Você pode importar seus negócios a partir de uma planilha, arquivo CSV ou VCF. Consulte a checklist aqui para garantir que o arquivo de importação atenda todos os requisitos.

Um negócio precisa estar vinculado a um contato ou empresa. Antes de importar negócios, certifique-se de que os registros correspondentes de Contatos e Empresas já existam no Bigin.

Você deve associar cada negócio ao respectivo contato ou empresa usando campos de referência únicos no arquivo de importação, como:

• Nome da empresa

• ID da empresa

• Nome do contato

• ID do contato

• Ou qualquer outro campo único criado

Para importar negócios:

1. Acesse o módulo Negócios.

2. Clique na seta ao lado de +Negócios e selecione Importar Negócios.

3. Clique em Carregar ou arraste e solte seu arquivo na etapa Carregue seu arquivo.

4. Clique em Próximo.

5. Em Escolher uma ação, selecione:
   
   

• Adicionar como novo registro

• Atualizar apenas registros existentes

• Ambos
  
  

6. Clique em Próximo.

7. Em Mapear seus dados, relacione os campos do seu arquivo com os campos do Bigin.

8. Clique em Próximo.

9. Em Opções adicionais, selecione o proprietário do registro e adicione tags, se necessário.

10. Clique em Concluir para iniciar a importação.
    
    

 Para importar notas associadas a um negócio:

1. Vá para o módulo Negócios.

2. Clique na seta ao lado de +Negócios e selecione Importar Notas.

3. Clique em Carregar ou arraste e solte seu arquivo.

4. Clique em Próximo.

5. Mapeie os campos do arquivo com os campos no Bigin — certifique-se de mapear um campo único como o Parent ID.

6. Clique em Próximo > Concluir.