Associação manual de e-mails com negócios
Por padrão, ao abrir a lista relacionada de E-mails dentro de um registro de pipeline, serão exibidos todos os e-mails enviados e recebidos do contato vinculado a esse registro. No entanto, pode haver situações em que esse contato esteja associado a múltiplos negócios. Nesses casos, ao fazer um acompanhamento ou finalizar um negócio, é preferível visualizar os e-mails específicos daquele negócio, em vez de todos os e-mails do contato agrupados.
Com este recurso, você pode vincular manualmente e-mails específicos ao respectivo negócio.
Dentro de um registro de pipeline, na aba E-mails, você pode alternar entre as visualizações:
Todos os e-mails do contato
E-mails vinculados a este registro de pipeline
Para associar um e-mail a um negócio específico:
Passe o cursor sobre o assunto do e-mail.
Clique no ícone de link.
Será exibida uma lista de negócios associados ao contato.
Selecione o negócio ao qual deseja vincular o e-mail.
Você pode realizar essa ação tanto pelos módulos de Contatos quanto de Pipelines.
Após vincular um e-mail a um negócio, um ícone de associação será exibido ao lado do e-mail.
Você também pode desvincular o e-mail ou vinculá-lo a outro negócio a qualquer momento:
Para desvincular: passe o cursor sobre o assunto do e-mail e clique em Desvincular registro de pipeline.
Para trocar o negócio: passe o cursor sobre o assunto do e-mail e clique em Alterar registro de pipeline.
Considerações ao configurar o e-mail via IMAP
É importante entender como os e-mails enviados serão associados automaticamente aos registros de pipeline:
Envio de e-mails pelo Bigin:
Quando uma resposta é enviada a partir de um registro de pipeline, o e-mail será automaticamente vinculado a esse registro.
Recebimento de e-mails:
Se o contato tiver apenas um registro de pipeline aberto, o e-mail será vinculado a esse registro.
Se houver múltiplos registros abertos, o e-mail será vinculado ao registro mais recentemente modificado.
Se o único registro for um Closed-Lost, o e-mail não será vinculado a nenhum pipeline, mas ficará armazenado na aba de e-mails do contato.
📌 Nota:Se o contato estiver vinculado a apenas um negócio, todos os e-mails enviados antes da configuração do IMAP serão vinculados a esse negócio automaticamente.