Como Importar Negócios e Notas no Bigin CRM de Forma Correta

Como importar negócios no Bigin?

Você pode importar seus negócios a partir de uma planilha, arquivo CSV ou VCF. Consulte a checklist aqui para garantir que o arquivo de importação atenda todos os requisitos.

Um negócio precisa estar vinculado a um contato ou empresa. Antes de importar negócios, certifique-se de que os registros correspondentes de Contatos e Empresas já existam no Bigin.

Você deve associar cada negócio ao respectivo contato ou empresa usando campos de referência únicos no arquivo de importação, como:

  • Nome da empresa

  • ID da empresa

  • Nome do contato

  • ID do contato

  • Ou qualquer outro campo único criado

Para importar negócios:

  1. Acesse o módulo Negócios.

  2. Clique na seta ao lado de +Negócios e selecione Importar Negócios.

  3. Clique em Carregar ou arraste e solte seu arquivo na etapa Carregue seu arquivo.

  4. Clique em Próximo.

  5. Em Escolher uma ação, selecione:

    • Adicionar como novo registro

    • Atualizar apenas registros existentes

    • Ambos

  6. Clique em Próximo.

  7. Em Mapear seus dados, relacione os campos do seu arquivo com os campos do Bigin.

  8. Clique em Próximo.

  9. Em Opções adicionais, selecione o proprietário do registro e adicione tags, se necessário.

  10. Clique em Concluir para iniciar a importação.

 Para importar notas associadas a um negócio:

  1. Vá para o módulo Negócios.

  2. Clique na seta ao lado de +Negócios e selecione Importar Notas.

  3. Clique em Carregar ou arraste e solte seu arquivo.

  4. Clique em Próximo.

  5. Mapeie os campos do arquivo com os campos no Bigin — certifique-se de mapear um campo único como o Parent ID.

  6. Clique em Próximo > Concluir.

O processo de importação será executado em segundo plano. Após a conclusão, você receberá uma notificação com a opção de visualizar um resumo detalhado da importação. Esse resumo também pode ser acessado em Configurações > Administração de Dados > Histórico de Importações.

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