Como Personalizar Módulos e Campos no Bigin para o Seu Negócio

Personalização básica

Com o Bigin, você tem a flexibilidade de personalizar seu CRM de acordo com suas preferências. Você pode renomear módulos e campos, assim como criar novos campos para atender às suas necessidades específicas. Isso permite que você deixe o Bigin com a sua cara e o adapte aos requisitos únicos do seu negócio.

Para renomear um módulo
Os módulos Contatos, Empresas e Produtos podem ser renomeados. Vamos renomear o módulo Produtos para "Imóvel".

  1. Vá para Configurações e depois Campos.

  2. Clique no ícone de edição ao lado do módulo Produtos.

  3. Insira as formas plural e singular do nome do módulo como 'Imóveis' e 'Imóvel'.

  4. Clique em Salvar.

Para criar um campo
Para acomodar as necessidades únicas do seu negócio, o Bigin oferece campos personalizados para capturar dados. Por exemplo, o módulo Imóveis não possui um campo para registrar o endereço do imóvel, então vamos criar um campo personalizado para adicionar à configuração existente.

  1. Vá para Configurações > Campos > Imóveis.

  2. Clique no link Personalizar campos na parte inferior da caixa.

  3. Clique no botão +Campo personalizado.

  4. Insira o rótulo do campo como 'Endereço' e escolha Texto como o tipo de campo.

  5. Marque o campo como obrigatório.

  6. Clique em Salvar.

    • Related Articles

    • Suporte ao Cliente no Bigin – Visão Geral

      O Bigin oferece suporte ao cliente por meio de diversos canais. Você pode: Falar diretamente com nossa equipe de suporte. Enviar um e-mail e receber uma resposta. Participar de webinars para aprender mais sobre a plataforma. Acessar guias e ...
    • Maneiras de Gerenciar Atividades Dentro de um Registro

      As atividades registradas são apresentadas em uma visualização de lista convencional, que pode ser personalizada e ordenada. Além disso, cada tipo de atividade pode ser visualizado em sub-abas separadas, como: Tarefas Eventos Chamadas Essa ...
    • Gerenciar a Visualização de Lista

      Gerenciar a Visualização de Lista A visualização de lista permite agrupar registros presentes em sua conta do Bigin com base em um critério específico. Visualizar todos os registros sem qualquer ordem tornará difícil para você localizar imediatamente ...
    • Registro de Chamadas - Novas Alterações

      A funcionalidade Registrar uma Chamada permite registrar chamadas recebidas (inbound) de leads e clientes e chamadas efetuadas (outbound) para leads e clientes, incluindo detalhes como duração da chamada, data e hora, notas, entre outros. Usuários ...
    • Formulários

      Visão Geral Os formulários são uma ferramenta comercial eficaz que ajuda pequenas empresas a coletar uma ampla variedade de informações dos clientes. Ao usar o construtor de formulários no Bigin, pequenas empresas podem criar formulários ...