Automação de Estágios (Stage Automation)
Como um CRM centrado em pipelines, o Bigin otimiza seus processos de negócios ao mover registros pelos diferentes estágios do pipeline.
Para ampliar essa funcionalidade principal e tornar as operações ainda mais eficientes, você pode configurar automações que:
Regem as transições de estágio, e
Executam ações automaticamente com base nessas transições.
Essas automações permitem que atividades como envio de e-mails, atualização de campos, criação de tarefas, entre outras ações, sejam executadas de forma automática sempre que um registro mudar de estágio — economizando tempo e reduzindo erros manuais.
Sempre que você adicionar um negócio ao seu pipeline e quiser acionar um conjunto de ações, é possível configurar uma automação de estágio diretamente na Visualização Kanban (Kanban View), além de definir critérios adicionais, se necessário.
Para criar uma automação de estágio:
Na visualização de pipeline no módulo Pipelines, vá até o estágio desejado e clique no menu Mais (...) desse estágio.
Clique em Automação de Estágio (Stage Automation) no menu.
No painel Criar Automação de Estágio (Create Stage Automation), selecione as ações que você deseja acionar quando um negócio entrar nesse estágio, a partir da lista disponível na seção Ações (Actions).
Ações disponíveis que podem ser acionadas na automação de estágio:
As ações disponíveis são semelhantes às que podem ser configuradas em um workflow, exceto ações personalizadas e ações relacionadas a toppings.
Você pode acionar:
Enviar e-mail
Atualizar campo
Atribuir proprietário
Criar registro conectado
Criar atividade
Criar tarefa
Criar evento
Tags:
Adicionar tags
Remover tags
Além dessas ações, você também pode incluir critérios adicionais, se necessário, para tornar a automação ainda mais específica e alinhada ao seu processo.
Gerenciamento das Automations de Estágio
Você pode gerenciar todas as automações de estágio criadas na sua conta Bigin acessando:
Configurações (Setup) > Automações > Automações de Estágio (Stage Automations)
Exemplo prático:
Vamos supor que você deseja enviar automaticamente um e-mail com um orçamento sempre que um negócio entrar no estágio Proposta (Proposal).
Isso pode ser feito facilmente criando uma automação de estágio para o estágio "Proposal".
Permissões:
Todos os usuários com acesso à aba Automação (Automation) poderão acessar as automações de estágio.
Limite de Regras de Automação:
Com essa melhoria, o limite total de regras de automação agora contabiliza tanto as regras de workflow quanto as regras de automação de estágio.
Limites por edição do Bigin:
Bigin Free – 3 regras
Express – 30 regras
Premier – 50 regras
Zoho One – 50 regras
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