Como Importar Tarefas no Bigin e Associá-las a Contatos, Empresas ou Negócios

Como importar Tarefas no Bigin?

As tarefas sempre estão associadas a um contato, empresa ou negócio. Portanto, as tarefas que você importar devem estar vinculadas a registros em um ou mais desses módulos pai (Contatos, Empresas e Negócios). Antes de importar, verifique se o arquivo de importação contém campos de referência únicos para os módulos de Contatos, Empresas ou Negócios, como:

  • Nome da Empresa

  • ID da Empresa

  • Nome do Contato

  • Email do Contato

  • ID do Negócio

  • Nome do Negócio

Use esses campos para associar corretamente as tarefas aos registros durante a importação.

Para importar tarefas:

  1. Vá até o módulo Atividades.

  2. Clique na seta ao lado de +Tarefas e selecione Importar Tarefas.

  3. Clique em Carregar ou arraste e solte seu arquivo na etapa Carregue seu arquivo.

  4. Clique em Próximo.

  5. Na seção Escolher uma ação, selecione uma das opções:

    • Adicionar como novo registro

    • Atualizar apenas registros existentes

    • Ambos

  6. Clique em Próximo.

  7. Em Mapear seus dados, associe os campos do seu arquivo com os campos do Bigin.

  8. Clique em Próximo.

  9. Na etapa Opções adicionais, selecione o proprietário do registro e adicione tags, se necessário.

  10. Clique em Concluir para iniciar a importação.