Automatize seus processos de negócios e reduza o risco de erro humano com os workflows do Bigin, que executam ações repetitivas com base em condições específicas. Você pode atribuir tarefas automaticamente, enviar e-mails, atualizar campos e adicionar tags a registros quando eles atenderem a um critério específico.

Podemos criar os seguintes workflows para sua imobiliária, economizando tempo e esforço:

• Workflow para atribuir tarefas aos corretores de imóveis quando um prospect no pipeline de vendas estiver nas etapas "Enquiry" ou "Gather requirements" por mais de 3 dias.
  
  

• Workflow para enviar lembretes de renovação de contrato para os inquilinos 30 dias antes do vencimento do aluguel.
  
  

• Workflow para criar automaticamente um registro no pipeline de Depoimentos quando o registro atingir a etapa Closing no pipeline de Vendas.
  
  

• Workflow para enviar um e-mail aos clientes solicitando seu feedback quando um registro for criado no pipeline de Depoimentos.
  
  

Antes de continuarmos, vamos dar uma olhada rápida nos componentes do workflow para te ajudar a configurá-los em sua conta:

• Gatilho (Trigger) – Especifica quando o workflow deve ser executado. Pode ser baseado em uma data/hora específica ou em ações realizadas em registros, como quando um registro é criado/editado.
  
  

• Condição (Condition) – Especifica os registros aos quais o workflow será aplicado. Pode incluir todos os registros de um módulo/pipeline ou registros específicos com base em critérios fornecidos por você.
  
  

• Ação (Action) – Especifica o que acontece com os registros quando o workflow é executado. Por exemplo, ações como atualizar um campo, enviar um e-mail ou adicionar tags. A ação pode ser instantânea ou agendada para acontecer depois.
  
  

Atribuir tarefas ao corretor de imóveis quando um prospect no pipeline de vendas estiver nas etapas "Enquiry" ou "Gather requirements" por mais de três dias
Vá para Configurações e depois em Workflows.

Clique em +Novo Workflow.

Na janela pop-up Criar nova regra:

• Selecione o módulo Pipelines e escolha o Pipeline de Vendas no menu suspenso.
  
  

• Digite o nome da regra como Tarefa de acompanhamento.
  
  

• Clique em Próximo.
  
  

Configure a regra com a ajuda da tabela a seguir.

Enviar lembretes de renovação de aluguel aos inquilinos 30 dias antes do vencimento do contrato
Pré-requisito: Criar um campo personalizado chamado 'Vencimento do contrato de aluguel' no pipeline de aluguel.
Vá para Configurações e depois em Workflows.
Clique em +Novo Workflow.

Na janela pop-up Criar nova regra:

Selecione o módulo Pipelines e selecione o pipeline de Aluguel no menu suspenso.

Digite o nome da regra como Lembrete de vencimento do contrato.

Clique em Próximo.

Configure a regra com a ajuda da tabela a seguir.

Criar um registro automaticamente no pipeline de Depoimentos quando o registro atingir a fase de Fechamento no pipeline de Vendas
Vá para Configurações e depois em Workflows.

Clique em +Novo Workflow.

Na janela pop-up Criar nova regra:

Selecione o módulo Pipelines e selecione o Pipeline de Vendas no menu suspenso.

Digite o nome da regra como Criar um registro de depoimento.

Clique em Próximo.

Configure a regra com a ajuda da tabela a seguir.

Enviar um e-mail aos clientes solicitando seu feedback quando um registro for criado no pipeline de Depoimentos
Vá para Configurações e depois em Workflows.

Clique em +Novo Workflow.

Na janela pop-up Criar nova regra:

Selecione o módulo Pipelines e selecione o Pipeline de Depoimentos de Clientes no menu suspenso.

Digite o nome da regra como Enviar Formulário de Depoimento do Cliente.

Clique em Próximo.

Configure a regra com a ajuda da tabela a seguir.