Como Gerenciar Funções no Bigin: Guia Prático para Organizações

Gerenciamento de Funções

Funções

Toda organização segue uma estrutura hierárquica típica de autoridade, onde os funcionários são categorizados com base em suas funções. Normalmente, a hierarquia organizacional inclui cargos como CEO, Vice-Presidente, COO, Gerente, Representante de Vendas, entre outros, e essa estrutura pode ser configurada na sua conta Bigin. Essa hierarquia determina como o poder e as responsabilidades são distribuídos e como as informações fluem de um nível para outro. Apenas os usuários nos níveis superiores da hierarquia podem acessar os registros dos usuários nos níveis inferiores.

A página de funções exibe todas as funções disponíveis, o número de usuários atribuídos a cada função e se os dados são visíveis entre os pares.

Criando Funções

As funções podem ser criadas com base na estrutura da sua organização. Por padrão, as funções de CEO e Gerente estão disponíveis.

Para criar funções:

  1. Acesse Configurações > Usuários e Controle e selecione a aba Funções.
  2. Clique em + Nova Função.
  3. Na página Nova Função, siga as etapas abaixo:
    • Insira o nome da função.
    • Selecione o superior imediato no menu suspenso Relatórios para.
    • Ative a caixa de seleção para permitir que usuários na mesma função visualizem os dados uns dos outros.
    • Clique em + Descrição para adicionar informações sobre a função.
    • Clique em Salvar.



Atribuindo Funções aos Usuários

Depois de criar as funções, é possível atribuí-las aos usuários da organização.

Para atribuir funções aos usuários:

  1. Acesse Configurações > Usuários e Controle e selecione a aba Usuários.
  2. Selecione o usuário e clique no ícone Editar.
  3. Escolha a função no menu suspenso.
  4. Clique em Salvar.




Editando Funções

As funções podem ser modificadas conforme necessário. É possível alterar o nome da função, o superior imediato e as configurações de compartilhamento de dados entre pares.

Para editar uma função:

  1. Acesse Configurações > Usuários e Controle e selecione a aba Funções.
  2. Passe o cursor sobre a função que deseja editar e clique no ícone Editar.
  3. Na página Editar Função, faça as alterações necessárias.
  4. Clique em Salvar.


Excluindo Funções

Uma função pode ser excluída caso não atenda mais às necessidades hierárquicas da organização. A exclusão só será concluída após transferir os usuários para outra função.

Para excluir uma função:

  1. Acesse Configurações > Usuários e Controle e selecione a aba Funções.
  2. Passe o cursor sobre a função que deseja excluir e clique no ícone Excluir.
  3. Uma janela será exibida solicitando a transferência dos usuários para outra função.
  4. Escolha a função de destino no menu suspenso Transferir para.
  5. Clique em Excluir.