRM-account.
Beschikbaarheid
Machtiging vereist
Gebruikers met de machtiging Profielen beheren hebben toegang tot deze functie.
Profielen maken
- Ga naar Instellen > Beveiligingsbeheer > Profielen.
- Klik op + Nieuw profiel.
- Op de pagina Nieuw profiel maken:
- Voer de naam van het nieuwe profiel in.
- Kies het profiel dat moet worden gekloond.
- Geef zo nodig een Profielbeschrijving op.
- Voer de naam van het nieuwe profiel in.
-
Klik op Maken.
Profielen klonen
Soms wilt u profielen klonen om vergelijkbare profielen te maken en ze naar wens aan te passen. Als u een profiel wilt klonen, klikt u op de knop Meer naast de profielnaam en klikt u op Klonen.
ZIE OOK