Como Personalizar Módulos e Campos no Bigin para o Seu Negócio

Personalização básica

Com o Bigin, você tem a flexibilidade de personalizar seu CRM de acordo com suas preferências. Você pode renomear módulos e campos, assim como criar novos campos para atender às suas necessidades específicas. Isso permite que você deixe o Bigin com a sua cara e o adapte aos requisitos únicos do seu negócio.

Para renomear um módulo
Os módulos Contatos, Empresas e Produtos podem ser renomeados. Vamos renomear o módulo Produtos para "Imóvel".

  1. Vá para Configurações e depois Campos.

  2. Clique no ícone de edição ao lado do módulo Produtos.

  3. Insira as formas plural e singular do nome do módulo como 'Imóveis' e 'Imóvel'.

  4. Clique em Salvar.

Para criar um campo
Para acomodar as necessidades únicas do seu negócio, o Bigin oferece campos personalizados para capturar dados. Por exemplo, o módulo Imóveis não possui um campo para registrar o endereço do imóvel, então vamos criar um campo personalizado para adicionar à configuração existente.

  1. Vá para Configurações > Campos > Imóveis.

  2. Clique no link Personalizar campos na parte inferior da caixa.

  3. Clique no botão +Campo personalizado.

  4. Insira o rótulo do campo como 'Endereço' e escolha Texto como o tipo de campo.

  5. Marque o campo como obrigatório.

  6. Clique em Salvar.

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