【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2025/8/8（金）
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
8/8（金）に、福岡 ユーザー交流会を開催しました。
本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
今年初の開催となる福岡 ユーザー交流会では、CreativeStudio樂合同会社 前田さんによるZoho CRM / Sign / Survey の事例セッションのほか、
Zoho社員セッションでは、Zoho Forms の活用法を解説。
さらに、「見込み客・顧客データの管理/活用方法」をテーマに参加者同士でZoho の活用方法を共有し合うグループワークを行いました。
登壇いただいた前田さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！
Zoho サービス活用事例セッション：
Zoho CRM / Sign / Survey を活用した業務効率化 〜労働時間削減に向けた取り組み事例〜
ITインフラ構築から運用保守サービスなどを展開する、CreativeStudio樂合同会社 前田さんに、
業務効率化を目的とした、Zoho の活用方法についてご紹介いただきました。
業務効率化を目的とした、Zoho の活用方法についてご紹介いただきました。
1. Zoho の利用全体イメージ
2.5人の会社で、常に効率的に業務を行うことができるかを考えてサービスを運用しています。
スライド内のサービスを中心に利用中ですが、本セッションでは「CRM / Survey /Sign」について取り上げます。
サービスの利用を進める上で、以下の点を強く意識して運用しています。
2. 具体的なZoho 活用法：案件・商談管理 レイアウト編 (Zoho CRM)
※本投稿では一部内容を抜粋してご紹介します。
案件・商談管理については、Zoho CRM で管理する前は以下のような課題を抱えていました。
Zoho CRM 導入後は、自社のサービス毎で 見込み客タブのレイアウトや項目をカスタマイズ し、WordPress の Contact Form 7（フォームビルダープラグイン）と連携。
フォームから送信された申し込み内容が、自動で CRM の見込み客タブに追加されるようにしています。
また、見込み客から商談への変換時には関連付けで情報を自動で引き継いでいます。
フォーム(Contact Form 7)で取得している情報については、当社案件に関連する内容（例：サーバー会社やインシデント情報など）をお客様に入力いただき、
それを CRM の見込み客タブに反映しています。
まとめ
成果物をしっかり定義するためには、業務知識を持つことが前提として不可欠であると改めて感じました。
また、定期的に業務の棚卸を行い、不要なシステムを増やさないよう、スタッフと共に運用を進めていくことも押さえておきたいポイントであると感じています。
事例セッションスライド：
Zoho 社員セッション：
データ収集から自動処理まで！ Zoho Forms の活用アイディア
6月の東名阪開催回および本イベントにて、弊社技術部の朝香がZoho Forms のセッションを実施しました。
以下の通りセッションの一部を抜粋してご紹介します。
1. Zoho Forms 以外のフォーム作成が可能なサービスとの比較
Zohoには、Forms以外にもフォームを作成できるサービスが複数存在します。
「どのサービスを使えば良いのか分からない」という声を多くいただくため、以下スライドにて違いを共有しました。
2. CRM との連携
Zoho Forms で作成したフォームは、CRM上のメール作成画面からリンクを取得することができます。
またFormsから送信されたデータをCRM側へプッシュすることもできます。
具体的には以下に対応しています。
・新規レコードの追加
・既存レコードの更新
・関連リストのデータ更新
さらに逆方向の連携として、CRMに登録されているデータをフォームに自動入力することも可能です。
これは「Zoho CRM項目」を利用することで実現できますのでぜひ試してみてください。
3. 最新アップデート：Statistic Prefill URLs
直近のアップデートの中でユーザーさんから特に反響が大きかったのが、「Statistic Prefill URLs」機能です。
Prefill URLを生成・保存・管理でき、毎回再生成する手間なく繰り返し利用できます。セキュリティ面・利便性の両面で改善がされており、
業務効率化をさらに加速させる機能として活用をおすすめしています。
4. まとめ
気になる機能があればぜひ試していただき、データ収集と処理の負担軽減につなげていただければ幸いです。
なお、フォーム設定は各フォームごとに必要となりますので、ご留意の上ご活用ください。
Zoho 社員セッションスライド：
グループワーク：見込み客・顧客データ、どう貯めて、どう活用していますか？
見込み客の育成方法や、既存顧客へのフォローアップの場面で、どのように Zoho を活用しているのかを参加者同士で共有しました。
BtoB・BtoC の両方における活用法について、活発な議論が交わされました。
最後に
今後のイベント情報を共有いたします。
9/19（金） ZOHOLICS Japan 2025
開催日：2025/9/19(金)
会場：JPタワー ホール&カンファレンス
お問い合わせ先：ZOHOLICS 2025 運営事務局 zoholicsjapan@zohoevents.jp
次回以降のユーザー交流会
※セッション等詳細確定次第、当フォーラムで別途告知いたします。
10/17（金）18:00～ 東京 ユーザー交流会 2025 vol.3
11/20（木）18:00～ 大阪 ユーザー交流会 2025 vol.2
11/21（金）18:00～ 名古屋 ユーザー交流会 2025 vol.2
11/29（金）18:00〜 東京 ユーザー交流会 2025 vol.4
今後取り扱ってほしいトピックや、今回参加されたご感想など、ぜひ本投稿のコメント欄にてお寄せください。励みになります！
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム
Topic Participants
Junya Nakano
Sticky Posts
【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
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In today’s fast-paced IT environment, having a clear view of your remote support activities is more important than ever. Zoho Assist’s Custom Reports feature gives IT teams the ability to generate tailored reports that provide actionable insights andMessage "...does not support more than 100 distinct values..." WHY????
I get this message on one of my reports: Sorry, Zoho Reports currently does not support more than 100 distinct values in columns. 'Account Name * Sum(Amount),Count(Amount Tier)' contains more than 100 distinct values. Possibly, you can apply filter to reduce the number of distinct values in 'Account Name' or drop the 'Account Name' field in Rows. I want to list all ACCOUNT NAMES (about 500) with SALES BY ACCOUNT. What is blocking this?Let's Talk Recruit: Super-charge hiring with Zoho Recruit add-ons
Welcome back to our Let’s Talk Recruit series! This time, we’re diving into something that might seem like a small upgrade but has a huge impact on recruiter productivity: Zoho Recruit add-ons. Think about how much of your day is spent in your inbox orVendor Signatures Needed for Purchase Orders
Hello everyone, We have a unique requirement that necessitates that Vendors & Suppliers formally acknowledge our Purchase Orders upon receipt. I was hoping that there would be an option to do so in Zoho Books, but that does not appear to be the case.Is there an API to "File a Ticket" in Desk
Hi, Is there an API to "File a Ticket" in Desk to zoho projects?Store "Sign in with Google/Microsoft/GitHub etc." details
Quite often now, users are using a sign-in provider like Google or Microsoft to sign into various apps and services. It would be great if Vault could remember which providers you use for each website and sign you in with that provider instead of a usernameTip of the Week #72– Assign thread ownership to avoid confusion.
When teams handle a large volume of emails, managing threads becomes important to stay organized. Without a clear system, duplicate replies, missed follow-ups, or confusion over responsibilities can happen. Thread assignment solves this by designatingUnarchive tickets
How can I manually unarchive tickets?Optimize your Knowledge Base for enhanced accessibility by adding alt tags for images
Let's learn why alt tags are crucial for your articles. You can add alternative tags (alt tags) and alternative text (alt text) to the images you share on your community forums or when embedding them in articles. Alt tags refer to the HTML attribute,FSM trying again
have not linked FSM yet to the rest of out Zoho suit. It certainly looks like the apointment and service part is more manageable for our staff. The question is that our engineers multi task examples 1. deliver products to customers not fitted 2. ServiceFeature Request: Conditional Field Mandatoriness Based on Display Status
Hello Zoho Creator Team, I would like to suggest an enhancement to improve the flexibility of form validations. Currently, when we need a field to be mandatory only if it's displayed on the form, the only option is to: Set the field as not mandatory inData Migration Strategies for Moving to a Cloud Solution
Hi everyone, I’ve been working on moving some of our critical systems, including CRM and project data, to a Zoho cloud solution, and one of the biggest challenges I’ve encountered is data migration. Transferring large volumes of data while keeping itCommerce Order as Invoice instead of Sales Order?
I need a purchase made on my Commerce Site to result in an Invoice for services instead of a Sales Order that will be pushed to Books. My customers don't pay until I after I add some details to their transaction. Can I change the settings to make thisHow to set different item selling prices for Zoho Commerce and Zoho Books
Item selling prices for Zoho Commerce and Zoho Books are in sync. If we update the Item selling price in Books, the same will happen in commerce and vice versa. I need a separate commerce selling price for online users and a separate books selling priceHow to report 'Response violation' OR 'Resolution violation'
Hi, I want to report on SLA Violation Type. I grouped my tickets on this column. It seems I only get 'Response and Resolution Violation' or 'Not Violated'. The former seems to be given to a ticket if only the Response Time was violated. I would expectDate triggering Workflow rule
I have a function triggered by a workflow rule. The function takes a date and creates a task for that date and fills in a field with the name of the day for that date. It also updates the status field of the record. The workflow rule is set to run wheneverRestricting contact creation
Hi all! I am looking to use Zoho Desk in a part of the business that takes end user enquiries. These are generally single interactions, and not linked to an account name. As Desk is Account centric, has anyone designed a way to manage these incoming emailsImport Holiday Calendars
HI Zoho Is there anyway of importing an online calendar like https://www.calendarlabs.com into the business hours calendars, to speed up setup of holiday calendars. Also could we also request a feature where you can specify a Holiday as hours, i.e it could be that the company is on a 1/2 day due to a holiday or when it is Eid in the UAE and they are only allowed to work restricted hours so we need the calendar to be flexible to allow for this. Regards JamieFiltering Tickets based on Email headers
We're starting to get a lot more junk coming into our Zoho Desk, which is then triggering unnecessary email alerts to agents. Once thing we could do to cut this junk in half, is to filter tickets based on email headers. Any email containing the `List-Unsubscribe`Error 550 5.4.1
I’ve tried sending an email to someone but keep receiving this back. Any help would be greatly appreciatedBilling Management: #2 Fair way of Billing- Prorated Billing
Hello, From speaking about the traditional ways of billing in the previous post, we are moving into the deep sea of billing. We are now in a zone to break out the most complex yet, I would call it the fairest way of billing, the Prorated Billing. ProratedNext Page