Aprimore a Gestão de E-mails com a Vinculação de E-mails a Registros de Pipeline no Bigin

Associação manual de e-mails com negócios

Por padrão, ao abrir a lista relacionada de E-mails dentro de um registro de pipeline, serão exibidos todos os e-mails enviados e recebidos do contato vinculado a esse registro. No entanto, pode haver situações em que esse contato esteja associado a múltiplos negócios. Nesses casos, ao fazer um acompanhamento ou finalizar um negócio, é preferível visualizar os e-mails específicos daquele negócio, em vez de todos os e-mails do contato agrupados.

Com este recurso, você pode vincular manualmente e-mails específicos ao respectivo negócio.

Dentro de um registro de pipeline, na aba E-mails, você pode alternar entre as visualizações:

  • Todos os e-mails do contato

  • E-mails vinculados a este registro de pipeline

Para associar um e-mail a um negócio específico:

  1. Passe o cursor sobre o assunto do e-mail.

  2. Clique no ícone de link.

  3. Será exibida uma lista de negócios associados ao contato.

  4. Selecione o negócio ao qual deseja vincular o e-mail.

Você pode realizar essa ação tanto pelos módulos de Contatos quanto de Pipelines.

Após vincular um e-mail a um negócio, um ícone de associação será exibido ao lado do e-mail.
Você também pode desvincular o e-mail ou vinculá-lo a outro negócio a qualquer momento:

  • Para desvincular: passe o cursor sobre o assunto do e-mail e clique em Desvincular registro de pipeline.

  • Para trocar o negócio: passe o cursor sobre o assunto do e-mail e clique em Alterar registro de pipeline.


Considerações ao configurar o e-mail via IMAP

É importante entender como os e-mails enviados serão associados automaticamente aos registros de pipeline:

Envio de e-mails pelo Bigin:

  • Quando uma resposta é enviada a partir de um registro de pipeline, o e-mail será automaticamente vinculado a esse registro.

Recebimento de e-mails:

  • Se o contato tiver apenas um registro de pipeline aberto, o e-mail será vinculado a esse registro.

  • Se houver múltiplos registros abertos, o e-mail será vinculado ao registro mais recentemente modificado.

  • Se o único registro for um Closed-Lost, o e-mail não será vinculado a nenhum pipeline, mas ficará armazenado na aba de e-mails do contato.


Notes📌 Nota:
Se o contato estiver vinculado a apenas um negócio, todos os e-mails enviados antes da configuração do IMAP serão vinculados a esse negócio automaticamente.

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