Pack débutant : vos premiers pas sur Zoho Bigin

Pack débutant : vos premiers pas sur Zoho Bigin



Dans cet article nous verrons comment paramétrer votre CRM Bigin en 4 étapes : renseigner vos informations, gérer vos utilisateurs ainsi que leurs rôles et profils.

























Renseigner les informations de votre organisation

Vous venez de vous inscrire à Zoho Bigin, et avant toutes choses il est important de renseigner les informations de votre entreprise dans le CRM comme le fuseau horaire, votre monnaie, votre logo ...

Pour cela voici la marche à suivre : 
  1. Paramètres,
  2. Cliquez sur Organisation,
  3. Appuyez sur le stylet pour modifier vos informations



Gérer les différents utilisateurs


La prochaine étape pour configurer votre compte Bigin est la gestion des utilisateurs.

Les employés de votre entreprise peuvent-être ajoutés comme utilisateurs et vous pouvez ensuite leur assigner un rôle ou définir leur profil pour leur accorder ou non l'accès à certaines actions ou informations.
 
Les personnes dont la position leur donne le droit de "Gérer les utilisateurs" peuvent ajouter, modifier ou supprimer les différents utilisateurs.

Ajouter un nouvel utilisateur

Voici la marche à suivre pour ajouter un nouvel utilisateur : 
  • Connectez-vous à Bigin avec un profil "Administrateur"
  • Allez dans les Paramètres > Utilisateurs et Contrôles
  • Allez dans l'onglet Utilisateurs
  • Cliquez sur le bouton "Nouvel Utilisateur"
  • Renseignez ensuite les différents champs : Nom, Prénom, E-mail, Rôle et Profil
Cliquez sur "Inviter un utilisateur" et la demande de connexion lui sera envoyée




Une fois que votre utilisateur est créé, vous pouvez modifier les informations le concernant à condition d'avoir le profil Administrateur.
Pour cela, allez sur la page avec les différents utilisateurs et cliquez sur le stylet pour modifier les informations d'une personne en particulier.  Ajoutez ensuite toutes les informations que vous avez sur l'employé pour profiter d'un profil complet.
​



Vous pouvez aussi afficher les utilisateurs en fonctions de certains critères : actifs, inactifs, invités ou supprimés.  Pour cela choisissez l'affichage que vous souhaitez dans le menu déroulant.



Activer ou désactiver un utilisateur

Il est possible que vous ayez besoin pendant une certaine période de désactiver un utilisateur, pendant un congé maladie par exemple. En désactivant le compte de cet utilisateur, il ne pourra plus avoir accès à ses données.
 
Pour cela allez dans le tableau avec tous les utilisateurs et sélectionnez la vue "Utilisateurs actifs" si vous souhaitez désactiver un compte ou "Utilisateurs inactifs" pour l'inverse.  Cliquez ensuite sur les (...) à droite et Activez ou Désactivez l'utilisateur.




Bon à savoir : Il est impossible de désactiver le Super Admin, vous devez d'abord transmettre le Profil à un autre utilisateur pour ensuite le supprimer.

Supprimer un utilisateur

Si un employé quitte votre entreprise vous pouvez supprimer son compte.  Pour cela vous n'avez qu'à cliquer sur la corbeille et l'utilisateur sera supprimé.



Bon à savoir : cette action est irréversible, il est conseillé de transférer en amont les données de l'utilisateur supprimé à une personne restant dans votre entreprise (même si la suppression d'un utilisateur n'impact aucune de ses données qui restent sur Bigin)


Gérez les rôles de votre organisation

Continuons notre processus de réglage des paramètres Bigin avec la définition des rôles au sein de votre entreprise.
Il existe une hiérarchie au sein d'une équipe, basée sur les différents rôles/position des employés. Cette structure détermine le niveau d'information auquel le salarié peut accéder selon son rôle : un manager peut avoir accès aux données de son équipe mais l'inverse n'est pas toujours nécessaire.
C'est pour cela qu'il est important de créer au sein de votre CRM Bigin une délimitation d'accès pour chaque rôle.

Comment créer un rôle

NB : il n'est pas possible de créer plus de 2 rôles dans la version gratuite
  • Allez dans les Paramètres > Utilisateurs et contrôle
  • Cliquez sur Rôle
  • Cliquez sur le (+) à droite du rôle que vous souhaitez dupliquer
  • Entrez ensuite les informations sur ce nouveau rôle, nom, à qui il rend des comptes, s'il peut ou non échanger ses informations avec ses collègues ainsi qu'une description
  • Enregistrez : votre rôle est paramétré



Comment assigner les rôles à votre équipe

Une fois que votre feuille hiérarchique est établie au sein de votre CRM Bigin vous devez attribuer à votre équipe les rôles qui lui correspondent.
  • Allez dans les paramètres > Utilisateurs et contrôles
  • Sélectionnez l'onglet Utilisateurs
  • A côté de l'utilisateur en question, cliquez sur le stylet pour modifier ses informations
  • Dans la partie rôle, sélectionnez celui adapté à l'utilisateur 


Comment supprimer un rôle

Vous pouvez supprimer un rôle s'il ne convient plus aux besoins de votre entreprise, mais cette suppression ne sera efficace qu'une fois le rôle transféré à un autre pour éviter toutes pertes de données.
 
  • Allez dans les paramètres > Utilisateurs et contrôles
  • Sélectionnez l'onglet Rôle
  • A côté du rôle en question, cliquez sur la corbeille puis sélectionnez la personne qui reprendra les fonctions de ce rôle
  • Cliquez sur Supprimer



Gérer les profils de votre organisation

Voici la dernière étape pour paramétrer votre compte Bigin : définir les profils. Les profils vous aident à définir un ensemble d’autorisations pour chaque utilisateur ainsi que les actions qu’ils peuvent exécuter au sein de Bigin.  Un manager n'aura pas les mêmes besoin qu'un employé, par exemple il devra avoir accès à certains paramètres administratifs, pouvoir ajouter un utilisateur, créer un workflow ... et ce sont ces accès qui sont déterminés dans les profils.
 
Voici où trouver les différents profils de votre entreprise : 
  • Allez dans les paramètres
  • Puis sélectionnez > Utilisateurs et contrôles
  • Cliquez sur l'onglet Profil
 
Il existe par défaut deux profils :
  • Administrateur : donne accès à tous les paramètres de Bigin
  • Standard : ne donne pas accès à la partie administrative 
Vous pouvez aussi créer vos propres profils pour être au plus proche des besoins de votre organisation

Les autorisations liées au Profil

Les autorisations de base rassemblent, les Transactions, les Contacts et Sociétés, les Produits, les Notes, les Activités et le Tableau de bord. Vous pouvez ensuite choisir le niveau d'accès : Afficher, Créer, Modifier ou Supprimer.



Note : Pour le tableau de bord seul deux options existent : Afficher et gérer
 
Les fonctions avancées vous permettent d'effectuer des actions plus spécifiques comme :
  • Workflows : pour automatiser certaines actions pour gagner en temps et en efficacité comme suivre un nouveau contact, assigner une tâche à un utilisateur...
  • Formulaires web : entrer automatiquement des contacts dans votre CRM lorsqu'ils renseignent leurs coordonnées dans un formulaire sur votre site web
  • Gestion des utilisateurs : donner accès ou non à certaines fonctions aux différents utilisateurs
  • Actions en bloc : effectuer des tâches groupées, envoyer un mail, changer de propriétaire, supprimer mettre à jour...
  • Administration des données : analyser l'intégrité des données pour garder celles qui sont fiables
  • Divers : autres actions, rechercher, fusionner ou gérer les vues personnalisées



Canaux : le point de contact avec vos clients, vous pouvez choisir de donner accès au profil aux informations venant des réseaux sociaux ou des emails



Créer un profil 

Pour créer un profil voici la marche à suivre :
  • Allez dans les Paramètres
  • Cliquez sur l'onglet Profil
  • Cliquez sur le bouton "+ Nouveau Profil"
  • Entrez le nom de ce nouveau profil
  • Renseignez profil sur lequel il va être cloné, et dont il aura les mêmes autorisations (que vous pourrez modifier par la suite si besoin)
  • Écrivez une description de ce nouveau profil
  • Enregistrez-le



Supprimer un profil

Pour supprimer un profil voici la marche à suivre :
  • Allez dans les Paramètres > Utilisateurs et contrôles
  • Cliquez sur l'onglet Profil
  • Cliquez sur les (...) à droite du profil à supprimer
  • Choisissez Supprimer






    • Recent Topics

    • Custom Field in Zoho Projects pulling into Analytics

      We have a client that we have built our their new business process using Zoho Projects, and we have build a lot of custom fields with their their Projects where they are capturing specific data points that we want to be able to track and pull data, as

    • Bookmark Loading is Buffering

      Hi, i clicked on the bookmark tab, around yesterday and since then it's been constantly buffering and doesn't allow me to access the mail's i have tried login in and out but of no help also trying to share a screenshot of the issue around 232 kb size,

    • Request to remove domain "greentechcoatings.vn" from previous Zoho account

      Hello Zoho Support, I would like to register the domain "greentechcoatings.vn" in my new Zoho Mail account, but I receive the message "This domain is already associated with another account". Please remove the domain from any previous/unknown account

    • WhatsApp Channels in Zoho Campaigns

      Now that Meta has opened WhatsApp Channels globally, will you add it to Zoho Campaigns? It's another top channel for marketing communications as email and SMS. Thanks.

    • Zoho sign and creator error message {"code":9043,"error_param":"Checked by","message":"Extra key found","status":"failure"}

      Good day, I receive the error message: {"code":9043,"error_param":"Checked by","message":"Extra key found","status":"failure"} when running below code from creator to sign, void TestForSign(int ID) { //Fetch Template Details (Optional, for dynamic mapping)

    • Download a writer template as .docx instead of .pdf.

      I have been trying to implement a feature to download a writer template as a .docx and got it working partly but it isn't good. Earlier I checked our code and I saw openurl("https://crm.zoho.com/crm/org121314/specific/Template.do?action=print&step=pdfPreview&id="

    • Allow the usage of Multi-Select fields as the primary field on "Layout Rules"

      We want to force our users to enter some explanation strings when a multi-select field has been utilized. I can't understand the reason for the usage restriction of Multi-Select fields as a primary field. This is a simple "Display hidden mandatory field

    • WriterTh

      After every space Writer goes to capital letters mode in my Android tablet. The cap mode stays till the second letter is typed in the word then it comes to normal mode.

    • Extract Archived Projects using Zoho Projects API

      In my organization we archive the projects when they are already completed, charged, invoiced, so that only those that are still pending process remain active. I need to access all projects (active and archived) from an external system, but the API v3

    • Ask the Experts: Five-hour live Q&A session with Zoho WorkDrive product experts

      Have questions about WorkDrive 5.0? Let’s talk! We recently launched Zoho WorkDrive 5.0, packed with powerful updates to help your team work smarter, stay secure, and get more value from your business content. From content-centric workflows and AI-powered

    • File upload support for subforms

      Dear All, Subforms help you add and track data related to your CRM records. We've always supported most of the commonly used field types in subforms, so as to cater to your business requirements. Now we're happy to extend support to file upload fields.

    • Circular record relationship in CRM

      Given there is a lookup in custom module Transactions creating a related list on the chosen Contact record. I. e. a lookup field on Transactions module points to Contacts. The related list on a Contact record can thus have have many transaction records.

    • Is it possible to pull the Zoho desk data into Zoho analytics in real time

      Hi - I am looking to add more dashboards and reports of Zoho Desk in analytics. I see there is a schedule to pull the data into analytics, but I'm wondering if there is an option to pull the data in real time instead of a specific interval?

    • Enhance productivity with the revamped Zoho Sheet View

      Hello folks, For some time now, you've been able to use the Zoho Sheet View to quickly edit multiple records or to insert a batch of new records. Its tabular interface allows users to engage in these tasks productively. Despite this, the existing Sheet

    • How to set value of dropdown field to variable

      For the life of me, I can't figure out why the following code won't set input.status to the previousSelection. Steps to reproduce: 1. Click input.complete 2. input.status dropdown updates from '1-Backlog' to '4-Done' 3. Click input.complete again to deselect

    • [Product Update] TimeSheets module is now renamed as Time Logs in Zoho Projects.

      Dear Zoho Analytics customers, As part of the ongoing enhancements in Zoho Projects, the Timesheets module has been renamed to Time Logs. However, the module name will continue to be displayed as Timesheets in Zoho Analytics until the relevant APIs are

    • [WEBINAR][MEA] Learn how to control your inventory and multi-channel sales with the Zoho Inventory & Zoho Books integration

      Hello there, We are hosting an exclusive live webinar tailored for businesses across the Middle East and African countries, where you'll learn how to take full control of your inventory and multi-channel sales while keeping your accounting perfectly in

    • Less clicks, more connection – the usability edge of Zoho Desk

      Imagine joining a new workplace, eager to prove your skills, partner with peers, learn new tools, and build a strong foundation for your career. The standards you've set could drive pressure into your head. You now discover the organization is using Zoho

    • Tip #3 Automating total item weight calculation for your sales orders in Zoho Inventory

      Hello, Hope the day is treating you well. Last week, we saw how we could automate the calculation of total shipping charges from numerous shipments for your sales orders and invoices. This week, we will see how you can automate the calculation of total item weight for your sales orders.  How does this work? First, you are required to capture the weight of all your items using a custom field. And when you create a sales order, you can either have the system display the individual weights for you or

    • Why Format section gets disabled when we create Merge Template over PDF

      I need some assistance I have a Client who is going to give certificates to users who passes his exam. So, I am using mail merge but in ZOHO writer after I upload the PDF and create merge Template over PDF the format Section gets disabled. My problem

    • How to remove some users in zoho accounts

      How to remove some users in Zoho accounts.

    • Whatsapp Integration on Zoho Campaign

      Team: Can the messages from Zoho Campaign delivered through Whatsapp... now customers no longer are active on email, but the entire campaign module is email based.... when will it be available on whatsapp.... are there any thirdparty providers who can

    • How to calculate separate totals for Product Line Items filtered by category in Quotes?

      Hello! I'm working with Quotes in Zoho CRM and need help calculating conditional totals for line items. Current setup: I have two tables in my Quote template (Zoho Writer), both displaying Quoted Line Items Table 1 (top): Shows all products where Product

    • I Need Help Verifying Ownership of My Zoho Help Desk on Google Search Console

      I added my Zoho desk portal to Google Search Console, but since i do not have access to the html code of my theme, i could not verify ownership of my portal on Google search console. I want you to help me place the html code given to me from Google search

    • Zoho Desk API Documentation missing a required field

      We are trying to create a section using this information. Even after preparing everything based on that page, we still get an error. The error we get is this: {"errorCode":"INVALID_DATA","message":"The data is invalid due to validation restrictions","errors":[{"fieldName":"/translations","errorType":"missing","errorMessage":""}]}

    • Fetch Subform values through a lookup of a lookup

      Hi, I'm having an issue fetching the values of a subform through a lookup field through another lookup field. The code works perfectly to show me the subform row ID, but the second I try to get any readable data, it says "Error occurred. Please contact

    • Ability to modify what displays in calendar invite?

      I am a long time calendly user and want to make the switch to bookings.  I understand that there is not currently a meets/hangouts integration, is one on the roadmap? Is there anyway I can modify the calendar invite to include the meet link?  I can add it to the emails no problem, but I would also like it to display on their calendar.  Is there some work around I can do to get it on the calendar?  Also am I able to modify the calendar event title?

    • Turn Decision Box to a button

      Dear all, I need your help on CSS to turn a Decision Box to a Button. I have a Decision Box like: Turn on/off to refresh the information. (on User Input, either True or False, will refresh the information) Now I want to simulate to treat it like a Refresh

    • Emails not being received from a particular domain

      Cannot receive any emails sent from atco.com Domain is in the spam whitelist so should be no reason for it not to be coming through. Have filed a ticket and besides a generic response of we are looking at it - it seems there is no actual support workers

    • Stock Count

      The stock count is a nice new feature, but we cannot figure out how to: 1. Use it without assigning to a person, we have a team or one of multiple do stock counts as do most any company. 2. Add any extra fields to what the "counter" sees. The most important

    • Can you import projects into Zoho Projects yet?

      I see some very old posts asking about importing project records into Zoho Projects. But I can't find anything up to date about the topic. Has this functionality been added? Importing tasks is helpful. But we do have a project where importing projects

    • How to delete attachments form Zoho mail accounts

      I can't find a way to delete attachments from Zoho mail messages, either individually or in bulk. Searches here are providing conflicting results and often talk about workspace, whereas I am only interested in how to delete attachments that are seen with

    • Send Whatsapp message from Whatsapp template with custom variables

      Hi, I'm trying to do some basic integration for sending WhatsApp messages from Zoho CRM using Zoho Desk whatsapp templates. When creating new whatsapp template in Zoho Desk we can choose ticket related fields as variables but it's not clear how to use

    • Outgoing blocked: Unusual activity detected.

      I just made payment for my Zohomail Today and have been debited so i will like to be Unblocked because this is what it says (Outgoing blocked: Unusual activity detected) Thank you i await your swift responses

    • Integrating with My Own Application and ZOHO CRM Simultaneously

      I have my own WhatsApp bot that uses my WhatsApp business account. I want to use the same phone number to integrate with ZOHO as well. What is the recommended way to do that? Should I integrate my application with ZOHO, forwarding messages whenever the

    • How do i move multiple tickets to a different department?

      Hello, i have several tickets that have been assigned to the wrong department.  I am talking about hundreds of automatically generated ones that come from a separate system. How can i select them all at once to move them to another department in one go? I can select them in "unsassigned open tickets view" but i can't find a "move to another department" option. I also can't seem to assign multiple tickets to the same agent in that same view. Could somebody advice?

    • Transferring CRM Attachments to Workdrive

      relatedrecords = zoho.crm.getRelatedRecords("Attachments","Conditions",conId); attachid = List(); for each ele in relatedrecords { attachementId = ele.get("id"); attachid.add(attachementId); } for each ele in attachid { counter = 1; downloadFile = invokeurl [ url: "https://www.zohoapis.com/crm/v2/Conditions/" + conId + "/Attachments/" + ele type: GET connection : "work_drive" ]; resp2 = zoho.crm.attachFile("Deals",dealId,downloadFile); resp3 = zoho.workdrive.uploadFile(downloadFile, dealWD, "PlaceHolder"+counter+"",

    • New Customization options in the module builder: Quick Create and Detail view

      Hello everyone, We have introduced two new components to the module builder: Quick create and Detail view. The Quick Create Component It is a mini form used to create a record and associate it to the parent record from a lookup field. For example, if you have a Deals lookup in the Contacts module, then you can associate existing deals or create a deal and associate it with the contact. You can customize this Quick Create form by adding standard as well as custom fields. There is no limit to the number

    • unblock my zoho mail account. outlines@zoho.com

      please unblock my zoho mail account, outlines@zoho.com

    • SMTP email sending problem

      Hello, I've sent emails before, but you haven't responded. Please respond. My work is being disrupted. I can't send emails via SMTP. Initially, there were no problems, but now I'm constantly receiving 550 bounce errors. I can't use the service I paid

    • Next Page