Profielen maken

Profielen maken

Profielen in Zoho CRM helpen u bij het definiëren van machtigingen voor een groep gebruikers. De vereiste machtigingen voor een persoon in uw salesteam kunnen bijvoorbeeld afwijken van de machtigingen die een persoon in het marketingteam nodig heeft. U kunt de machtigingen voor elk profiel naar wens definiëren en het profiel opgeven wanneer u een gebruiker toevoegt.
Standaardprofielen

Standaard zijn er twee profielmachtigingen. U kunt alleen de machtigingen voor de module wijzigen en er zijn geen andere maatwerkoplossingen mogelijk. De twee standaardprofielen zijn:

  • Beheerderprofiel: Dit profiel heeft toegang tot alle functies van de Zoho CRM-account.
  • Standaardprofiel: Dit profiel heeft beperkte toegang tot de functies van de Zoho CRM-account. 

Beschikbaarheid

Machtiging vereist
Gebruikers met de machtiging Profielen beheren hebben toegang tot deze functie.

De beschikbaarheid en limieten van functies controleren


Profielen maken
  1. Ga naar  Instellen  >  Beveiligingsbeheer  >  Profielen.
  2. Klik op  + Nieuw profiel.
  3. Op de pagina Nieuw profiel maken:
    • Voer de naam van het nieuwe profiel in.
    • Kies het profiel dat moet worden gekloond.
    • Geef zo nodig een Profielbeschrijving op.



  4. Klik op Maken.

Profielen klonen

Soms wilt u profielen klonen om vergelijkbare profielen te maken en ze naar wens aan te passen. Als u een profiel wilt klonen, klikt u op de knop Meer naast de profielnaam en klikt u op  Klonen.


ZIE OOK

    • Related Articles

    • E-mailsjablonen maken

      Voor ieder bedrijf is het belangrijk om te communiceren met klanten. Zoho CRM biedt e-mailsjablonen om één bericht naar meerdere ontvangers te verzenden. E-mailsjablonen kunnen ook worden gebruikt om bulkmails naar leads of contactpersonen te ...

    • Macro's gebruiken en maken

      Macro's zijn groepen acties die voor een groep records in een module kunnen worden uitgevoerd. Deze reeks acties omvat het verzenden van e-mails, het creëren van taken en het bijwerken van velden in de records met een opgegeven waarde. U heeft ...

    • Een subformulier maken

      Eenvoudig gezegd is een subformulier een secundair formulier of een tabel, waarmee u meerdere regelitems in een primair formulier kunt opnemen. CRM-gegevens zijn vaak onderling afhankelijk. Mogelijk moet u meerdere items aan één record koppelen. In ...

    • Tabbladinstellingen

      Tabbladen staan voor de verschillende modules die in Zoho CRM beschikbaar zijn. Er zijn 18 modules die elk voor een reeks functies staan. U kunt de gebruikersinterface van Zoho CRM afstemmen op uw bedrijfsprocessen (sales, marketing, support en ...

    • Werken met paginalay-outs

      Uitleg over paginalay-outs aan de hand van een scenario In het volgende eenvoudige scenario wordt het gebruik van paginalay-outs in Zoho CRM toegelicht. Aan de hand van dit voorbeeld kunt u paginalay-outs voor uw organisatie implementeren, afgestemd ...