Como importar Tarefas no Bigin?
As tarefas sempre estão associadas a um contato, empresa ou negócio. Portanto, as tarefas que você importar devem estar vinculadas a registros em um ou mais desses módulos pai (Contatos, Empresas e Negócios). Antes de importar, verifique se o arquivo de importação contém campos de referência únicos para os módulos de Contatos, Empresas ou Negócios, como:
Nome da Empresa
ID da Empresa
Nome do Contato
Email do Contato
ID do Negócio
Nome do Negócio
Use esses campos para associar corretamente as tarefas aos registros durante a importação.
Para importar tarefas:
Vá até o módulo Atividades.
Clique na seta ao lado de +Tarefas e selecione Importar Tarefas.
Clique em Carregar ou arraste e solte seu arquivo na etapa Carregue seu arquivo.
Clique em Próximo.
Na seção Escolher uma ação, selecione uma das opções:
Clique em Próximo.
Em Mapear seus dados, associe os campos do seu arquivo com os campos do Bigin.
Clique em Próximo.
Na etapa Opções adicionais, selecione o proprietário do registro e adicione tags, se necessário.
Clique em Concluir para iniciar a importação.
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