Gestão de Duplicatas no Bigin: Evite Duplicidade nos Registros de Contatos e Empresas

Gerenciamento de Duplicatas

Quando um novo registro é enviado através dos formulários do Bigin, o sistema verifica duplicatas com base nos dados de campos únicos. Você pode configurar como o sistema deve lidar com envios duplicados dentro das regras de envio do formulário.

Se o formulário incluir um campo marcado como único dentro do módulo, a opção Gerenciamento de Duplicatas estará disponível nas regras de envio. Esse recurso é aplicável apenas para os registros de Contatos e Empresas.

Opções de Gerenciamento de Duplicatas

Ao configurar essa opção, você pode escolher entre três formas de lidar com registros duplicados durante o envio do formulário.

  1. Aprovar duplicatas manualmente (opção padrão)

    • Se um registro enviado corresponder a um contato ou empresa existente, ele será enviado para aprovação manual.

    • Durante o processo de aprovação, você pode optar por criar um novo registro duplicado ou mesclar as informações com um registro existente.

  2. Mesclar duplicatas

    • O sistema atualiza automaticamente o registro correspondente com os novos dados enviados.

    • Caso mais de um registro corresponda ao envio, o sistema solicita aprovação manual.

  3. Permitir duplicatas

    • Todos os envios serão criados como novos registros, independentemente de coincidirem com valores únicos existentes.

    • Nenhum registro será filtrado por duplicação.


Notes

Notas

  • Se nenhum campo único estiver configurado no módulo, a verificação de duplicatas será ignorada, e todos os envios serão tratados como novos registros.

  • Por padrão, todos os formulários estão configurados como "Aprovar Duplicatas Manualmente". Você pode ajustar essa configuração a qualquer momento conforme sua preferência

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