Como importar contatos no Bigin?
Você pode importar seus contatos a partir de uma planilha, arquivo CSV ou VCF. Consulte a checklist aqui para garantir que seu arquivo esteja nos padrões exigidos.
Importante: Antes de importar os contatos, é necessário importar as empresas para que os contatos possam ser corretamente vinculados a elas.
Se a empresa não existir no módulo de Empresas, o valor do campo "Nome da Empresa" não será considerado ao importar os contatos.
Para importar contatos:
Vá para o módulo Contatos.
Clique na seta ao lado de +Contato e selecione Importar Contato.
Carregue ou arraste e solte seu arquivo na etapa Carregue seu arquivo.
Clique em Próximo.
Em Escolher uma ação, selecione:
Clique em Próximo.
Em Mapear seus dados, relacione os campos do arquivo com os campos do Bigin.
Clique em Próximo.
Em Opções adicionais, selecione o proprietário do registro e adicione tags, se desejar.
Clique em Concluir para iniciar a importação.
Para importar notas associadas aos contatos:
Vá para o módulo Contatos.
Clique na seta ao lado de +Contato e selecione Importar Notas.
Carregue ou arraste e solte o arquivo.
Clique em Próximo.
Mapeie os campos do seu arquivo com os campos no Bigin. Certifique-se de mapear um campo único como o Parent ID (campo de referência).
Clique em Próximo > Concluir.
O processo de importação será executado em segundo plano. Após a conclusão, você receberá uma notificação com a opção de visualizar um resumo detalhado da importação. Você também pode acessar esse resumo em Configurações > Administração de Dados > Histórico de Importações.
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